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安达卢西亚位于西班牙南部的地中海西岸，面临大西洋。现在，这里正在举行世界最大自行车比赛之一的环西班牙·贝尔塔大奖赛。相对于强劲的对手们，选手帕帕·贝奈海利所属的PaoPao啤酒队是一支只有2名选手参赛的弱小队伍。山路、烈日、强风使得其他选手采取跟随大部队行动的策略，以期利用集团的力量减少风压，保存体力以便最后冲刺。其实安达卢西亚也是帕帕的故乡，他和哥哥都很喜欢自行车运动，两人小时候经常抢自行车骑。后来哥哥参军了，帕帕便独占了自行车。而等到他参军时，哥哥却抢走了和两人一起青梅竹马的女孩卡鲁梅。受到打击的帕帕离开了令他伤心的故乡，跟随赛车队征战世界各地，但成绩却一直不理想。今天教练也没打算让他承担夺冠的任务，而只是让他协助队友得到冠军，而赞助商方面也认为他没什么骑车天分甚至打算解雇他。另一方面让帕帕难过的是，今天也是哥哥和卡鲁梅结婚的日子。抱着不吃馒头也要争口气的想法，他依然脱离了集团，冲到了领先的位置，尽管没人认为他能保持速度骑到终点……就在接近终点的时候，队友为躲避突然窜出的黑猫而受伤，PaoPao啤酒队只有将希望寄托在帕帕身上了，加油，帕帕！评价：这是一部非常精彩的体育类的短篇动画，风格写实，人物刻画得也很好，帕帕离开了故乡，但大家仍然给予他鼓励，最终他的心灵又回归了故乡。同时浓烈的西班牙乡村风情与紧张的自行车赛交织在一起，透出强烈、真实的生活气息。

日本昭和四十六年六月的一天清晨，东京蒲田发生了一起杀人案。被害者是一位六十来岁的老人，被人用钝器击伤头部致命，但凶手却制造了一个被火车压死的假象。根据被害人曾经到过的罗恩酒吧的女招待说，被害人曾同一个年青人一起来过这里，年青人讲话带着浓重的东北口音。综合诸多线索，警察吉村和今西将嫌疑犯锁定为年轻的音乐家和贺英良。在死者家属的认领下，被害人的身份终于弄明白了：他叫三木谦一，过去曾是岛根县的一名警察，退职后回江见老家做生意，数天前离家，说是去伊势参拜神社，一去就再也没有回来。吉村和今西赶到三木谦一当年任职的地方龟嵩深入侦查，找到了与三木关系密切的桐原老人，又查阅了龟嵩村史，得到的材料是：三木心地善良，人缘极好，老伴过早去世，没有留下孩子。在职期间，他曾遇到过父子两个乞丐，并收养了那个乞丐的儿子，而那乞丐的原籍是石川县江上郡。今西又按桐原老人提供的地址来到了乞丐父子的家乡石川县江上郡大畑村。调查得知，那男的叫本浦千代吉，妻子与他离异而去，孩子叫本浦秀夫，由千代吉抚养长大，二十年前父子俩离村后就再也没有回来过。吉村和今西在随后调查和贺英良的户籍时发现，战时的户籍已经毁于战火，现有的这份不过是他乘战后重新登记的机会编造出来的。从副册提供的材料，又查出他的本名叫本浦秀夫，父亲叫本浦千代吉，母亲叫阿房，与三木收养的乞丐是同一个人。原来当年本浦秀夫和父亲都得了可怕的麻风病，为了生活，父子俩外出流浪。他们白天乞讨，夜宿祠庙，饥寒交迫，受尽了人世间的凌辱，度过了一年又一年。一次他们到了一个村口贴着禁止乞丐入内的布告牌的村子，千代吉苦苦哀求允许入村，巡警不仅不肯，还把他猛地一下推开。到了昭和十八年八月，当地派出所不断接到地里东西被窃的报告，警官三木谦一根据报告的线索找到了这父子乞丐。好心的他不仅没有把他们赶走，还把千代吉妥善安排到国立疗养院，又把本浦秀夫领作了自己的养子。但不知什么原因，昭和十九年底，秀夫又到大阪当了和贺自行车铺的小伙计，从而伪造户籍，后来，他经过发愤苦学，读了高中，又去东京读了艺术大学，从而青云直上，变成了和贺英良……案发前，三木谦一正在为重新找到自己的养子而兴奋不已，他想找到和贺英良，让他去国立疗养院见自己的亲生父亲，可和贺英良却因为怕暴露了和麻风病父亲的关系会毁掉他的名誉和前程，于是残忍地杀死了养父三木。

阳光明媚的一天，老冤家汤姆又和小老鼠杰瑞展开无休无止且精彩非常的追逐战。他们从一幢高楼大厦的屋顶逐层而下，其间汤姆突然大叫，险些把杰瑞吓得魂飞魄散，当然那个倔强的小家伙也很快扳回一城。很快，战场转移到马路上，幸运的是这两个小家伙还知道遵守交通规则，十字路口遇到红灯会主动停下来等候，当然通行的马路上还有别的猫鼠冤家在战斗。在这一过程中，各种各样巧妙战术纷纷出现，接连受挫的汤姆毫不气馁，百折不殆，对于这对经典冤家来说，也许他们享受的正是这你追我赶的快乐过程……

上海富户白家的养女白流苏（缪骞人 饰）嫁给了一个纨绔败家仔。婚后不久，夫妻便闹翻，白流苏离了婚之后搬回娘家住。她随身携带的钱财被逐渐败落的白家在数年间耗尽，又处处受兄长奚落。为了挣脱日渐困窘的处境，流苏只得考虑再嫁。此时，白家好友徐太太正在为白家七妹宝络牵红线，对方是从英国留学归来的范柳原（周润发 饰）。柳原学成经商，个性风流倜傥、浪漫不羁。在与宝络相亲之日，范柳原却更钟情于白流苏，与她共舞整夜，完全忽略了宝络。白家认为流苏从中作梗，让宝络婚事无望，更加责怪于她。流苏与柳原二人互生倾慕，在香港再次重逢之后，迅速坠入爱河。然而一贯风流的柳原却无结婚的打算，流苏不甘心返回上海。后来柳原不断来电要她去港相会，经不住对柳原的思念，流苏又赴港，两人同居。太平洋战争爆发了，香港沦陷，动乱局势困住了原打算去英国的柳原，两人遂在香港成婚，过着暂且平淡的生活。本片获第25届台湾电影金马奖最佳服装设计奖。