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本片讲述了旅美画家凌晨光历经波折苦恋祖国的一生。晨光（慕思成 饰成年，钮承泽 饰少年）生于云南，自幼酷爱绘画，母亲（归亚蕾 饰）照顾病重的父亲。晨光结识了邻家女孩陈娟娟（柯素云 饰），两人情窦初开。此时，晨光的父亲病故，下葬后随母逃难，晨光便在寺庙中继续作画。抗战末期，晨光遇到了即将赴美的娟娟一家，后者邀他一同离开这没有希望的祖国，被他断然拒绝。此后，晨光遭中央军追杀，幸好遇到船工周氏父女才化险为夷，他与周绿娘（徐中菲 饰）一见钟情。但是，他继续着毅然加入了版画宣传队伍，支持青年学生的抗战游行。有一次虎口脱险，再次遭绿娘搭救，此时其父刚刚亡故百日，两人百感交集。晨光后来在一次逃亡中险些葬身汪洋，后辗转到了美国，作画为生，小有名气，开了画展。此时，绿娘也被接到美国，两人结为夫妻。听到中国解放的消息，晨光毫不犹豫带着身怀六甲的绿娘踏上了返回祖国的邮轮。在船上，绿娘临盆，产下一女，晨光为她取名星星……

贝奇，安吉和辛迪是在同一间公司里工作的同事，私底下三个姑娘亦是感情十分要好的好友。一次偶然中，三人在公司里捡到了一大袋钱，鬼迷心窍的她们将钱拿走藏在了贝奇的家中。虽然脑袋里有一万个想要用这笔钱来买的东西，但三人并不敢在毫不知情的情况下轻易的动用这笔钱。原来，这笔巨款的主人是公司的总经理康大维，他贪污受贿假公济私的举动不慎曝光，知情者于是向其勒索了一笔巨款，哪知道却被贝奇等人半路拿走。勒索者眼看着没有拿到钱，于是将康大维的所作所为举报给了警方，康大维随即接受了调查。得知这一事实，三个姑娘的心简直提到了嗓子眼，那一带钱也仿佛不是钱了，而是一颗随时都会爆炸的定时炸弹。

老警察李公安（戈治均 饰）和警校实习生张雷（李占河 饰）擒获诈骗犯于泰（傅彪 饰），押解其回陕西。一路上，年轻气盛的张雷看不惯李公安的做事没原则，很少给他好脸色看。在西行的客车上，天已渐晚，不料客车抛锚，司机折腾了半天没修好，于泰诡异地出起了歪点子，他唆使张雷贡献出新买的皮鞋做垫子，明知于泰捉弄自己，但为了一车人赶路，张雷只好忍痛割爱。车到县城，于泰被原先他骗过的一帮人围殴，混乱中，张雷身上的钱被小偷偷走，他一气之下病倒，幸得小旅店女老板相助。几天后，三人重新上路，于泰想趁机逃跑，不料误闯进采石场，为救于泰，李公安被炸飞的石块砸成重伤，于泰终于幡然醒悟......

在一片完全毫无特色、死气沉沉的住宅区，人与人之间嫌少交流，压抑与孤独弥漫其中，生命变得脆弱不堪。内田春琴是一个落榜的高中生，他被迫每日蜷缩斗室温习课本，却又难以抑制体内躁动的欲望。春琴偷偷翻阅色情杂志、偷窥姐姐、用望远镜窥视对面居民楼的男女；居住在对面的小谷是一个家庭主妇，她与丈夫的婚姻濒临死亡。在邂逅学生时代的恋人后，小谷的对生活、爱情和理想的热情重新复燃，然而时过境迁，当年为和平奔走的恋人如今已退化成只重眼前利益的商人，小谷的爱情再次无处搁放……本片受邀参加当年的柏林电影节，因其大胆的刻画而在日本国内引起轩然大波，并被国内媒体称为“国辱电影”。