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一件奇案轰动了县城：县委刘书记的女婿罗伟被待业青年汤辉打伤，当夜死亡。出殡那天，灵车被公安局拦住，法医江文景要求开棺验尸。经检查，发现死者枕骨有凹陷性骨折，颈部肌肉坏死。公安局长派龚队长与江文景调查此案。在调查中，案犯汤辉与罗伟的爱人刘娜对发案的起因说法不一，使调查陷入困境。经科学鉴定，死者凹陷骨折系小圆形器械打击造成，颈部肌肉坏死是受化学药品腐蚀，从而断定这是谋杀。汤辉被释放后，侦破重点转到医院。然而，在案发当夜值班的赵医生拒绝配合调查，他回家后就昏倒在床上。经化验，他并非自杀，只是喝了刘娜为他冲的一杯麦乳精。正当公安局对刘娜进行调查时，外面传出了一系列有关江文景的流言。江文景置之不理，在家里用小白鼠做药品实验，终于揭开了死者肌肉坏死的原因：用稀硫酸向人的哑门注射，即可造成立即死亡，而皮肤无异常反应。显然，敲折颅骨是为了制造假相，嫁祸于人。刘娜被拘留后一直守口如瓶，案情毫无进展。彭县长建议立即放人，并指名要江文景下乡参加社队体改工作。一天，汤辉给江文景送去了一张他无意中拍下的刘娜与一男人拥抱的照片，那男人是个背影。他曾拿此照片敲诈过刘娜，刘娜高价买下了底片。案情有了新的突破。一天晚上，江文景的未婚妻忽然找到他，说是自己的弟弟--医生梅玉贵与刘娜发生了不正当关系，恳求江文景不要再查下去。江文景不顾未婚妻的请求，连夜去公安局汇报，走到护城河大桥时，被一蒙面人打下河去。一直暗中保护他的汤辉将他救起。江文景佯装昏迷被送到医院，梅玉贵借抢救之机，又以同样谋杀手段对付江文景，但江文景在护士的配合下巧妙地使用了"调包计"，使梅玉贵的恶行败露。县委刘书记也把刘娜带到现场，要求公安局对她拘留审查……

郊外神社的神殿里，九位年轻武士在秘密开会，城代家老的外甥井坂（加山雄三饰）准备向大目付菊井求助整治内部问题。但外貌邋遢的武士椿三十郎（三船敏郎饰）出现，告诉他们菊井才是背后的黑手。果然，神殿很快被大目付手下团团围住，三十郎出手替年轻人解危，而室户半兵卫（仲代达矢饰）却欣赏三十郎的身手，欢迎他加入。之后，三十郎与九人组去找城代家老，却发现晚了一步已被绑架。他们到了武士寺田家中再谋营救，隔壁就是敌人所在的黑藤府。菊井一边监禁了城代家老，另一边又想着引出年轻武士们出洞，幸得三十郎所救。在精妙计谋下，解救成功。但室户半兵卫却不放过三十郎，较量的胜负就在一瞬间。

本片改编自已故小说家高山真的同名自传小说，主人公浩辅（铃木亮平 饰）14岁母亲去世，来到东京成为时尚杂志编辑的他一直用华丽的衣装作为保护自己的铠甲。这时他遇到了对自己的美不自知的龙太（宫泽冰鱼 饰），从此卸下伪装，领会了爱着别人的喜悦，而他同时也扪心自问，这到底是不是一种自我满足。

17岁的女高中生波波（小桜ミミ 饰）人生坎坷，当她9岁之时，父亲与情人殉情，之后母亲病故。正值花季的她没有收获完美的爱情，反而连续两次被人强暴。对人生绝望的波波万念俱灰，一心求死。无耻的青年们当然不会理解她心中的绝望，只是一次次玷污波波的纯洁。木讷的青年月雄（秋山道男 饰）呆呆地看着眼前的一切，他同样拥有不堪的过去。波波将希望放在月雄身上，祈求眼前的年轻人能引领她走向死亡。而月雄则带她走入自己的内心世界……