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一转眼，桃子（梅丽莎·玛兰德兹 Melissa Melendez 饰）20岁了，这一天，正当桃子想要和自己的男友鲍比发生关系时，桃子的母亲出现，并且阻止了两人。桃子的母亲发现，鲍比只要一脱光衣服，就会抽筋，她决定帮助他解决这个问题。桃子踏上了投奔叔叔的旅途，在汽车旅馆休息的时候，桃子发现旅馆的妓女正在给客人提供服务，好奇心旺盛的桃子在一旁观摩，眼界大开。之后，桃子抵达了叔叔家，却发现叔叔一家人关系混乱，无法接受的桃子选择了离开。桃子的母亲和继父不放心跟着她，可以路上，桃子的母亲也没有闲着，她将老公锁在了浴室里，自己和一位强壮的健身教练玩得十分开心。

海骁和宰文大学时本是极要好的师兄弟，均是戏剧社的骨干成员，但二人却因为喜欢上同一个女生而分道扬镳，再也未曾相见。随着时间的流逝，在首尔经营着一家二手书店的宰文已近中年，大学时候的事情不仅没有淡去，反而越来越频繁造访他的记忆。而神秘少女素丹的闯入，更是改变了他的生活，促使宰文和素丹一起远赴日本福冈寻找海骁。在宰文、海骁和素丹又一次的三人行中，往昔被一点点打开，又不知能否真的被化解……

13岁的少年毓泰因家境贫困，“净身”后被送入皇宫。进宫后，师傅哈哈李对他百般虐待。御医王恩顺十分同情毓泰，指点他到南府戏班学戏。聪明的毓泰勤学苦练，武艺高强。慈禧请洋人看戏，留洋归来的五格格在慈禧身边当翻译。这时，戏班即将上场的主角突然病倒，关键时刻，毓泰及时顶上。他精湛的武艺颇受慈禧赏识，随后提拔毓泰为御前知更。钟粹宫里，五格格随着音乐轻快起舞。李莲英故意要使毓泰出丑，怂恿慈禧让毓泰与五格格跳舞。汗流满面的毓泰出尽洋相，但五格格却对他产生好感。善良的王恩顺为了毓泰的前途，私拿御药贿赂李莲英，李莲英嫉恨提升毓泰，将御药呈上慈禧。慈禧人怒，王恩顺被活活打死。悲痛万分的毓泰发誓要报仇。百无聊赖的五格格偶遇毓泰，两人嬉笑玩耍，且卡几爱慕。身处尔虞我诈，祸福且夕的寓廷生活巾．毓泰学会了阿谀奉承，连连被提升。为报杀王恩顺之仇．他心生一计．答应帮助哈哈李私运大烟进宫孝敬李莲英。毓泰被李莲英戏弄遭毒打，结拜兄弟学荣宽慰他。他想求学荣去老家赎回“净身”的“宝叭”。突然，慈禧驾到，提升毓泰为御膳房掌案。毓泰灰冷的心灵又有了希望。春风得意的毓泰与五格格在松林散步，不由得向她表露爱慕之情，五格格感到受侮辱，扇了他一记耳光，强烈的自卑感使他匆匆离开。哈哈李私运人烟进宫被慈禧提审。李莲英为灭口处置哈哈李。慈禧似乎失去对李的信赖，暗示李莲英告老回乡，毓泰暗自得意。这天，毓泰发现一女仆与哥哥见面，一种难以遏制的情欲使他失去理智，遂命人将见妹的衣服扒光，妹妹一头撞倒在柜角，哥哥痛骂毓泰。忽然，太监禀报，李莲英病危，他才匆匆离去。口不能言的李莲英，双手比划着要什么，毓泰顿悟，命人拿来放“宝贝，，的盒子，李莲英紧抱盒子，仿佛抱着自己的命运。此时，毓泰也深深领悟到太临的命运，独自走在红墙边，仿佛苍老了许多。

《东京少年》的姊妹篇，同样以“无法有结果的恋情”为主题。2008年的东京少女未步（夏帆 饰）的梦想是成为一名奇幻小说家，这天和母亲以及母亲的情人在餐厅用餐，对母亲准备再婚一事十分排斥的未步愤而离席。1912年，宫田时次郎（佐野和真 饰）再次被夏目漱石退稿，缺乏生活经验的他写作出来的小说缺乏打动人心的力量。他沮丧地拿着退稿离开出版社。突然发生地震，站立不稳的未步失手掉了手机，从楼梯坠入连接过去与未来的虫洞，被时次郎拾得。不可思议地，相隔几近一百年的两个人，由误会到了解，渐渐情愫暗生，彼此倾诉生活中遭遇的问题，还异时空约会。但是身处未来的未步总是知道历史的发生，而当她想改变时，却发现一切只是无能为力。但是即便不能改变命运，也仍有真爱留低。