年轻的朋友麦子

东映动画长片第六作，也堪称巅峰之作，改编自天岩户传说及须佐之男大战八歧大蛇等日本神话故事。王子须佐之男是伊邪那岐与伊邪那美的儿子，自幼力大无穷，小小年纪就打败猛虎太郎。有一天，母亲伊邪那美故去，不能理解母亲死亡的须佐之男执意要去黄泉之国寻母。他不顾父亲反对，独力造船，带着兔子扬帆远航。王子在海上打败作乱的怪鱼得到海神指引，去到兄长月读掌管的夜之国，兄长赠他冰玉以备不时之需。王子途径火之国，在冰玉加持下打败火神，拯救了当地受苦民众。为了找到富饶的生活之地，火之国的居民代表壮男加入了王子的队伍。王子一行骑着火神献出的火鸟来到姐姐天照大神治理的高天原，结果闹出了一系列乱子，天照懊恼不堪躲进了天岩户，世界随即陷入黑暗。高天原众人载歌载舞，好不容易才将天照女神骗出山洞，令到光明重现天地。王子带着反省之心离开高天原，来到土地贫瘠的出云之国。王子遇见少女奇稻田姬，得知八歧大蛇为害当地，少女也将要成为它的祭品。正义的王子立志铲除大蛇。经老鼠提示，他驯服天马，飞到空中与大蛇展开激战，最终在兔子和壮男的协助下杀死大蛇。大蛇的遗骸化作山川滋润土地，出云之国从此变成富饶之地。王子最后获得母亲的祝福，与众人过上了幸福快乐的日子。

20年代中叶，黄河上游的戈四爷，强抢少女杏花做十三姨太，结果没入洞房杏花就逃走。四爷带着马队紧紧追赶，危急时刻，下河的筏子客黑牛搭救了杏花。戈四爷打听到是马家镇的筏子客救了 杏花，便仗着自己的权势，断了他们的生计，并将筏子交给上河的筏子客，使筏子客之间发生了一场争斗。大把式深明大义，制止了这场恶斗。杏花为了不连累下河的筏子客，毅然来到戈四爷面前。戈四爷把杏花带至荒郊欲施强暴时，跟踪而来的石头见状冲了过去，与戈四爷展开了一场拼斗。搏斗中，戈四爷掉下悬崖，落入波涛滚滚的黄河中，石头也因重伤昏倒在地，被杏花艰难地背了回去。杏花为此事爱上了善良、勇敢的石头，石头同样暗恋着杏花，但他一想到黑牛也爱着杏花时，便想忍痛割爱离开这里，却又舍不得这情同手足的众兄弟。大把式和妻子六奶奶知道这事后，商定让苍天做主断姻缘。夜晚，杏花亲手把一枚铜钱塞进糕里，谁吃着内藏铜钱的糕，杏花就嫁准。然而，黑牛和石头都说自己没吃到铜钱。筏子客们义开始了闯滩走峡的生活，在冲击激流险滩中，为保住众兄弟的性命，石头献身于鬼头门。在他血淋淋的胸口上，黑牛看见了那枚可娶杏花为妻的铜钱。黄河边的人们为表示对石头的崇敬之情，在河滩上举行隆重的公祭。不料，大难末死的戈四爷带马队而至，想趁机抢走杏花。在双方的对峙中，最不怕死的大把式决定要破祖辈留下的规矩，他和众筏客保护着杏花走上了筏子，离开了马家镇。河滩上，提鼓、太平鼓齐鸣，震动了黄河。惊恐不安的戈四爷在愤怒的人群面前束手无策。筏子载着众筏客在浊浪翻滚的黄河中远去，筏子客雄壮的歌声经久不息。

周家浩和錢蘭英獲悉女兒元珍訂婚的消息, 勾起夫婦二人追憶往事, 細說戀愛之道. 二十年前, 家浩因要參加北伐而離開蘭英, 因部隊遷移, 雙方失去聯絡. 蘭英在闊少爺張鴻昌竭力追求和母親的催促下, 答應了婚事. 家浩後來回到上海找蘭英, 蘭英決定悔婚, 和家浩私奔. 二人結成夫婦, 並南下廣州建立家庭, 誕下元珍. 孩子出生後, 蘭英與母親逐漸冰釋前嫌, 一家三口遂遷回上海. 家浩在紗廠當小職員, 生活安穩, 誰知鴻昌正是紗廠老闆, 家浩憤而辭職. 戰事日緊, 家浩一家跟隨民眾撤向大西南, 且在黔桂鐵路的小站當上副站長. 鴻昌攜同妻子, 帶着大批私貨逃難經過, 欲佔貨卡載貨, 惟家浩秉正不阿, 堅決不從. 不巧元珍此時患上肺炎, 急需特效藥救治, 鴻昌竟以藥要脅, 幸好難民之中有人相贈藥物. 鴻昌不擇手段, 強奪火車離去. 抗戰勝利, 家浩一家雖然清貧, 終可過着甜蜜的生活.

An orphanage spirals into mayhem when a boy discovers a shadowy creature who comes to collect more than just the children's teeth.