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在日本甲府的偏僻山村，宁静的乡间小道上行驶着一辆又老又旧的巴士。司机园田（藤原鶏太 饰）和美丽的女售票员阿驹（高峰秀子 饰）每日起早贪黑，迎来送往去向各处的客人。虽则努力多多，但是收入一向微薄，难见起色。迫于生计，公司独辟蹊径，决定打造一条专门面向各地游客的旅游线路。园田和阿驹为这个设想所触动，二人开始着手准备起来。适逢自称小说家的井川（夏川大二郎 饰）来此游览当地名胜，他们于是拜托井川，撰写游览所用的演讲稿……本片根据井伏鱒二的短篇小说《おこまさん》改编，是导演成濑巳喜男和女演员高峰秀子首次合作的作品。

小马（金子贤饰）和新志（安藤政信饰）是一对好朋友，他们喜欢在操场上一起踩辆单车。作为“坏学生”的他们，总是跷课闲逛、捉弄老师、欺负同学等等。有一次小马被人揍打，对方是一个经常被他欺负的学生找来的拳击手。受到打击的小马开始学习拳击，想要争口气。新志也跟着学，没想到他却更有练拳的天分。后来小马放弃学拳，加入了黑帮当小弟。而新志却发奋练习，并有所收获。等待他们的又将是什么样的未来呢？几年后，小马和新志在街头巧遇。几年间发生的事情让他们改变了不少，又似乎什么都没变，两个坏孩子再度回到昔日的校园。

For years, detective Jae-hwan has been obsessed with catching Jin-hyuk, the serial killer responsible for the death of his partner and brother-in-law, even if the path to revenge means skipping a few rules. But, when the much-delayed encounter finally comes, things don’t go at all as expected—after a chase and a muddled accident and having been missing for a month, Jae-hwan wakes up handcuffed to a hospital bed, only to discover that he’s trapped in Jin-hyuk’s body and that, in turn, the killer is taking his place alongside his family. But this is only the starting point to a sinuous, extreme narrative filled with surprising twists and tinged the red of blood and neon lights. In his brutal debut, Kim Jae-hoon appropriates the body switch trope in order to give shape to a feast for genre film lovers.源自：

1935年夏天，美国康涅狄格的一座农场，九岁的双胞胎兄弟尼尔斯和赫兰和家人生活在一起。奶奶艾达教会给他们一些所谓的“游戏”。然而一系列灾难事件接二连三地开始了，尼尔斯觉得赫兰应该承担全部责任。艾达逐渐发现了真相，而她也正是唯一能阻止这场残酷的死亡游戏的人。