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空旷、渺烟、沧桑的露天剧场，迎来了一位孤独的旅客。往事难追忆，依稀浮现在眼前，在那遥远的2012年……往事难再叙，一切繁华已逝去，只能在思念在中继续旅程。FLASH BACK 2012在一首《天使之绘具》中，拉开了序幕。通过MUSIC CLIP中十余首歌，生动再现了当年人类历史上最为惨烈的战争和林明美一段刻苦铭心的恋情。作者在最后结束曲同样是《天使之绘具》中，新锐机体VF-4和新超时空要塞Megaroad-01，即SDF-2首次亮相。另外，美树本晴彦巧妙的在片中点出剧中人物的下落，为这部传奇般的史诗划上圆满的句号。当剧中林明美对着空荡无人的剧场行下一个谢幕礼时，我们知道她成熟了，不似当年那个哭泣的女孩。虽然她失去了一条辉，但却赢得了整个银河系。1987年9月发售的LD版的MUSIC CLIP《FLASH BACK 2012》全长30分钟，收集了2012年8月明美告别演唱会等为核心的电视版、电影版的许多MUSIC VIDEO。剧中曲目为：天使之绘具、日落海滩、O-G LOVE、小白龙、银色的月光，红色的月亮、爱在流逝、灰姑娘、可有忆起的爱、天使之绘具、明美最后回眸：奔走的人。

1905年，香港中环。革命志士惨遭暗杀。知悉孙中山（张涵予 饰）即将抵港，清廷遂派遣将军阎孝国（胡军 饰）前来剿杀。他收买赌徒沈重阳(甄子丹 饰)作密探。适逢商人李玉堂(王学圻 饰)之子李重光(王柏杰饰)考学庆典，沈重阳见前妻月茹(范冰冰 饰)与幼女已成他人家眷，黯然离去。为护孙，《中国日报》社长陈少白（梁家辉 饰）邀戏班班主（任达华饰）出手，令其惨遭灭门，其女方红(李宇春 饰)侥幸生还。陈少白被擒，与阎孝国相见，师生决裂。独子游行好友被擒等变故，使李玉堂投身革命，引得探长史密夫(曾志伟 饰)查封报馆。其间，李玉堂帮车夫阿四(谢霆锋 饰)与恋人阿纯（周韵 饰）订婚。月茹夜会沈重阳，要他弃暗投明。打女方红、小贩王复明(巴特尔 饰)、乞丐刘郁白(黎明 饰)等人也先后加入护孙行列。一场惊心动魄的全城追杀由此展开……本片投资1.5亿人民币，史上首度以 1：1的比例，在上海重铸了1905年的香港中环。

被疑有“暴力倾向”的警察吴英雄（赵又廷 饰），第一次办案就上演搏命飞车追逐大戏，撞毁了几条街道，被勒令停止办案的他，仍在追踪一出离奇案件。而在海港城另一头，自称“三联会三级干部”的黑道上班族徐达夫（黄渤 饰），为了女人挪用帮派黑金走私钻石，交易时突遭神秘队伍乱枪扫射，混 乱之中来到现场的吴英雄，本以为只是一场黑市交易，但在逮住徐达夫之后，一场大灾难开始了……在特警部队+外国杀手+神秘美女（杨颖 饰）的连环夺命，直升机+重机枪+火箭弹的全城追杀下，一个正义感过头的警察，和一个喜感十足的黑帮，不得不组成另类“双雄”，除了逃亡，他们还得面对一场浩劫，因为那口装着钻石的箱子没那么简单，36个小时后，海港城就将毁灭，而真正的敌人，似乎永远都比他们快一步……

1922年夏，铁路工人黄德发（鲁非 饰） 与江有才送京汉铁路警务处长魏学清的老太爷进城看戏，老太爷蛮横无理与军火车争道。危机中黄德发跳车逃命，江有才和魏老太爷双双辗死在火车轮下。事后魏学清竟以凶手罪名指控黄德发。京汉铁路工人林祥谦（李翔 饰）及律师施洋（金山 饰）地下 党领导老何（吴雪 饰） 和工人代表孙玉亮（张平 饰） 及时发动群众，设法营救了黄德发。1923年1月，在地下党负责人老何的指导下，京汉铁路十六个工会的代表与全国各界代表，经过合法手续到郑州集会，成立总工会。军阀吴佩孚（冯一夫 饰）却下令镇压。林祥谦等施巧计脱离险境。1923年2月4日，在党的领导下，京汉铁路工人举行了全线大罢工，交通中断。在英美帝国主义的支持下，军阀吴佩孚对手无寸铁的工人实施了震惊中外的大屠杀......