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以魔法之地为背景，邪恶之人为了获得权力，从巫女身上夺取黑魔法，并攻占各城镇，给人类带来了漫长的苦难。来自不同时代及文化的英雄们为了讨伐邪恶力量，联手展开一段血腥暴力的生存之战。 血溅横飞的画面风格，将本片的暴力美学展现到极致，而故事的惊人发展，也让整部电影的张力爆发到极点，宛如动画版〈权力游戏〉令人热血沸腾，是动画少见史诗格局的奇幻艺术杰作。

小男孩哈尼在森林中漫步时，发现了他的父亲——哈利的尸体。不同于一般谋杀案，这次因为多人都自认为凶手而令案情更加扑朔迷离。亚伯特船长（埃德蒙?格温 Edmund Gwenn 饰）认为是他在打猎射击时误杀了哈利；村落里的老处女葛雷布礼小姐（麦尔翠德?耐维克 Mildred Natwick 饰）认为是因为她为了保住自己的名声而用一只鞋子打了哈利的头部而造成他的死亡；与哈利感情不睦的妻子珍妮佛（雪莉?麦克雷恩 Shirley MacLaine 饰）则认为是她因为反抗哈利的性爱用装牛奶的罐子敲向他的脑袋而造成了他的死亡。真相最后能否水落石出？

奶奶收养了一个智障孤儿为他取名阿呆，虽然阿呆智力低下，但却十分憨厚孝顺。奶奶一手将阿呆抚养成人，并在他二十岁的时候通过街道为他申请了个体营业执照，从此阿呆得到了一份卖报纸的工作。阿呆的报摊紧挨着五婶的水果摊，阿呆每天不畏酷暑，很卖力地卖报纸，无论是五婶还是周围的邻居都十分喜欢心地善良的阿呆。一直为刚刚自立的阿呆感到欣慰的奶奶突患重病离开了人世，阿呆成了一名孤儿，街道准备将阿呆送到福利院，被好心的五婶拦了下来。奶奶去世后，在五婶的安排下，阿呆每日依旧卖报，并由五婶照看。五婶给阿呆买来新鞋，并照顾他的饮食起居，阿呆对五婶像自己的奶奶一样充满感激。但他必定存在智力缺陷，不会向五婶表达。可是如果有谁欺负五婶，阿呆是绝不会答应的。一天五婶因结石被送往医院，赶到医院探望的阿呆听到了五婶儿女的谈话，他知道五婶没有足够的钱看病，而子女们又不愿为五婶出费用住院。阿呆回到家中，将卖报积攒的钱用废报纸包起来一股脑扔在了五婶的病床上，任凭五婶如何相劝就是不肯拿走。五婶的儿女被阿呆的行为震撼，同时为自己自私的行为感到深深的惭愧。经过治疗五婶康复出院，她把阿呆接到自己家中照顾。每天清晨人们都会看到五婶和阿呆一起出摊，一路上洒满了两个人的欢笑……

白宫晚宴上，总统布什招待各国首脑，因杀死一千名毒贩而受到嘉奖的白头神探弗兰克（莱斯利?尼尔森 Leslie Nielsen 饰）以及能源界的诸位领袖人物也一同出席，席间总统宣布由研究新能源的迈汉姆博士为政府的能源政策制定计划，这令靠石油、核能发家的能源界领袖们如临大敌。当夜迈汉姆博士的研究所就遭遇了炸弹袭击，弗兰克等人迅速赶到研究所，却不期然与已经分手的珍（普瑞希拉?普雷斯利 Priscilla Presley 饰）再相见，原来珍两年来一直在迈汉姆的研究所供职，并且有了新的男友——来自能源界的昆屯，在追查炸弹杀手的过程中，弗兰克发现其幕后老板居然是昆屯，此时的昆屯正在计划绑架迈汉姆博士后，用酷似博士的替身向总统进言发展核能，弗兰克再次出手，凭借自己搞砸一切的天赋挽救国家的未来……