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美丽的传说说，狐狸舔舐过失明人儿的眼睛，他便可以看到美丽明亮的世界。自幼失明的美丽少女从奶奶那儿听说该传说后，独自一人来到森林中找寻狐狸，希望能出现奇迹。因为对人一直没有好印象，她的出现令兔子和狐狸觉得恐慌，狐狸爸爸命令孩子们不准帮助她。小狐狸兄弟戏耍了盲女一番后假装它们是熊猫，并骗她说用蓝湖的蓝水洗眼可以复明，天真的盲女央求它们带路，它们开心地把她带到荆棘之地，可是慢慢地，它们发现眼前的盲女并不像爸爸说的是坏人。

這是一部探討資優兒童教育的電影，劇中有兩個不同類型的天才兒童，一個是父親只是魚販而從末發現孩子有天份的林坤玄;另一個是父母親全是高級知識份子，卻對自己孩子過度期望的淑楨，而他們都因為這個社會的種種現象而有著不同的發展和命運。林坤玄本來因為意見太多而被視無問題學生，後來經過教育部的一次鑑定考試脫穎而出，被專案小組列入是個案處理，直升高中。在唸高中的過程，林坤玄在數理方面仍然超過所有同班同學，引起原來班上的數學大王不滿。但是另外一個頭腦間單四肢發達的同學周大剛卻是林坤玄的忠心朋友，兩人成了莫逆之交。林坤玄在這所高中結交了不少好朋友，也和他們打成一片，最後，他終於被這一班完全接受。可是同樣是資優兒童的淑楨卻在父母的過度期望中逐漸消沉，在功課方面開始有些跟不上，而且由於補了太多的功課，精神、體力都己呈現匱乏的狀態。失去了一般兒童所應該擁有天真快樂的童年，失去了和小學玩伴一起玩躲避球、打彈珠的珍貴時光，林坤玄預越來越不快樂。尤其是當他知道和他一起接受輔導的資優兒童淑楨終於因為精神崩潰而送醫治療後，他產生了極大的震撼。有三個熱中炒股票的女人因為股票被套牢，竟然異想天開去綁架了林坤玄，沒想到因為林坤玄的機架和天真，深深打動著三位己為人母的女人，點醒了她們的良知，使得林坤玄安然脫險。經過了這些生活中的巨大變化，林坤玄假裝自己回復成一個智力平凡的孩子，回到了一般的小學，接受了一般小學教育，重新享受一個正常孩子所應擁有的一切快樂和無憂。

茅山弟子傲天龙（林正英 饰）与大黄（郑则士 饰）同时爱上了师傅的掌上明珠梦梦，师傅临终前设局考验二人谁更真心，大黄用计赢得了师傅的信任。虽然梦梦倾心天龙，无奈父命难为，天龙于是愤然出走。一晃十八年过去了，大黄和梦梦的儿子连高（金少龙 饰）已经长成英俊少年，而天龙的女儿凝红（黎姿 饰）也成年。天龙父女俩这天回家乡探亲，半途上遇到红袍火鬼为祸人间。天龙费尽九牛二虎之力将其收伏，关在鬼笼内。回到家乡，大黄和天龙两师兄弟心里还是有隔阂，互相敌视。连高无意中放出了火鬼，此时的火鬼法力大增，天龙和大黄都已无法独力应付。为了对付火鬼，二人终于抛开成见，再次合作。

袁宁静（宋佳 饰）是一名心理医生，她曾有一个妹妹名叫袁宁樱（颜卓灵 饰），不幸的是，袁宁樱遭到了绑匪的绑架，下落不明，这巨大的打击让袁家崩溃了。一晃眼十二年过去，某日，已经长大成人的袁宁樱毫发无损的回到了袁家，在开心和庆幸之余，袁宁静隐隐的感到其中有些不对劲的地方。果不其然，虽然归来的袁宁樱表面看来人畜无害，但她的内心已经腐坏了。她此次归来只有一个目的，就是对袁家进行复仇。敏感的袁宁静洞悉了一切，却找不到一个可以相信的人，只有男友邓Sir（林家栋 饰）站在她的这一边，两人随即对袁宁樱失踪的这十二年展开了缜密的调查。