西元前一百万年

宋珂（郑君里 饰）出生在一个平穷的农民家庭之中，地主曹人杰（袁丛美 饰）看上了宋珂的妹妹，将她强行抢走为妻，女孩因为不愿意受辱而选择了自杀。不仅如此，宋珂的弟弟和父亲都因为曹人杰而死，为了自保，宋珂只能背井离乡，逃亡其他的城市。一晃眼多年过去，宋珂内心里的仇恨没有半分的减少，他失去了笑容，变成了一个冷酷无情的人。在南洋，宋珂邂逅了名为柳花（黎莉莉 饰）的女子，因为和宋珂有着极为相似的经历，柳花深深的爱上了宋珂，可是宋珂内心充满了仇恨，不为所动。宋珂得知曹人杰也来到了南洋，在柳花的帮助下，他决定向对方寻仇。

歌舞伎艺人岚驹十郎（中村雁治郎 饰）率领他的剧团来到志摩半岛的小镇，早年间他曾来此演出，并和当地的女子阿芳（杉村春子 饰）结合生下一子。多年来，他无论身在何处都不忘接济阿芳母子，虽然欣喜儿子阿清（川口浩 饰）的成长，却不愿让他知道这层父子关系，只以叔叔的身份陪伴在他的左右。剧团长时间驻留小镇，生意也从最初的火爆变得萧条。纵然人心惶惶，驹十郎却仍不愿带团离开。驹十郎在剧团的情人寿美子（京町子 饰）某天终于得知隐情，且恨且妒的她怂恿年轻女演员加代（若尾文子 饰）去勾引阿清，谁知两人却一见钟情……

曙光毛纺厂精织车间主任老胡（陈强饰），一向埋头苦干但思想僵化，觉得工作就得埋头苦干而搞技术革新是投机取巧。女儿嘉英（张金玲饰）是精织车间的挡车工，她正与车间的修理工郁林（汪用桓 饰）相恋。在车间党委书记老齐的启发下，郁林和嘉英等几个青年工人想把光电管装到织机上，利用“光电探纬设计方案”以提高产品质量，减轻劳动强度，所以和老胡发生了矛盾，连郁林为老胡理发都搞得不欢而散。而老胡的儿子嘉奇（陈佩斯饰）因为在文革中没有受到良好教育而有些好逸恶劳，但本性不乏闪光点，一次与朋友大阮、张岚（刘晓庆饰）在逛公园的过程中奋不顾身跳入水中救根本没落水的孩子，这些却给孩子的姑姑一一新华书店的营业员林小红（方舒饰）留下了好印象。另一方面老胡也在工作中有所触动希望去书店找一些技术资料进行学习，却被工作态度蛮横的张岚搞得争吵起来，林小红出面解决了问题。而胡嘉奇应张岚的邀请教大家舞蹈，不仅满口白字，譬如“如火如茶”“披荆斩辣”，而且动作夸张僵硬，只有小红作为手风琴手默默鼓励和支持他，这使得嘉奇对她产生了好感，并决心用学习使得自己进步。经过周折，光电探纬仪试验成功。“十一”前夕，郁林和嘉英喜结良缘。老胡请来张岚，嘉奇请来女友小红，张岚、小红一齐来到老胡家中，老胡、胡婶错把张岚当作未来的儿媳。大阮赶来接走张岚，这时，大家才知闹了个笑话。小红和嘉奇幸福地依偎在一起。值得一提的是电影中客串扮演摄影师的正是已故著名相声表演艺术家马季。本片于1980年 获第三届电影百花奖最佳配角奖（刘晓庆），文化部1979年优秀影片奖、青年优秀创作奖（王好为、张金玲、刘晓庆）。

上官灵凤（张柏芝 饰）是一个快乐幸福的小女孩，爸爸妈妈对她分外疼爱，每天都为女儿将睡前故事。只是，这些故事无关王子和精灵，而一律都是武侠江湖、大侠剑客。虽然灵凤喜欢这些故事，但她也有尴尬烦心的事情。爸爸名叫上官英俊（元华 饰），妈妈名叫独孤美丽（元秋 饰），这两个怪名字让灵凤在学校受到不少嘲笑。10岁生日那天，她终于得知，原来那些武侠故事并非虚构，竟然都真实存在，而且父母正是隐居闹市的江湖高手。这个懵懵懂懂的小女孩随着父亲母亲走入大山，研习武功，开始一段奇异的旅程……