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「青春几何时，黄鸟鸣不歇。天涯失乡路，江外老华发。」秀场台前热闹滚滚，莺莺燕燕载歌载舞，颠鸾倒凤，雌雄莫辨；舞台后，幽幽往事百转千回如烟雾般，呢呢喃喃层层包覆，挥之不去。叱咤日本秀场的异色综艺团「恶之华剧团」团长冯丽华，在离开家乡、远赴东洋的三十多年后，突然接到来自台湾老家的电话，电话那端慌乱告知父亲已于日前过世，要冯丽华尽快返乡。浪迹天涯三十年，浪子回头，孤鸟还乡，景物依旧，人事全非，朱颜亦改。对冯丽华而言，即将迈开步伐跨越的迢迢归乡路，不仅是为了替父亲送行并争取父亲留下的遗产。飘荡多年后的重逢，是为了重新抚视当年远走的缘由，终于有勇气面对往日未竟的爱欲纠葛，解放心中缠绕多年、无法忘怀的眷恋。

清嘉庆年间。地处西南边陲的青龙、白虎两寨世代为仇，械斗不止。最后青龙寨终于打败白虎寨并杀死寨主。将其身怀六甲的夫人林桃儿生俘。按青龙寨寨规，应将遗腹子取出下油锅，以斩草除根，免除后患。危急关头，真佛寺通天长老倒骑毛驴，飘然而至。青龙寨大寨主罗思举见状，不禁拍案而起，二寨主牛成、三寨主罗三欲上前拦挡，被长老高超武功镇慑，动弹不得，眼看着白虎寨寨民赵老二和王满等人将林桃儿劫出法场。林桃儿存奔走躲藏中早产，婴儿呱呱坠地了，而她自己却死于林莽之中。通天长老受白虎寨旧人之托，将婴儿取名徐仇。带回真佛寺抚养。罗思举奈何小借长老，清来雪山剑侠格勒保，意在夺叫遗腹了徐仇。格勒保与长老有杀父之仇，仗着上乘武功;欲代长老于死地。长老将其击倒在地。格勒保蔚愧难当;于是砍下左臂，发誓18年后再见分晓。光阴似箭，罗公子罗剑跟随恪勒保走遍大江南北。觅师习武;学得一手好剑法。徐仇在真佛寺却不愿习武反而天天吃素念经，以阻当墨抄写经节。白虎察民大失所望，青龙寨却喜气洋洋。住设宴款待炒剑公了归来的宴席上。白虎寨二寨主佟春生蒙面刺杀岁剑，没有成功，更增添了白虎寨对第二天比武的担忧。次日，比武场上人头攒动，十儿面大鼓震大动地。罗思举、格勒保等人踌躇满志步入会场。长老身披法衣入场，双方虽一占未发。何比武，弋氛却紧张得令人透不过气来。当罗剑、徐仉卜场时;出人意料的事发生了。原来，罗剑与徐仇同年同月同日生婴儿时就被长老以掉包计阑换。身武艺的“罗剑，’比赛时成了徐仇，决意报杀父之仇。“徐仇”成了罗剑，他从小不愿参与尘世是非。最后岁思举领悟了长老一片苦心，以自杀换得第二个寨子的和妤。格勒保怒气难平，拔剑直扑通天长老。通灭长老一手未还，死在他的掌下。而他也被白虎寨二寨卞佟春生等人杀死。长老以生命换来了两寨的永世和好。

1980年代，中国大陆迎来第三次人口出生高峰，许多夫妻响应计划生育政策只要一个小孩。人到中年的北京摄影记者曹德培（李雪健）和年轻漂亮的妻子段京华（宋丹丹）便是其中代表，他们与5岁的儿子汉汉组成幸福的三口之家。曹德培个人也即将迎来事业上的高潮，他的影展正在筹划中。某日，曹德培接到要他去儿童福利院领回儿子的电话，不明所以。来到福利院后，他见到一个带着一封信来京寻找父亲的沉默不语的10多岁男孩，而该信正是他写给远在东北的前妻的。他下乡插队时结识前妻，两人离婚后前妻留在了那里。为了弄明真相，他带着男孩去了东北。通过前妻的后任丈夫之口，曹德培得知前妻已经去世，而在两人离婚时，她已怀有身孕，这个名叫赵小木（叶静）的男孩的确是他的儿子。一时无措的曹德培想将小木先留在东北，哪知他尾随着上了火车。到京后，曹德培将小木安置在他冲洗照片的地下室暗房中，几番挣扎准备向段京华说明一切时，他被对方告知怀了身孕，而对于摄影展，他似乎已无心过问。

该片讲述前作三年后的故事，治理广岛架空都市吴原市黑社会的传说中的刑警大上章吾去世之后，年轻的主人公日冈继承他的遗志，继续为一方和平努力的故事。