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根据江户川乱步的明智小五郎短篇系列侦探中的短篇作品《D坂杀人事件》和《心理测验》改编，由实相寺昭雄导演的一部日本异色电影。时值1927年，日本金融危机之际，东京市本乡区团子坂旧书店粹古洞的女老板须永时子被人杀死在家中。警局请来了前警官，现新开业的私家侦探明智小五郎协助侦破此案。嫌疑人有两个：粹古洞的员工斋藤勇，案发时盗窃了死者的钱财；赝品画家蕗屋清一郎，曾受死者所托伪造已故画家大江春泥的作品。为验证两人的证言，明智对二人分别做了心理实验，根据结果判断出凶手是蕗屋，并且通过巧妙的盘问迫使蕗屋招供。十五年前，还只有十五岁的蕗屋就协助其父平田东一参与了当时轰动一时的大型古董艺术品诈骗案“壶中庵事件”。被释放后表面上从事着古董艺术品修复，实际上仍然在进行赝品制造的交易。受旧书店粹古洞的女老板须永时子所托，伪造已故画家大江春泥的传奇作品《不知火（しらぬい）》。事成后，时子又委托他在没有原本的情况下创作出春泥的另一未传世作品《明乌（あけがらす）》，并委派女模特花崎真由美协助他。但事情进展不顺，蕗屋无论如何都无法创作出满意的作品，合约期满后，花崎也离开了。苦恼的蕗屋偶然间发现镜中的自己比花崎更适合成为模特，于是穿上女装，照着自己的样子创作出了《明乌》。事后他偶然得知雇主时子正是当年大江春泥的模特“蝶小姐”，因为无法接受她的存在，愤然将其杀害。

作为20世纪的艺术大师、立体主义的开山鼻祖，1973年去世的毕加索的名字早已成为现代艺术的同义语，但比较有趣的是，他的名字也一度是日常口语中怪异、恶作剧等的代名词。西班牙诗人拉斐尔曾说，“毕加索使世界大吃一惊，他把世界翻了个身，并赋予它新的眼睛。”本动画片以毕加索绘制公牛的过程为例，说明了这位艺术大师迥异于常人的创作思维：别人认为终点的地方，他常作为起点。一次，他画一头公牛时，第一幅十分写实，结构严谨而逼真，但他并不满足，又相继画了十次，线条逐步简练，公牛的形体逐渐呈概括状，到最后一幅只剩下寥寥几根线条，以至观众看到成稿时，无法想象画家为此花费的心血，但那些简单的线条，却精炼地表现了公牛的形与神。

在一家珠宝贸易公司工作的肥丁（洪金宝）因是胖仔外加做人老实，常被老板娘周太（梁珊）和其弟（曹查理）骑在头上，重活脏活全要揽下不说，工作稍微出点错就会被骂得狗血淋头。一日，他和在货运部工作的同事阿B（钟镇涛）一起按老板吩咐送钻石给中东酋长，之后将所收钱款送往银行的途中遭劫，周太和其弟不问青红诬告两人与劫匪是同伙。越想越来气的肥丁决定绑架周太以泄压抑已久的怒火。在他准备行动之时，周家刚从美国归来的女儿祖儿（王祖贤）正同后母周太发生激烈的争吵，结果阴差阳错祖儿被他绑架，之后又被阿B绑至家中。肥丁在阿B的逼迫下无奈向周家索要赎金，一时笑料百出。

粉笔公司社长的儿子大森广翔由于找不到自己想做的事情，选择前往海外短期留学。回到自家粉笔公司就职后，目睹了公司为了生存正面临的开发新产品的挑战，在与父亲因残疾人雇佣问题发生冲突的过程中，他也从那些员工真挚的工作态度中学习到了“工作的快乐”。剧集以日本理化学工业公司的真实故事为原型。