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安达卢西亚位于西班牙南部的地中海西岸，面临大西洋。现在，这里正在举行世界最大自行车比赛之一的环西班牙·贝尔塔大奖赛。相对于强劲的对手们，选手帕帕·贝奈海利所属的PaoPao啤酒队是一支只有2名选手参赛的弱小队伍。山路、烈日、强风使得其他选手采取跟随大部队行动的策略，以期利用集团的力量减少风压，保存体力以便最后冲刺。其实安达卢西亚也是帕帕的故乡，他和哥哥都很喜欢自行车运动，两人小时候经常抢自行车骑。后来哥哥参军了，帕帕便独占了自行车。而等到他参军时，哥哥却抢走了和两人一起青梅竹马的女孩卡鲁梅。受到打击的帕帕离开了令他伤心的故乡，跟随赛车队征战世界各地，但成绩却一直不理想。今天教练也没打算让他承担夺冠的任务，而只是让他协助队友得到冠军，而赞助商方面也认为他没什么骑车天分甚至打算解雇他。另一方面让帕帕难过的是，今天也是哥哥和卡鲁梅结婚的日子。抱着不吃馒头也要争口气的想法，他依然脱离了集团，冲到了领先的位置，尽管没人认为他能保持速度骑到终点……就在接近终点的时候，队友为躲避突然窜出的黑猫而受伤，PaoPao啤酒队只有将希望寄托在帕帕身上了，加油，帕帕！评价：这是一部非常精彩的体育类的短篇动画，风格写实，人物刻画得也很好，帕帕离开了故乡，但大家仍然给予他鼓励，最终他的心灵又回归了故乡。同时浓烈的西班牙乡村风情与紧张的自行车赛交织在一起，透出强烈、真实的生活气息。

时装设计师林惠民（林子祥 饰）获邀前往美国做一场时装展，他同时亦邀请了此前合作无间的模特徐竺筠（张天爱 饰）参加时装展。出身中国的他想在时装展上加入中国的元素，于是决定加入广东手托木偶这一概念。在一次制作木偶时，林惠民忽然被木偶击昏，恍惚间，他看到了一起26年前的谋杀案。由于这一事件过于诡异，赞助商施继豪（谢贤 饰）要求林惠民停止制作木偶以免再生意外。但林惠民没有答应，继续赶做木偶。几乎一模一样的情形下，林惠民再次被木偶击昏，这一次，他清楚看到了26年前的秘密。

年轻的男同性恋阿哲（柯宇伦）对同龄人不感兴趣，爱上在游泳馆游泳时总是一言不发旁若无人的已婚男人冯伟（陈锦鸿），然而因为自信的缺失，他没敢同冯伟表白，而是借助与冯伟的妻子月纹（邱淑贞）发生性关系，在想象中完成与他的肌肤之亲。月纹的意外死亡令冯伟想起之前两人冷淡的关系，明白到月纹在心中所占分量，陷入自责中不能自拔，陪在他身边暗恋他的基佬（曾志伟）虽心疼却也不敢表示出太过直白的关心，只能规劝凡事想开慢慢会好。阿哲亦觉自己应为月纹的死负一定责任，愧疚地逃到台北，偶遇外形同月纹不差的rose（邱淑贞），借醉酒将自己的压抑吐出之后，rose要他对心诚实，可是她又有着怎样的心事，又是如何排解，却是无人能知。