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乐手小喇叭（韩非 饰）和工厂女工阿翠（李丽华 饰）相恋多年，两人一直渴望能够携手步入婚姻的殿堂，无奈囊中羞涩，没有足够的钱来举办一场盛大的婚礼。小喇叭拒绝了邻居和朋友们的帮忙，想要靠自己的力量凑钱，他好不容易靠卖馄饨赞了一笔钱，却因为阿翠的父亲受伤看病而将这笔钱花掉了。阿翠的爸爸不忍心看见两个年轻人被钱所困，于是谎称住在朋友家，将自己的家让给小两口，实际上流落街头，小喇叭最终发现了老人善意的谎言，又将他请回家。之后小喇叭企图用肥皂箱建造一座木屋用来结婚，可一转眼就被地主给拆除了。日子眼看着越拖越久，这婚到底能不能结呢？

生性单纯、小心谨慎的父亲深爱着自己的三个孩子，有着性感外貌的大女儿，不过她处在发情期的边缘；和自己一样单纯无知的儿子，却很擅长和自己斗嘴；最后一个是长的最为可爱二女儿，但无人能猜透她心思的小鬼头。其实他们只是四只想变成人的九尾狐，现在修练了数百年的他们终于等到了千年交接的日子，因为有传说标明，只要他们吃一颗活人的心脏就会变成真正的人类，于是他们在临前的一个月潜到繁华的人间，变换成人形创办了一个了马戏团，寻找那些容易被迷惑的人并从中寻找他们想要的东西。可是时光经过了数百年之久，尘世的变化也让他们目瞪口呆，这里再也不找不到一丁点以前的样子，这下除了演杂技时候能接触到工作人员和观众外，根本找不到他们想要的人，现代人冷漠、而且极其自私，让他们根本无法下手……忽然有一天，一个以偷拍女人照片为生的骗子基东很偶然的来在杂技场，见到了九尾狐家族的大女儿，垂涎于美色便计划接近她，可他渐渐发现这家人非常奇怪，经常提起两只手欢迎客人，更让人不解的是，哪有初次造访，就硬劝人家与自已家女儿同房的道理？基东走江湖久了自然留了个心眼，终于他了解到了真相，为了活命他，他只好跟九尾狐家族走到了一起，成了他们的“狐头军师”，不是要活人吗？那好办，他立即献出一个绝妙的计策——贴出马戏团招人的广告不就得了。可就在这关头，一桩碎尸案开始闹的沸沸扬扬，负责的警官把注意力放到了正在招募新人的马戏团上，他怀疑马戏团内部有人涉嫌，而且对象就是行迹鬼异的二女儿……面对困难重重九尾狐家族遇到了最大危机，酝酿千年之久的宏愿能够实现吗？

在本片中，罗依德扮演一名百货公司的店员。该公司为了商业宣传，请了一位特技演员前来表演从楼下爬到大楼屋顶的绝技，不料那位特技演员途中与交通警员发生了纠纷而无法赶到。百货公司为了向围观的群众有所交代，只好由罗依德权充演员，在众目睽睽之下表演特技。

哈勒尔（马克斯·冯·叙多夫 Max von Sydow 饰）是一名作家，愤世嫉俗的他非常看不惯当代社会的很多生活习惯，无法融入社会的他常常把自己锁在家中闭门不出，在孤独和黑暗里，哈勒尔的精神来到了崩溃的边缘。一天，在机缘巧合之下，哈勒尔读了一本名叫《评荒原狼》的书，书中所写的内容令他醍醐灌顶，他觉得这本书简直就是为了他量身定制的。一次偶然中，哈勒尔解释了酒吧女郎赫尔米娜，在她的介绍之下，又认识了音乐人帕布洛和女孩玛利亚（多米妮克·桑达 Dominique Sanda 饰）。当哈勒尔发现赫尔米娜和帕布洛有一腿后，嫉妒的趋势之下，失去理智的哈勒尔杀死了赫尔米娜。