梦回1949

在日本东京都小金井市的梶野町，有一个全世界动画迷都心驰神往的圣地。声名显赫的吉卜力工作室，在绿萝藤蔓的点缀下宛若圣境。70岁高龄的宫崎骏从未放下手中的画笔，此刻他将面对自身最大的矛盾——对飞行器的热爱和战斗机作为杀人武器的罪恶属性，极具私人情怀的《起风了》在斑斓的阳光辉映下静静诞生。与此同时，与宫先生相交超过三十多年的铃木敏夫，作为制作人细心周到地打理着工作室的大小事务。另一头的工作室，曾经因《我的邻居山田君》铩羽而归的高畑勋正在制作他的新片《辉夜姬物语》，只是不断拖延的进度看来很难赶上和《起风了》同期上映。近距离的拍摄，展现了三位老人以及新时代年轻人对动画的执着与热爱……

两年前，朝鲜5446秘密特殊部队派出五星组组长元柳焕（金秀贤 饰），潜入韩国某个村庄担当间谍。元化名方东久，以傻子的身份在一位吝啬的大妈家落脚，他清楚村中每一个人的身世和动向，同时为了不露马脚不得不经常做出一些傻里傻气令人啼笑皆非的事来。随着金正日离世，祖国方面似乎发生些许变化。当年与元互为竞争对手的黑龙组组长李海浪（朴基雄 饰）以及视元为导师恩人的后辈李海真（李玹雨 饰）相继出现在村中。孤独的东久在两位同志面前会稍稍作回自我，而在和“敌国”百姓的相处中，他心中的冰冷也慢慢地发生改变。某天，一道针对5446部队间谍的命令传来，三个年轻人的命运迎来了最严峻的关隘……

雀（上野树里 饰）是一个无聊的女生，她每天在家喂养乌龟，接听海外丈夫每天打来的一通电话，这天也不例外。一个奇怪的水管工坚持自己曾经修理过因为鳗鱼饭而堵塞的家庭，雀就跟到水管工的公司去看，却因不看其他奇怪的物品而要自己走回家。走回家的路上想用30秒的时间爬完一段长楼梯，却因滚下来的苹果而扑倒，扑倒的时候看到一张招募间谍的小小贴纸。当时并不引以为意的雀继续去赴发小好姊妹（苍井优 饰）的约会，却被告知还要等2个小时，雀去烫头发，顺便回想了一下从小到大好友的辉煌自己的低调，忽然间，她想起了那张间谍纸条，她决定前去应聘！

自从杨宗宝离开穆柯寨后，穆桂英终日思念，穆寨主看出女儿的心思，桂英提出愿以降龙木作为聘礼。杨宗宝一行在回天波府的路上看到穆柯寨的告示，穆家摆下擂台比武招亲，嫁妆是降龙木，他们立刻决定返回穆柯寨。擂台之上，宗宝对穆桂英表示不需比武，为了换得降龙木，愿意娶她为妻。没想到无意 间伤了穆桂英的心，一怒之下，桂英将宗宝打下了擂台。而此举却让杨宗宝在意外之余，不由得对穆桂英暗生敬意。　　比武招亲的消息传到辽国，萧太后急命心腹到穆柯寨暗杀杨宗宝，以阻止穆、杨联手。而闭关多日的辽国国师任道安则表示，天门阵经过修为的提升，降龙木也奈何不了。关键所在，是要萧太后说服手下大将贝蒙多。当日金铃公主以命相救死在贝蒙多怀里，贝蒙多心中积聚至今的无比哀怨，能将天门阵魔力提高到至高境界…… 　　穆柯寨比武招亲到了最后一天，眼看时辰已到，杨宗宝却迟迟不见踪影，穆家只好借故延后了招亲的时间。原来，宗宝意在表达对桂英的尊重，不愿让降龙木成为他们之间的交换条件。在集市上，宗宝跟踪桂英却中了辽国杀手的圈套，生死关头，桂英及时相救化险为夷，两人的感情有了新的进展。　　奇人程刚找到排风，要指点破解天门阵之法，排风随其而去。而心性顽皮的程刚则连哄带蒙带着排风不着边际地四处乱逛、大吃特吃一番，排风急得大发脾气，程刚终于收敛嬉笑，带排风来到一处山头。自此处向西北方向望去，黑云遮天，那就是天门阵的中心所在。忽然之间，黑云之中暴现出贝蒙多的扭曲面容，人鬼难辨。程刚心中暗惊，他感到一股慑人心腑的怨气随风袭来，天门阵的威力已非当日可比…… 　　杨宗宝来到穆柯寨求见穆桂英，穆寨主要宗宝在降龙木和桂英之间作出选择，想促成两人的婚事，不想宗宝竟然只选择降龙木，穆桂英气急而走。宗宝策马追上，说明了心意，两人之间的误会得到化解。此时穆柯寨已被辽人控制，穆寨主等人被掠为人质。乘着夜色，两人潜入寨中，宗宝险中取胜救下穆寨主，辽人仓皇而逃。欣喜之下，豪放直爽的穆寨主执意要两人次日成亲，为了及早借得降龙木两位婶娘欣然应允，宗宝虽觉得事有不妥也只好答应。两位有情人终成眷属，杨家自此又多了一位巾帼勇将。众人却不知，一封来自杨六郎的亲笔急书，因故被耽搁了下来……