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"? 导演：张郁强? 编剧：钟源；舒克? 美术设计：黄永刚? 演奏：蒙乐蒙电声乐队? 指挥：莫尔吉胡? 独唱：周军角色 演员 备注陈庭 杜冶秋 ----宋波 曾红生 ----娜仁高娃 萨仁高娃 ----叶苒 张嬿 ----石满 陈永健 ----周大头 张大万 ----李环 杨扬 ----杨小莉 杨眉 ----局长 黄小雷 ----严萍 方青子 ----小三子 张平 ----时装店经理宋波的妻子杨小莉突然死亡，刑警队长陈庭带着两名助手赶到现场。经化验茶几上一只有残酒的杯子和酒瓶，发现杨小莉是喝了含有氰化物的葡萄酒中毒身亡。会计叶苒证明，宋波与杨小莉吵嘴，喝了杯中的酒后负气离家的。陈庭将酒杯送去检验，杯子上确实有杨小莉与宋波两个人的指纹和唇纹，这似乎表明杨小莉是服毒自杀。富有经验的陈庭没有被这一假象所迷惑。他对杨小莉身旁一枚金戒指产生了疑问。因为杨小莉纤细的手指戴着太大，但它又不是宋波的。当陈庭摆弄这枚戒指沉思时，在旁的医院护士李环显得神色慌张。离开宋家时，陈庭还发现女大学生娜仁高娃徘徊在宋家附近。经过深入分析和周密调查，陈庭了解到李环与宋波有暧昧关系。他决定从李环这里入手，但当他们找到李环时，她已经死了。案情越来越复杂，此时，香港警暑转来一批有关黄金走私集团和材料，材料表明这个集团在国内有一个支队。眼前的案子与这个集团有没有关系呢？陈庭经过反复推理和细致工作，终于揭开此案的真相。宋波，这个某大学的高材生，在物质金钱欲望的支配下，终于堕落成黄金走私集团中的杀人犯，他受着集团头目叶苒的控制。最后他在熊熊烈火中丧命。"

阿保（雷宇扬 饰）、阿东（陈小春 饰）、螳螂（郑浩南 饰）、勇仔四人是社团内的刀手，专事清除社团的敌对人物。四人入行多年，在社团内地位颇高的同时也要面对无休止的杀伐跟其他社团的敌视。阿东行事稳重，投资各类事业，为几位兄弟的未来多有筹划；阿保做事极端，为螳螂出头得罪了尖沙咀大哥蛇皮，阿保发现女友艾薇（蒙嘉慧 饰）与阿东的暧昧视频，兄弟感情出现了嫌隙。阿东等人谋划除掉蛇皮，却被老大公子（曾江 饰）向警方出卖，侥幸逃脱的阿东、阿保放弃偷渡，返港为死去的手足报仇。

在三联帮有杰出表现的山鸡（陈小春 饰）即将迎娶日本帮派山田组的头目草刈一雄（千叶真一 饰）的女儿菜菜子（安雅 饰）。身为好友的陈浩南（郑伊健 饰）及一众香港的黑帮头目也到日本出席了山鸡的婚礼。三联帮帮主的儿子雷复轰是个有能之士，对父亲的帮派事业毫无兴趣。山鸡成了他心中继承位置的最佳人选，却遭到了同是帮内头目的忠勇伯的反对，他决意要与山鸡争取帮主的地位。两人明争暗斗，忠勇伯这时被袭击了，他认定山鸡指使了人攻击他。俩人再次因为有关政府的方案而互相对立，帮派内讧。山鸡除了事业上的不如意，妻子菜菜子更被父亲手下强奸了。山鸡正处在水深火热之中，陈浩南前往台湾助山鸡一臂之力，雷复轰却为了帮内团结要把让忠勇伯当帮主。忠勇伯竟在这个时候被杀了，山鸡再次被嫌疑……

走村窜乡的何班主表演的精彩皮影戏吸引了山圪崂村的寡妇婵儿，而美貌的婵儿也令何班主心动。何的前妻因无法忍受其经常在外演戏不归家，把儿子屎蛋子留下后离开了。何一心希望屎蛋子能继承自己的事业，但屎蛋子始终对皮影戏没有兴趣，而男孩子八抬却处处跟着他。十年动乱时，皮影戏停演了，何成了“牛鬼蛇神”，婵儿也不得已另嫁他人。改革开放后，何又重新演起了皮影戏，屎蛋子却在镇上放起了外国电影，失望的何终将自己的艺术传给...