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盲剑客座头市（胜新太郎 饰）辗转来至上州下仁田，适逢祭典以及当地黑帮二代目佐吉（成田纯一郎 饰）袭名在即。佐吉借机延请各方头目来此参加花会，其间矢切东九郎（安部彻 饰）衔恨阿市，悬赏十两取其性命，关键时刻被佐吉制止。佐吉性格阴柔，他与经营旅馆小幡屋的前博徒鸟藏之女（高田美和 饰）相恋，但鸟藏意欲从下仁田夺回属于自己的地盘，因此暗中勾结东九郎和浪人棚仓蛾十郎（北城寿太郎 饰），准备将下仁田闹得天翻地覆。下榻小幡屋的阿市重逢追随蛾十郎的旧爱阿种（万里昌代 饰），同时嗅到空气中弥漫的血腥气息，他凭借高超的居合刀法周旋制衡各方势力。交织着情仇爱恨，祭典中的下仁田卷起血雨腥风……

与家人生活在一起的高中生相原菱（成海璃子 饰）性格内向。在班上阿菱没有朋友，看到同学们都有手机，她也渴望自己能拥有一台。阿菱某天在公园里拣到一台玩具手机，她本来是觉得好玩而留下了。没想到第二天她在学校保健室休息的时候，这部手机竟然响起来。慌忙中她接了电话，对方是一名年轻男子。随后她便认识了这个叫慎也（小出惠介 饰）的男孩子。慎也与祖母生活，刚高中毕业的他当今在废品回收公司上班。在电话里，阿菱与慎也聊开了，互相交换彼此的事情。同样孤独的两人因为这个偶然渐渐走到了一起。阿菱得到了慎也的鼓励，越来越开朗，两人互相影响改变。他们相约在周末的东京见面，阿菱想到终于能跟慎也直面交谈兴奋不已，但意想不到的一个事实也同样走向阿菱。

讲述两个同父异母的兄弟，他们被养父抚养长大后终团聚。当他们其中一个发现生父仅剩几个月生命时，他决定和犯罪组织达成危险的协议，而这更将他和兄弟置于危险境地。

根据邵冲飞、朱漪、王正、林克欢原著改编。《新华日报》是抗日战争时期，中国共产党在国民党统治区公开出版发行的党报。敬爱的周恩来副主席在毛主席、党中央直接关怀下，亲自领导南方局、《新华日报》的工作人员，突破重重险阻，和国民党顽固派进行针锋相对的斗争。1941年1月，国民党反动派配合对日本的投降阴谋，掀起第二次反共高潮，在皖南茂林地区向我新四军发起突然袭击，致使我抗日将士受到重伤亡，叶挺军长被俘。重庆《新华日报》报童石雷的爸爸妈妈也在突围中壮烈牺牲。噩耗传来，小报童们悲痛万分。可石雷却一点儿都不知道，他正在和一个喊卖国民党《中央日报》的流浪儿蛐蛐谈心，告诉他只有共产党才能救受苦的人。当石雷从周副主席的警卫员小何处得知有妈妈捎来的信时，高兴得手舞足蹈，还准备了几样小礼物备送给小伙伴们。直至石雷从李大姐手里接过母亲留下的那封溅着鲜血的没写完的信时，才知道再也见不到爸爸妈妈了，蒋介石为掩人耳目，利用新闻检查所扣压《新华日报》的社论的稿件，并利用停电阻挠报纸的出版。紧急关头，周副主席带来了发电机。周副主席关心着每一个报童的欢乐和苦难，告诫他们要有勇有谋，智勇双全。国民党下令取消新四军番号，诬蔑新四军为"叛军"，并逼迫重庆各大报纸将这消息登在头版头条。周副主席闻知，痛斥何应饮，并奋笔疾书。蒋介石恼羞成怒，下令封馆，捣毁《新华日报》营业部，没收报纸，殴打、关押报童……周副主席不顾个人安危，率报社全体人员和报童，冲破封锁，上街散发报纸，使"皖南事变"的真相大白于天下。以石雷、草莽、腊月为代表的《新华日报》报童，成为"新华军"的小尖兵，顽强地和敌人斗争。