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改编自J.R. Moehringer的同名自传畅销书，他在纽约长岛长大，年幼的时候当DJ的父亲就消失了，从此这个男孩一直在寻找生命中的父亲形象。而他的叔叔查理的酒吧里的顾客们给了他关爱，带他去海滩玩，去球赛……最终带他加入了他们的圈子。

美丽的人气DJ高善英（秀爱 饰）是一位自强干练的单身母亲，为了治疗女儿恩秀日益严重的病情，她决定中止业已5年的DJ生涯，带着女儿远赴美国求医。然而就在最后一晚的直播中，恐怖的阴影袭向善英的家人，阴冷的男人韩东秀（刘智泰 饰）闯入她的家中，劫持了她的妹妹雅英和孩子们。韩东秀是善英的超级粉丝，他记得善英历期节目中中的每个细节。此外，他更是一个恐怖的连环杀手。东秀通过电话连线，迫令善英按他的要求主持节目。原本应该是和粉丝们共同度过的有着些许哀惋和不舍的最后一晚，却变成了一个充满恐怖和血腥的不眠之夜，亲人们命悬一线……

工藤新一（小栗旬）这晚收到挑战书，称将有他的同学在修学旅行的船上被绑架，若新一不能保护好同学，须让出“高中生名侦探”的称号。新一本对修学旅行没兴趣，这封信令他次日赶到学校与小兰（黒川智花）、园子（岩佐真悠子）及班里另外约30名同学会合。众人刚登上旅行用船，新一即把目光投向代理班主任北岛慎吾（ふかわりょう）、导游西田麻衣（水川あさみ）、船长东邦夫（松重丰）及船员南田恭介（西村和彦）等人，时刻保持着警惕。但园子仍神不知鬼不觉失踪。着手调查尚无头绪，他再接绑架预告电话。

精神病院を経営する溝呂木省吾（天本英世）の元を、かつてナチスで同志だったがブルッケンマイヤーが訪れる。彼の所属する秘密結社は溝呂木の組織する「大日本人口調節審議会」への仕事依頼を検討しているという。「審議会」は人口調節のために無駄と判断した人間を秘密裡に殺すことを目的としており、溝呂木は入院患者たちを殺人狂の殺し屋に仕立て上げていたのだ。ブルッケンマイヤーは仕事依頼へのテストとして電話帳から無作為に選出した3人の殺害を要求した。殺害対象の1人として指名されたのは犯罪心理学の大学講師 ・桔梗信治（ききょうしんじ、仲代達矢）。水虫に悩む冴えない中年男である。桔梗は自宅アパートで「審議会」の刺客である間淵という男に命を狙われるが、偶然にも返り討ちにしてしまう。警察にこの件を届けた桔梗だが、部屋に戻ると間淵の死体は消えていた。桔梗はたまたま知り合ったミステリー記者の鶴巻啓子（団令子）、車泥棒の大友ビル（砂塚秀夫）と共に、桔梗を狙う「審議会」の刺客達と対決することとなる。一方、ブルッケンマイヤーの言動に不審を抱いた溝呂木は彼を拷問し、目的が桔梗1人であること、その背景には大戦中に紛失したダイヤモンド「クレオパトラの涙」が絡んでいることを探り出す。命を狙われる桔梗は幸運に恵まれて次々刺客を返り討ちにするが、啓子が溝呂木に捕らわれてしまう。啓子を救出する決意を固め、命懸けの闘いをする桔梗とビル。その桔梗の前に遂に溝呂木が現れ、驚くべき事実を告げる。8歳の頃、少年使節としてナチスの支配するドイツへ渡った桔梗は、滞在中に負傷した肩にダイヤを縫い込まれていたのだ。啓子が捕らわれる病院に同行した桔梗は、溝呂木との一対一の決闘に挑む。