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居住在郊外公寓住宅区的花田明（鈴木雄作 饰）和冰川光一（水野真吾 饰）是一对就读小学的好朋友，放学后他们经常结伴玩耍，有时偷汽水喝，有时用自制的手枪放烟花，生活悠哉无虑。可是新学期开始，明与光一被分到不同的班级，他们起初有些不快，不过很快便将之淡忘。两人依然一同玩耍，调皮捣蛋，只是隐隐约约中彼此的关系渐渐疏远，甚至见了面后都鲜少言语交流，尴尬非常。明喜欢上了同班女孩珠代（芳賀優里亜 饰），可是两人一见面就斗嘴吵架。之后他与模型爱好者野村俊（铃木优也 饰），却不想一场变故正向野村袭来。光一感受到了好友的冷淡，他与疏离的转校生鲛岛大打一架，之后混在一起，俨然成为一个坏孩子。少年的成长，正是蜕变的伊始……

居住在京都的喜多泽家四姐妹美丽动人，除大姐彩（紺野美沙子 饰）外，其余三个妹妹茜（浅野温子 饰）、杏（沢口靖子 饰）、蓝（富田靖子 饰）都来自孤儿院。在父母过世后，彩断掉了和恋人岩城（竹脇無我 饰）结婚的念头，全力担负起照顾妹妹们的责任。大学生杏青春逼人，她成为年轻小伙追求的对象。花剑部的柚木冬悟（宮川一朗太 饰）和樱庭谅（尾美としのり 饰）同时向杏展开爱情攻势，冬悟虽然得到美人的芳心，但他的母亲却因为杏的出身而横加干涉。杏和蓝从此得知自己的身世，她们为此苦恼不已。不久，杏的生身母亲绫小路良江（入江若葉 饰）来到京都，希望女儿能与她一同生活，喜多泽四姐妹面临分离的命运。另一方面，一向乐观的二姐茜被诊断患有绝症，她和对自己颇有好感的谅走到一起，携手度过生命中最后的时光……

愛宕神社の境内、狂四郎は赤座軍兵衛と名乗る侍の手から老人を救った。一向に風采のあがらないその老人が朝比奈という勘定奉行の職にある男と聞いて狂四郎は興味を唆られた。狂四郎の耳には幾つかの興味ある事実が入った。家斉の息女高姫は堀家に嫁ぎながら、早くから夫を失い奔放で驕慢な生活をしていること、そして、用人主膳は札差、米問屋などに賄賂とひきかえに朝比奈の抹殺を約していること。又赤座も朝比奈を狙っていること。等々。ある日、遊楽帰りの高姫に出会った狂四郎は、主膳が手練の殺人者をくり出す事を知りながら、小気味よいいたずらっけを楽しんでいた。よりすぐりの殺人者が揃った。赤座、増子、榊原、海老名それに、キリスト教の布教に囚われている夫を救うため、主膳の膝下にある采女が加わっていた。動機も武術も異る五人は、狂四郎の身辺に危害を加えようと立ち廻った。ある日狂四郎の前にあらわれた采女の妖しい魅力にひきつけられて居酒屋ののれんをくぐると、不覚にも高姫の罠にかかり、両手を縛られ、高姫の褥の傍に据えられた。動けぬ狂四郎を前に、手をかえ品をかえてせまってくる殺人者の中を、生きぬけた狂四郎に、全てを失敗した主膳は、狂四郎と柳生但馬守との御前試合を計った。冷い眼をすえる高姫の前で、見事狂四郎は相手の胸をついた。敗北を認める高姫の口から、思わず浪人狂四郎を慕う言葉がもれた。が、なをもあきらめない主膳は、采女を囮りに狂四郎を狙っていた。殺気をはらむ武蔵野の枯野原を、対決の時は刻一刻と迫まっていった。

该片也被媒体称作是韩国版的《的士速递》(吉拉尔·皮雷 1998年作品)，讲述了平日用摩托车送外卖的送货员误打误撞配送了一枚炸弹，并由此引出了一系列惊险又搞笑的故事。