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故事发生在风景如诗如画的贡嘎雪山脚下，阿布（张宥浩 饰）是在磨西小镇长大的小镇青年，经营着一家酒吧，为来当地旅游的游客们提供向导服务。阿布是一个好奇心非常强烈的男孩，喜欢一切他闻所未闻的新鲜事物，某日，阿布邂逅了名为骆瑶（薛昊婧 饰）的女孩。骆瑶是那种非常典型的都市女孩，身上带着明显的只有在大城市生活的人才有的那种疲倦和忧郁的气息，这种气息深深的吸引了阿布，让他忍不住的想要向骆瑶靠近。骆瑶即将启程回家了，临别之际，阿布向骆瑶许下了诺言，要为她在星空之下建造一座木屋，骆瑶离开后，带着对她的爱意和思念，阿布怂恿了周围的几位好友，开始落实他的计划。

一个患肺病的男人为了逃脱兵役，从城市回到故乡，在乡村里的一家制药公司里工作。他与总裁女儿以结婚為前提相爱了，一个浪漫的童话开始谱写。在故乡已有四年了，天气縂是大雾不断。酣然享受平静生活的当地人喜欢聼土生土长的音乐教师弹奏美妙的音符，然而这一切被国家派出的搜索逃兵役者的人员打破了。

債台高築的宋定伯想要自殺，卻遇上惡鬼糾纏，不怕死的他於是跟鬼周旋，最後死裡逃生還獲得了一隻黑羊。宋定伯順勢賣了黑羊來買彩券，倒楣的黑羊只得趁隙脫逃…。剛退伍的阿傳撿到了這隻黑羊，黑羊似乎帶有幸運魔力，讓他先遇上心儀女友，接著又獲豪門貴婦賞識，並意外發現貴婦家中有株珍奇盆栽；見獵心喜的他，開始處心積慮想將盆栽弄到手…。與此同時，阿傳的妹妹撿拾了無主公墓旁某件物品回家後，家中從此發生了許多靈異現象，搞得兄妹倆越來越心神不寧、幾欲發狂…。離奇事件似乎隱隱相扣！當執念蟄伏心中，命懸一線的人性角力自此展開…。

民初, 山賊橫行於中國東北一帶. 游俠蕭凱偶然結識江湖客朱靜虛, 兩人惺惺相惜, 結伴來到老龍溝的中元村. 凱偕虛投宿客棧, 邂逅店東女兒穆翠英. 英對凱暗生傾慕, 但因凱身份不明, 令英存有戒心. 村內店商丁四寶勾結賊首洪老大, 讓山賊在村中大肆搜括, 令村民苦不堪言 . 凱、虛義抱不平, 挺身助村民擊退山賊. 豈料, 和村民友好的新疆馬商到訪, 誤會凱為偷馬賊, 凱、虛無奈離開中元村. 洪見時機成熟, 率眾再襲村民, 幸好在千鈞一髮之際, 凱、虛折返, 殲滅山賊.影評摘錄:《山賊》太受日本電影的直接熏陶, 以致東北胡子的強悍和雪野茫茫的山色, 雖則多少表現了, 卻仍缺乏中國的民族風格. 如果沒有編劇胡金銓廣泛運用東北人民的土話對白, 從而加強地域性的渲染, 更可能令人懷疑, 那是一個日本武俠片與美國牛仔片在中國移花接木後的產品. 潘壘的最大本錢, 是鏡頭的靈活使用, 至於馬群奔馳的氣勢......一面放膽運用跟鏡拍攝的熟練技巧, 獵取踭躅的馬蹄, 拂塵疾走, 另一面又兼用中鏡遠鏡, 適當地把握了鬧哄哄的躍馬執韁雄姿. (何森:《山賊》, 中國學生周報, 1966年2月11日, 第708期)於台灣大雪山取景.片中動用了一百五十匹駿馬, 耗費達十萬港元, 並聘請日本日活公司的爆破專家, 參與製作片中的戰爭場面.