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一部纯粹表现大陆黄土高原风味的文学电影，由大陆导演黄建新执导，台湾演员张世担纲扮演男主角五魁。全片制作严谨，阐事手法亦颇有味道，可惜片中很多仪式性的场面安排却有着《大红灯笼高高挂》的浓厚影子，使本片的艺术价值打了不少折扣。

佩恩（泰德·巴勃考克 Todd Babcock 饰）是生活在上海租界里的一名美国医生，一次偶尔的机会，他认识了国民党特务皓明（陶泽如 饰）。皓明年轻时受十月革命的感召也曾有过伟大的红色理想，但白色恐怖的残酷却让他改变初衷，拿起了屠杀共产党的屠刀。皓明的妻子自杀前把女儿秋秋送进了教会学校，秋秋（梅婷 饰）长大后在共产党人靳（张国荣 饰）的影响下加入共产党并且与靳假扮夫妻隐匿在上海为身患重病的靳治病。秋秋出现在佩恩面前时，佩恩对这个美丽的中国女人一见钟情。然而当他得知秋秋和靳的故事之后，在决定不顾一切的帮助他们的同时，还见证了那段浪漫又凄美的红色之恋。

这是一个甜美却酸涩的青春爱情故事。男孩在搬家前一天，邀请曾经青梅竹马的女孩一起随便走走，女孩欣然答应。于是两人踏上了前往海边放烟花的旅程。电车上，男孩提起儿时他们之间的一个秘密——共同偷了一枚手榴弹。两人相约找个地方把它埋掉。男孩和女孩，一路上刺激地骑着偷来的自行车，又跟暴走族斗智斗勇。终于来到了海边时，烟花却没能放成。两人相互表白，可这注定是一段无疾而终的爱情。最终，火车还是轰鸣地带着男孩去了远方。突然间在黑暗中，出现了一个熟悉的身影，两串璀璨的烟火。

一列客车的硬席车厢内，一个6岁的盲童正熟睡着，或许他还在做着甜梦。可是，他怎能料到自己的亲生父亲乘他熟睡的时候，已经偷偷地下了车。如今，这个双目失明的残疾儿童小元已经成了被抛弃的人。但是，小元并没有被社会主义这个温暖的大家庭抛弃。在车厢里，列车长、乘客、新婚夫妇、小胡、老站长以及旅客们都非常同情他，向他伸出了援助的手。大坪火车站客运员任淑芬热情地把小元带到自己家中，和退休的妈妈一起无微不至地照料他，等待查找他的家庭住址。任淑芬刚认识不久的男朋友肖秉诚，是由农村进入城市的汽车司机，从外表看，他老实、敢厚，对淑芬和她的妈妈十分殷勤体贴，深得淑芬妈妈的喜爱。一次，肖秉诚到淑芬家去吃晚饭，小元听到他的声音，认为是爸爸来接他了，急忙从里屋走出来叫他，使得肖秉诚十分惊慌，忙加以掩盖。之后，他又婉转地劝淑芬把小元送孤儿院。任淑芬对小元十分同情，她不辞劳苦地四处奔走，为小元治眼睛、找学校，经多方调查，小元的家终于查到了。"小元就要回家了"的消息，使肖秉诚心神不定。就在送小元回家的这一天，他把小元骗上江轮，再次丢掉。船上的水警又把小元送回。在淑芬送小元回家途中，小元向她吐露了自己两次被丢的真情。淑芬在小元家看到他父母的结婚照片时，不由惊呆了。原来小元的父亲就是苦苦追求的肖秉诚。夜深了，淑芬还在和肖的妻子秋嫂吐露心声。回家后，她奋笔疾书痛斥了肖秉诚的卑劣行径。秋天到了，乡间的小路上铺满了落叶，肖秉诚无精打采地回到家门，乡亲们不理他，儿子把他拒之门外。黄昏时分，家家屋顶升起缕缕炊烟，唯有肖秉诚孤独地坐在一块大石上，越来越浓重的夜色渐渐地吞没了他。