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An Egyptian caterer kills various women in suburban Miami to use their body parts to bring to life a dormant Egyptian goddess, while an inept police detective tries to track him down.

住在仙台的高中生・宫本大（山田裕贵 配音）深受爵士乐吸引，每天都独自在河边吹奏次中音萨克斯风。毕业后他来到东京，住进了高中同学・玉田俊二（冈山天音 配音）的公寓。某日，大在展演空间遇见同龄钢琴家・泽边雪祈（间宫祥太朗 配音），并邀请他共组乐团，受大影响而开始打鼓的玉田也加入组成3 人乐团“JASS”。连乐谱都看不懂，只是一心吹奏萨克斯风的大、从小就将一切献给爵士乐的雪祈、以及初学者玉田，以在日本最好的爵士乐具乐部表演并改变日本爵士乐风格为目标，尽全力投入在音乐活动之中。

喜劇演員凱瑟琳·萊恩剛結束巡迴演出，上台分享她的犀利觀察，暢談校園霸凌、復仇之軀及扶養一個非常時髦的孩子

曾在西班牙杀过人的水手Michael O'Hara（奥逊·威尔斯 Orson Welles 饰）回到了纽约，一天夜里他在路上救了遭到打劫的美女Elsa（丽塔·海华斯 Rita Hayworth 饰），于是Elsa让她的丈夫，律师Arthur Bannister（埃弗雷特·斯隆 Everett Sloane 饰）找到Michael，让他来船上当水手。Bannister一家刚从上海回到纽约，正要坐船前往旧金山。在海上航行的时候，Michael和Elsa情愫暗生。而Michael也认识了Arthur的朋友George Grisby（Glenn Anders 饰）。George知道Michael曾经杀过人后，想让Michael再杀一个人，并承诺给他五千美元的佣金，而他想让Michael杀的人，就是George自己。原来George想制造自己已经死了的假象，然后从现在的生活和他的妻子身边逃走。两人的计划看起来天衣无缝，George却失手杀死了Arthur的管家，随后George也真的被杀。Michael被认为是两个死者的凶手，法庭上，为Michael辩论的却是他的情敌Arthur，到底谁才是杀死George的真正凶手？