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夜深人静时刻，杰瑞打开房门，将空空的奶瓶放在门口，慵懒地打了一个哈欠。正当他转身想走入房间时，突然发现黑夜的尽头飞驰过来一辆汽车，当经过小桥时，车上的人顺手向河里丢入一个布袋。布袋剧烈地扭动，里面似乎有什么生物。杰瑞将布袋拖上来，发现里面竟然是五只刚出生不久的小狗。小狗们憨态可掬，而人类怎能忍心杀害他们？杰瑞无法置它们于不顾，即使身处巨大的危险，也要想方设法为小狗找来牛奶和食物，当然，汤姆是这群小家伙最大的阻碍与威胁……

1944年，枪手顾念受挚友方平之临终委托，来到滨城送交遗物，顾念来到滨城后得知，方家几年前就惨遭灭门。顾念决定留在滨城暗中调查杀害方家的幕后真凶。此后的一年，顾念冒名“方平”开始逐一暗杀所怀疑的各派恶人。时间来到了1945年抗战胜利，伪满洲国暂由苏军接管。为掩饰身份,顾念便受雇于货场码头老板仲震，在其手下谋了个枪客的差事。此时的仲震在滨城的黑白两道如日中天，顾念也为接下来的复仇行动找到了最好的隐蔽所。蛰伏在郊外裁缝铺里的枪手老焦，嫉恶如仇，滨城的暗黑势力一直是他暗杀的目标。提及老焦滨城的各帮派均闻之色变。1944年的冬夜，顾念受仲震之命追踪到老焦的藏身之所，欲取其性命交差。然而，在二人一番交锋后，关于方家遭灭门事件的蛛丝马迹开始逐渐清晰。影片揭示了人性的不同层面，在这个物欲横流的旧时代每个人都有两幅面孔。一个关于信守承诺，舍身成仁的史诗传奇故事也就此拉开帷幕。

依傍大海的美丽小镇恒春上，音乐梦想在台北遭受打击的年轻人阿嘉（范逸臣）冷眼旁观着一切。虽在民代主席后父的帮忙下成了代班邮差，信件和邮包却被他乱堆在房间，而对一个寄自日本的无法送至的邮包，他也没按老邮差茂伯（林宗仁）的吩咐将之退回，而是私自拆阅查看：里面除一张泛黄的少女照片，是几封写于60年前的信件。其时日本在二战中战败，在台日籍教师（中孝介）随日军撤退时遗弃了相约私奔的女友，归日途中，他将爱意和悔意化为文字，但信件直到去世才被其女儿代为寄出。在台湾留学、工作的日本女孩友子（田中千绘）有心成为模特，却被认为形象过时只能做负责日本超级“疗伤歌手”中孝介（中孝介）在恒春的演出事宜的公关。按惯例，中孝介演出之前会有乐团暖场，友子原本联络了日本某乐团，但民代坚持用本地乐团，友子无奈与包括阿嘉在内的几个年龄、工作、个性都有较大差异的当地音乐爱好者——因意外事件失掉幸福生活的交警（民雄）、暗恋老板娘的小店伙计水蛙（夹子小应）、早熟的小女生大大（麦子）等——成了工作搭档。由于阿嘉之外的几人全无舞台表演经验，临时组建的乐团时有矛盾发生，友子常被气得火冒三丈，最有经验的阿嘉气她最甚。屡有调整的乐团成员——茂伯、兜售客家小米酒的马拉桑（马念先）先后取代贝斯手加入乐团，一直不顺的排练，中孝介来台的日子越来越近，对阿嘉彻底失望的友子决定放弃在台的工作回日本，但两人已在摩擦中生出感情。不久友子在阿嘉房间看到那些60年前的信件，完全被美丽的爱情故事打动，叮嘱阿嘉一定要将信件送至当事人手中。双方虽没开口表白，但爱情的力量无疑是巨大的，阿嘉因为友子重新拥有了追求音乐梦想的勇气。中孝介演出即将开始之时，信件主人的地址被找到，阿嘉也被友子告知她已接到日本唱片公司的工作邀约。

一只训练有素的狗狗阿宝与深爱他的主人在一起幸福而平静的生活着，他们的小区里有着形形色色的狗邻居。直到有一天阿宝遇到了狗妹妹嘉嘉，阿宝情不自禁的坠入情网，开始了和嘉嘉一段浪漫的爱情生活。可这一切随着一只流浪狗的出现被打破了。嘉嘉被流浪狗描述的天马行空、自由自在的流浪生活所吸引，决然离开了阿宝和主人去体验流浪的刺激。阿宝为了寻找嘉嘉也不顾一切的离开了家园。走出家门的嘉嘉很快就发现流浪并不象想象的那样有意思。离开主人的生活寸步难行，险象环生。在寻找嘉嘉的过程中阿宝经历了千辛万险，最后在流浪狗的帮助下从狗贩子手中救出了嘉嘉，重新开始了他们的幸福生活。