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马自乐23岁，其貌不扬，因父母离异，被迫独立谋生，为牙膏厂做广告宣传。歌舞是他唯一的乐趣，但几次报考歌舞剧团都因外形欠佳被拒之门外。马自乐不甘心，穿着朋友的大西装、后跟很高的皮鞋在朋友的陪同下再次投考。一进考场，主考老师鲁夫子就对他一身不协调的打扮极为反感，有意出他洋相，让他跳一段牙膏广告舞。马自乐被激怒，拣起掉在地下的鞋跟砸碎一面大镜子逃出考场，无意间闯到舞台上。竟在台上载歌载舞起来。运动健将许飞来歌舞团找妹妹红歌星彤丹，见到这别具一格的表演。经过交谈，他认为马自乐很有才华，只是缺少机遇，便有意介绍他认识彤丹，想让彤丹帮他找到施展才华的机会，同时也希望他能帮助彤丹克服骄傲自大的毛病。彤丹自认为是歌坛皇后，对马自乐盛气凌人。盲目骄傲使她在一次大奖赛中失败，伤心地躲在公园里出神。马自乐用激将法使她从苦闷中摆脱出来。从此，彤丹改变了对马自乐的态度，对他自强自立的精神非常钦佩。她带着马自乐去找鲁夫子，想凭自己台柱的身份和鲁夫子对她特有的感情让鲁夫子允许马自乐参加剧团主办的大型演唱会。不想鲁夫子坚决不接受、软硬不吃。彤丹说服了剧团有关人员，准备让马自乐出其不意地出现在舞台上。鲁夫子略有察觉，演出当天，他坐守后台，巡查严紧。意识到自己即将失去彤丹，他显得越发不近人情。马自乐终于被发现，在鲁夫子言语侮辱下愤而离去。彤丹只好含泪登台。哽咽中，她唱不下去了。忽然观众席上传来了美妙的歌声，满座欢呼——马自乐又回来了。他在观众热烈的欢呼声中步上舞台。鲁夫子只好虚伪地向观众宣布马自乐是剧团最新推出的天皇巨星。激动的彤丹和马自乐在化装间里紧紧拥抱。

翁一清（张扬 饰）在旅行的途中意外的遇到了名叫明珠的著名歌星正在遭到地痞流氓的迫害，勇敢的翁一清出手相救，身负重伤。在医院中，明珠日日陪在翁一清的身边，对其悉心照料，最终，两人之间碰撞出了爱情的火花，走到了一起，并且生下了一双可爱的儿女。一年之后，翁一清接到了母亲打来的电话，回到老家之后，他才知道原来母亲只是骗他回来，想要他和富家千金黄宝卿结婚。经不住父母的以死相逼，翁一清最终就范。之后，明珠带着孩子们来到台湾找翁一清，放不下家人的翁一清决定带着妻儿私奔。为了躲避父母，翁一清出海远航，不幸丧生于海难之中。翁母得知明珠孤儿寡母，于是想要抢走明珠的孩子们。

1976年清明之后，护士顾秀明乘火车适护送一名年轻伤员到江南要某市治疗。她的丈夫公安人员冯春海奉令拦截张一列从北京开出的火车，追捕一名被通缉的“反革命分子”陈阳。这正好是秀明乘坐的火车，两人在车上意外相见，倍感高兴。秀明为了照顾病人，请丈夫帮忙安排了交通和旅店。当他去旅店见妻子时，秀明已认出了她护送的病人就是丈夫要抓的陈阳。出于正义感，秀明决定保护这位英雄，她把他转移到刚结识的老诗人许朗家里。秀明充满激情，力图说服争取丈夫，但冯春海仍然徘徊不定。后来，冯春海识破了上级给他设下的“诱捕逃犯”的圈套，使他脱离现实斗争的幻想破灭了。终于，他做出了选择，给护送陈阳的妻子开了通行证。秀明在人民群众的帮助下，安全地送走了“四五”运动中的英雄陈阳。

鲁邦三世与猫眼三姐妹进行竞争，打算偷走她们父亲的三联画，而这幅画将会是解开一个长期未解之谜的关键。