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依傍大海的美丽小镇恒春上，音乐梦想在台北遭受打击的年轻人阿嘉（范逸臣）冷眼旁观着一切。虽在民代主席后父的帮忙下成了代班邮差，信件和邮包却被他乱堆在房间，而对一个寄自日本的无法送至的邮包，他也没按老邮差茂伯（林宗仁）的吩咐将之退回，而是私自拆阅查看：里面除一张泛黄的少女照片，是几封写于60年前的信件。其时日本在二战中战败，在台日籍教师（中孝介）随日军撤退时遗弃了相约私奔的女友，归日途中，他将爱意和悔意化为文字，但信件直到去世才被其女儿代为寄出。在台湾留学、工作的日本女孩友子（田中千绘）有心成为模特，却被认为形象过时只能做负责日本超级“疗伤歌手”中孝介（中孝介）在恒春的演出事宜的公关。按惯例，中孝介演出之前会有乐团暖场，友子原本联络了日本某乐团，但民代坚持用本地乐团，友子无奈与包括阿嘉在内的几个年龄、工作、个性都有较大差异的当地音乐爱好者——因意外事件失掉幸福生活的交警（民雄）、暗恋老板娘的小店伙计水蛙（夹子小应）、早熟的小女生大大（麦子）等——成了工作搭档。由于阿嘉之外的几人全无舞台表演经验，临时组建的乐团时有矛盾发生，友子常被气得火冒三丈，最有经验的阿嘉气她最甚。屡有调整的乐团成员——茂伯、兜售客家小米酒的马拉桑（马念先）先后取代贝斯手加入乐团，一直不顺的排练，中孝介来台的日子越来越近，对阿嘉彻底失望的友子决定放弃在台的工作回日本，但两人已在摩擦中生出感情。不久友子在阿嘉房间看到那些60年前的信件，完全被美丽的爱情故事打动，叮嘱阿嘉一定要将信件送至当事人手中。双方虽没开口表白，但爱情的力量无疑是巨大的，阿嘉因为友子重新拥有了追求音乐梦想的勇气。中孝介演出即将开始之时，信件主人的地址被找到，阿嘉也被友子告知她已接到日本唱片公司的工作邀约。

煖煖是個在推特追蹤數高達20K的網黃，在網站「Only Fans」開放觀眾付費訂閱觀看自己攝製的素人色情片。一天，煖煖收到大學生阿鹹的合作來信，希望能體驗跟煖煖拍片。兩人相約在一間商務旅館玩煖煖最拿手的控射主題。第一次拍片的阿鹹，卻在滿足煖煖拍攝的技術需求，與沉浸其中之間陷入兩難⋯⋯

施特劳斯（Fernand Gravey 饰）热爱音乐，将音乐当做毕生的理想，然而，现实是残酷的，为了生计，他不得不坐在办公室之中，为老板打工。因为上班开小差写曲，施特劳斯遭到了解雇，然而，女友波蒂（路易丝·赖纳 Luise Rainer 饰）成为了他最坚实的后盾，在波蒂的帮助下，施特劳斯来到了咖啡馆，在那里演奏自己的作品。一次偶然中，施特劳斯邂逅了当红歌星卡拉（米莉莎·科耶斯 Miliza Korjus 饰），卡拉的存在激发了施特劳斯的灵感，令他创作出了许多不朽的名曲。波蒂对于施特劳斯和卡拉之间的关系充满了嫉妒，但是，当她看见他们两人在一起珠联璧合的美好景象之后，接受了现实，而卡拉则感动于波蒂的高洁品质，选择了离开。

在美国长大的网球天才少年越前龙马（本乡奏多 饰）被父亲召唤回到了日本，进入到网球名校青春学园。起初，并不把学园前辈放在眼里的龙马也在轮番接触后了解到青春学园网球部的厉害。他们的成员包括了队长手冢国光（城田优 饰）、副队长大石秀一郎（铃木裕树 饰）、腹黑的不二周助（相叶弘树 饰）、元气满满的菊丸英二（足立理 饰）、数据控乾贞治（荒木宏文 饰）、热血的河村隆（小谷嘉一 饰）、龙马的好朋友桃城武（加治将树 饰）以及桃城的死对头海堂熏（鲸井康介 饰）。各具特色的前辈给龙马带来不一样的冲击，包括对友谊、团队的认知。和手冢交锋的失败让龙马受挫，意志消沉。在不佳的精神状态中，迎来了关东大会。青学的首个对手就是实力强劲的冰帝。经过一番死斗之后迎来了龙马出战的大高潮，究竟结果会是什么，龙马能否从阴影中走出，重拾自我……