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公元前50年，帕萨特里安星人来到地球，对地球人进行了改变历史的“克丽奥佩特拉计划”。正当此时，罗马军队攻打庞贝接近埃及，千年古国即将蒙受战火荼毒。默默无闻的丑女克丽奥佩特拉（中山千夏 音）被送入金字塔，经过巫师整容，她变成美艳非常、姿色绝伦的美女。她的容貌成功打动了罗马统治者凯撒的心，英雄和美女的爱情传遍全世界，克丽奥佩特拉成为埃及当之无愧的统治者。然而就在她即将进驻罗马城的时候，凯撒在战场身亡。新一任罗马执政官安东尼（なべおさみ 音）率大军逼近尼罗河畔，这位埃及历史上的绝世美人将再次施展她的美人权术…… 本片为漫画家手冢治虫及其工作室面向成人制作的三部长篇动画的第二部。

维也纳著名音乐家约翰?施特劳斯的家中住着一只名为约翰的小老鼠，每当音乐家弹奏美妙的华尔兹时，小约翰就情不自禁走出洞口，随着音乐翩翩起舞。而家中的老猫汤姆却无心欣赏音乐，它把心思全放在捕捉约翰这件事上，然而每次出击都功败垂成。一天施特劳斯外出演出，小约翰始终躲在洞里。汤姆为了捉住它也弹起华尔兹，引出了完全被音乐迷住的小约翰。它们之间的追逐再次展开，不过最终两个小家伙握手言欢，甚至走进皇宫为皇帝倾情演出……本片荣获1953年奥斯卡最佳动画短片奖。

这个令人不安的故事发生在 1989 年的东京。神祕的英国女性露西·弗莱（艾莉西亚·维坎德饰）甫至日本东京，饱受过去痛苦回忆纠缠的她与同样深受过去困扰的当地英俊摄影师松田祯司（小林直己饰）陷入热恋 。但当另一位本地人莉莉·布里姬（芮莉·克亚芙饰）开始与他们的生活纠缠不清，最后并失踪且疑似死亡，露西似乎再也难以维持她一贯的沉著冷静。 这是一部描写在异国生活的女性动摇心理的悬疑推理剧。

父亲教儿子识字，通过讲解象形文字说明中国文字的起源。影片借用三十六个活动的象形文字，讲述了一个有趣的故事：红“日”蓝天，远“山”近“水” ，“鸟”在飞翔，“象”在吸水，“森”“林”“草”地，一片翠绿。“夫”骑着“马”儿，穿“竹”林，过“田”野。突然，“夫”从“马”上摔下，“马”跑了，“夫”用“刀”砍“木”，造一“舟”，大“象”将“夫”卷入“舟”中，将“舟”推下了“水”，“水”中有“鱼”。“夫”撒“网”捕“鱼”，“鱼”逃走。空中飞过“燕”子，“日”边出现乌“云”，“云”儿飘移，下起“雨”来，“夫”便用“伞”遮雨。忽而“舟”翻，“夫”落入水中，浪将“夫”推到“石”上，“夫”用“火”取暖。此时，一“龟”游来，驮起“夫”，“夫”又回到“舟”上。“夫”随小“鸟”的引导前行，见一“虎”正追一“鹿”、一“猪”和一“叟”，“夫”拉“弓”射箭，“虎”即死去。“叟”进入“舍”内，将一只“羊”送给“夫”，“夫”牵“羊”来到河边，地上有“花”，又见一小“虎”在哭。“夫”设法将“虎”、“羊”、“花”运到对岸。这时“夫”才想起跑掉的“马”，便吹口哨，“马”又回到“夫”身旁。“夫”带着一大批动物，让它们回到“森”林，“夫”回到家，“门”里出来一“犬”一“子”，后又出来一“女”子，夫将“花”插在“女”的头上。“子”高兴地喊道：“爸爸给妈妈戴花喽！”此时，天空出现一弯明“月”。本片于1986年获南斯拉夫第七届萨格勒布国际动画电影节教育片奖。