泰建浩（郑在泳 饰）是一名职业讨债人，痛苦的过去令他的个性变得异常冷酷，为了完成工作几乎可以说是不择手段。某日，医生诊断泰建浩患上了肝癌，时日无多，唯一能够保命的方法，就是在十日之内接受肝脏移植手术。泰建浩锁定了名为车夏媛（全度妍 饰）的女子，准确的说是锁定了她的肝脏，然而，车夏媛此时正因为欺诈的罪名被关在铁窗之后。泰建浩找到了车夏媛，后者同意移植肝脏，但泰建浩必须帮她找到陷害她入狱的师傅赵明植（李庆荣 饰），她的脑袋里只有报仇这一个念头。并非善男信女的两人仅凭利益结成了奇怪的搭档，却滋生出了一段奇妙的感情。

这个小故事发生在解放后的云南边疆。我边防军一支小小的巡逻队——班长和战士乔青、唐彪，他们正在执行巡逻任务的时候，苗族联防队员木加前来报告，在界河边上发现了可疑的脚印。他们赶到界河边上，看到那些脚印都是朝着界河方向走的。乔青是个新战士，没有斗争经验，他和木加惋惜着蟊贼又逃出国境去了；老战士唐彪则在考虑会不会是寨子里的人偷跑出国境，惟独有经验的班长，从脚掌和脚跟印子的轻重判断，肯定这些脚印都是倒着行走印出的，是有人由国境外越界河过来了。班长果断地一面命令唐彪回驻地报告情况，一面让木加快去通知联防队严密防守要路口子。自己和乔青俩人就根据脚印的线索前进搜查。敌人是非常狡猾的，他们的脚印时隐时现，但是机智勇敢的班长细心地搜索着，判断着，并且鼓励着有些泄气的新战士。根据种种可疑的迹象，他们进入了绿荫蔽天的原始森林。森林里无边无际的巨树深草，遍地腐烂的树叶，野兽到处乱跑着。他们走着走着，就像小鱼游进了深邃的大海一样。越境的敌人一共有三个，他们狡猾地躲藏在一棵大树上，让浓密的树叶把他们隐蔽起来。当他们刚要拍发电报和逃窜在国境外的残余蒋匪军联络的时候，忽然发现有两个边防军战士正朝着他们所躲藏的大树走过来了。凶狠的特务头目命令其他两个特务用枪瞄准着越走越近的班长和乔青，只要对方一发现他们，他们就可以毫不费力地射中。班长和乔青已经完全进入了敌人可以准确射击的范围之内了。班长忽然看见地下烂树叶上有一截短烟头，烟头还冒着丝丝青烟，班长眼珠子一转什么都清楚了，他明白自己和乔青所处的危险境地，便沉稳、智谋地故意对乔青说：“这么大老林，往哪儿找去?”并且还大声喊叫着：“排长同志，这里没有情况，往回查吧!”故意表现自己来的人多。他们折回身走了几步，还没等乔青发问，班长猛地把他推到一棵大树背后，就对特务喊话。特务头目开枪射击，班长也向他开枪，一个特务被击毙掉下树来，特务头目和另一个特务则跳下树干撒腿逃跑。这时，唐彪领着排长他们也赶到了，经过一番战斗，最后活捉了特务头目，另外两个特务被打死了。在胜利之后，原先觉得做边防军战士没意思的乔青意味深长地对班长说：“我觉得，我们这个工作真是重要，我真愿意干它一辈子!”

1900年北京，慈禧太后当权、中国领土四分五裂。端亲王力主出兵，并派义和团围困外国使馆，当千军万马兵临城下之际，美国军官义无反顾，率领各国联军作困兽之斗，终于扭转命运，杀出重围。

奥斯卡金像奖获奖电影制作人吉尔莫·德尔·托罗对卡洛·科洛迪的经典故事进行了改编：一个牵线木偶神奇地有了生命，为悲伤的木雕师杰佩托带来慰藉。这部异想天开的定格动画电影由吉尔莫·德尔·托罗和马克·古斯塔夫森执导。为了在世界上找到自己的位置，匹诺曹开始了捣蛋、叛逆的冒险之旅。