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讲述波拉特从哈萨克斯坦再度来到美国的故事。

1996年11月30日公開。全国松竹系劇場にて上映。出崎統監督作品。OVAシリーズの流れを汲む作品で、原作にはない劇場用オリジナルストーリーとして製作したもの。音楽はOVA版KARTE6より参加した川村栄二が担当、主題歌は山根麻衣『Invisible Love』。本作最大の特徴は、キャラクターも含めた作品そのものの米国風のデザインや、患者が血を吐くシーンや頭をぶつけるシーンなどに使われた、サーモグラフィー切り替えによる演出などである。当時の最新の技術を極限まで用いた演出と、出崎監督特有の「ハーモニー」や「陰影」、「入射光」などもあり、人間の「生死」や「苦悩」をリアルに演出している。なお、2005年末、手塚眞監督によって再び映画化された作品がブラック・ジャック ふたりの黒い医者であるが、内容は本作とは全くの別物。なお、前述の2005年度に公開された映画の予告に於いて「初の映画化」と謳っているうえ、一般的なイメージとしてはこちらの映画の方が強いために、本作のイメージは薄れつつある（※公式サイトの豆知識にメディア化作品が記載されているこの作品もそれに記載されているため否定しているわけではない）。ただしDVDレンタルはされているため見ることができる。セルDVDでの発売もされているが、こちらは在庫切れが相次いで入手困難の状況にある。公開当年の1996年の12月、秋田書店からフィルムコミックが発売されている。全2巻。（1巻：ISBN 4-253-17328-4、2巻：ISBN 4-253-17329-2）1999年末、よみうりテレビ･日本テレビ系列にて地上波TV放送された。2008年12月31日（23時45分 - 25時30分）TOKYO MXにての地上波局としては異例の、年を跨いでのアニメ作品放映という形で実施された。

战后的台湾百业萧条，家境贫困的文龙，一心追求小喇叭的吹奏技艺，离乡背井随着歌仔戏剧团在各地演出。女班主碧霞对他颇有好感，十分器重。文龙闲暇时在茶室邂逅了彩云，短短数日的相处，对彼此留下了良好印象。后年，他发现身患肺病，只好返乡休养。当文龙身体好转时，改吹萨克斯风并重回碧霞的剧团，为她做事的玉秀长得娉婷玉立，两人相处，日久生情，结为夫妻。婚后，文龙宿疾复发，无法工作，只能离开日趋没落的歌仔戏剧团，重回沙河镇。他到酒家走唱时重遇彩云，两人情投意合，进而同居。一日，妻子玉秀来电，文龙前往都市的医院探视，她表示病愈后将回沙河镇。彩云知悉此事后，即离开沙河镇不知去向；文龙肺病转剧，抱憾离开人间。第三十七届金马奖最佳女配角——赵美龄亚太影展最佳导演、最佳配乐

夢の世界を共有できる宝石“ドリームストーン”に呪いがかけられ、眠った人々が夢から覚めない事件が発生。ドリームストーンを悪用したミンジョによって、充瑠、為朝、宝路、魔進ファイヤ、魔進ショベローも夢の中に閉じ込められてしまう。仲間を救おうと夢の世界へ入り込んだ瀬奈、時雨、小夜、マブシーナだったが、そこでは小さくなって金魚のようにすくわれたり、武器がアイスになったりと、現実ではありえないことばかりが起きる。