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阿宝热爱田径运动，是一名业余田径运动员，为了能成为专业运动员，她参加了，由著名田径运动 员纪政组织的集训队。纪政为田径队请来了一名冷酷无情、以铁手腕著称的女教练，从此阿宝和她的队友们开 始了艰苦卓绝的运动员生活。后来她们和女教练产生了越来越多的矛盾，直到她们最后赢得冠军，才明白了教 练的苦心……

正在调查坠落在太平洋上的不明飞行物体的海上自卫队二尉有动贵文（大澄贤也），遇到了突然出现的蓝光，受发光体的影响，导致遗传因子标准的变质，变成了凶恶的怪兽THE ONE。之后，他（THE ONE）从防卫厅内的特殊机关BCST（对生物工程学的研究机关）的监视下逃走，从此就没了音训。另一方面，航空自卫队F15J飞行员真木舜一（别所哲也），为了多点时间陪伴患有先天性疾病的儿子继梦决定辞去官职。在最后一次飞行中真木与“红色发光体”在空中相遇。这是the one事件后3个月发生的事情。但是真木奇迹般地生还，然后转职成为了民航机飞行员，展开了新生活。对这样的真木还是有机关非常关注，尤其是BCST中的化学担当官水原沙罗，BCST将真木强制带走，在废工厂中搭建的BCST研究室进行身体上的监视。此时行踪不明的怪兽THE ONE像被某种东西吸引而回来了。遭受THE ONE攻击而濒死的真木，身体发生了变化，在红色光球的力量之下变身了！变成身高10M拥有银色光芒的钢铁身体型态，偶而还有自己意志的真木，跟THE ONE展开作战，但是因为变身不完全，能量快速消耗，在遭到决定性的一击后变回了真木舜一的型态。然后沙罗将这个在THE ONE之后出现的生命体定名为“THE NEXT”。真木在从东京被护送回BCST研究室的途中得知了儿子继梦入院的消息,在赶到医院后跟妻子蓉子再次的碰面了。此时,人类最大的危机出现了,在吸收了各式各样的生物进入体内而产生变异的"THE ONE"重返出现在新宿的街道上,从口中发出的的超绝火炎光弹将街道烧毁殆尽有恸的人格已经被"THE ONE"取代,已经成为不能变回为人的状态。不过那样的有恸以前与水原沙罗却是有着婚约的情侣为了沙罗心中的回忆，并且为了跟儿子继梦的约定，为了保护心爱的家族，真木再次变身。那个姿态更加进化成巨大化40m，在间接部有像流血般的红色，两肘的特征是出现肘刀。现在，以新宿副市中心为舞台，ULTRAMAN与"THE ONE"的决战之火开始燃烧了！

康纳利扮演一个20年警龄的刑事士官长约翰逊，他负责调查镇子上最近发生的三起猥亵女童的案件。很快有一个小女孩失踪，警队展开了地毯式的搜索，约翰逊在树林里发现了女孩。当天晚上，两名巡逻警员发现了一个名叫巴克斯特的衣冠不整者，浑身是泥，他被怀疑是猥亵犯被扣留起来。约翰逊赶回警局后凭直觉断定是巴克斯特所为，用极端残暴的方式将其殴打致死。事后，在刑事督察长卡特怀德的盘问下，约翰逊潜藏在脑袋里的念头开始迸发。

哥特式风格故事，背景设定在1880的伦敦，男爵在挖坟埋在父亲之时偶然的找回了遗留在他父亲口袋的中奖彩票，随后他脸上露出了诡异的笑容。影片的广告噱，”Punishment Poll（惩罚投票）“，当影片情节进行到高潮部分时， 导演Castle突然出现在荧幕上给观众解释如何行使自己的投票权。每一位观众手里拿到了一张印有拇指的卡片，他们可以任一做出上或下的方向以决定Mr. Sardonicus在影片结尾是复活还是死亡？据不完全统计，基本上没有一位观众不是希望电影中反叛得到应有的报应。