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到千年之交时，一种名为“虚拟现实”的技术将得到广泛应用，它能使人进入一个由电脑创造出来的、如同想象力般无限丰富的虚幻世界，它的创造者预测这种技术将为人类社会的发展发挥无数积极的作用，而有些人则担心它会被一些人利用，成为一种控制人类思想的新方法。在美国一间“虚拟空间工厂”，安吉罗·拉瑞博士正在致力于研究一种能够迅速提高人类智商的“5号计划”。在过去的5年时间里，安吉罗博士的研究对象是几只精心挑选出来的猩猩，试验已经证明，猩猩在虚拟空间的刺激下，智商已经明显提高。可“虚拟空间工厂”的负责人蒂姆斯受到幕后投资人的指使，一直鼓动安吉罗博士通过这种方法对猩猩的原始暴力中枢神经进行刺激，以此来提高它们的攻击性，最终制造出比武器更厉害的东西。安吉罗坚定地拒绝了那些战争流氓的痴心妄想，于是投资人拒绝继续投资，安吉罗也因此遭遇了停职的困境。安吉罗不愿放弃“虚拟空间”项目的研究，但却苦于没有研究对象，一个偶然的机会，除草人乔布出现在了安吉罗的面前。乔布患有先天性的智力缺陷，从小就被神父收养的他受尽了周围人的欺侮和白眼，只有邻居家的小孩彼得愿意跟他交朋友。但乔布天生乐观善良，安吉罗决心让乔布参与试验。安吉罗对乔布的实验和训练进行了仅仅一个月，乔布的智商就增长了4倍，这一惊人的结果令安吉罗充满了信心，但与此同时问题也出现了，家里的研究设备已经无法满足随后的研究需要，安吉罗只好求助于蒂姆斯，希望能偷偷借用“虚拟空间工厂”的中心实验室继续对乔布的实验。蒂姆斯一方面爽快答应，另一方面却向幕后投资人告了密。随着研究的深入，安吉罗发现乔布在提高智商的同时，也显露出了一些超出他预想的迹象，比如暴力倾向，于是他果断地中止了实验。经过调查安吉罗发现，乔布正在的注射的药物并不是自己之前配制的，而是一种直接刺激人的暴力中枢神经的药物，原来是蒂姆斯暗中调换的药物。事实上此时的乔布已经拥有了一种“用思想控制物质”的神奇力量，他甚至借助这种力量烧死了表面仁慈、内心阴暗的神父，一直虐待他唯一的朋友彼得的父亲也没有得到好结果。安吉罗此时才意识到自己可能害了乔布，他努力说服乔布停止进入虚拟空间。但乔布已经失去了理智，他的智商甚至已经超越了安吉罗，并自行进行着实验，更令安吉罗始料不及的是，乔布正企图利用虚拟空间来获得控制整个世界的力量。紧要关头，安吉罗将炸弹安放在了中心实验室，想以此来阻止乔布进入虚拟空间。不甘失败的乔布拒绝离开实验室，在爆炸声中实验室瞬间成了一片废墟。

舞台は能登半島の中心に位置する石川県七尾市。不眠症に悩む高校1年生の中見丸太（なかみがんた）は、学校の使われていない天文台を見つける。しかし、そこには同じクラスの曲伊咲（まがりいさき）という先客がいた。丸太と同じ不眠症で、こっそり昼寝するため物置となっている天文台を使っていた伊咲。不眠症という秘密でつながった2人は、休み時間や放課後になると一緒に天文台で昼寝する同士に。やがて眠ることのできない退屈な夜に街を散歩して仲を深めていく。そんなあるとき、天文台を勝手に使っていたことがばれてしまい、立ち入り禁止の危機に迫られる。

朴久（申久 饰）年近七十，一人抚养年仅六岁的孙女达成（金香奇 饰），尽管爷孙两人终日生活在贫穷和困顿之中，仅靠着收废品的微薄所得勉强度日，但因为有着彼此的陪伴，朴久和达成都感到由衷的温暖和快乐。噩耗传来，爷孙两人最后的庇护所面临被拆迁的命运，朴久和达成也因此而流落街头无家可归。一次偶然中，朴久遇见了一位富有的房地产开发商，紧接着，朴久带着达成来到了开发商的家中，在这里，他们发现了一个新的天地，闹出了一连串笑话也惹了一堆的麻烦。因为误食了有毒的肉，达成陷入了生命垂危的境地，虚弱中，达成告诉爷爷自己想吃肉，为了满足孙女的愿望，朴久不惜以身犯险，而当朴久再度回到达成的身边时，她已经永远地闭上了双眼。

1980年代，北京。国家安全部门接可靠情报，境外某恐怖组织将潜入我境内刺杀来访的卡纳莱斯将军，严处长（徐阜 饰）和助手邝野（金鑫 饰）奉命侦破此案。情报人员方舟（江澄 饰）和路远（叶晖 饰）的相继被杀使侦察工作陷入困境。邝野的女友童年（邬君梅 饰）与外商戴夫有业务上的来往，严处长抓住契机，要求童年紧密配合。戴夫安排童年接待来自海外的华裔学者李强（张志坚 饰）和王兰（张敏华 饰），严在童家采取了严密监控措施，以防不策。一日，卡纳莱斯抵华访问，李强和王兰无意间发现安装在童家的监听装置，二人大惊。恰巧童年推门回家，王兰与其博斗，童年挣扎中按响了报警器。仓惶出逃的李强和王兰一出门既遭我侦察人员跟踪......