影片聚焦臭名昭著的波士顿扼杀者谋杀案：1962年到1964年，13名单身女性在公寓被袭击、性侵、勒死，警方经调查锁定嫌犯Albert DeS alvo，后者认罪被判终身监禁，之后在监狱被人杀死。此案存在诸多疑点，真正的连环杀手和杀害DeSalvo之人至今仍是谜。

大学生铃木一郎（渡浩之 饰）是一个其貌不扬的青年，但他却有着不为人知的神奇能力。他自幼就能看到游离在身边的鬼魂，并能与他们交谈，不过铃木始终对这个能力懵懵懂懂。圣诞前夜，他搬到一幢新的公寓。原本收拾房间便是一件让人心烦的事情，偏偏还有很多不知趣的人前来打扰。铃木烦躁地送走许多不速之客，但是有那么几个人让他无计可施。俏皮可爱的娜娜（鈴木蘭々 饰）和她的伙伴马尔（Dave Spector 饰）执意要进入铃木的房间，双方为此展开神奇而有趣的攻防战，铃木更被他们好好捉弄了一番。不过他最终得知，娜娜一行人原来是天上派下来的天使，他们要在圣诞夜为孤魂野鬼们熬制温暖灵魂的鬼汤，铃木的房间刚好就是鬼魂即将聚集的所在……

明朝年间，皇叔吴王密谋联手番邦篡取王位，谋反证物是一把武器库的钥匙，关乎国家兴亡之命脉，因乌龙巧合假扮大内密探的主人公卷入证物争夺之战，国家兴亡，匹夫有责，主人公最终联合大内密探，一举夺取了证物揭发了吴王，保卫了国家。

本片为侯孝贤向法国导演艾尔伯特•拉摩里斯（Albert Lamorisse）拍摄于1956年的短片、在电影史上有重要地位的《红气球（Le Ballon Rouge）》的致敬之作，也是他继《咖啡时光》之后拍摄的第二部致敬外语片。Suzanne（朱丽叶•比诺什 Juliette Binoche）每日为一出筹备中的改编自中国元曲的木偶剧《求妻煮海人》中角色的声音演出以及其它琐事忙得焦头烂额，加上丈夫Pierre远在加拿大蒙特利尔写小说，儿子Simon（Simon Iteanu）成了“累赘”，无奈，她请了在巴黎念电影的中国女孩Song（宋芳 Song Fang）照料Simon。与Simon在一起时，Song双手始终不离摄影机，并向好奇她在拍什么的Simon提及《红气球》。Suzanne的房客Marc（Hippolyte GirardotLouise）仗着是Pierre的朋友，时常做出一些令她愤怒的事，而房租更是借口生活贫困已经好几个月未交。Suzanne有心接在布鲁塞尔的女儿Louise（Louise Margolin）回巴黎念书，决定赶走Marc，却不得Pierre理解。将一切看在眼里的Song没有参与类似琐事，她与Suzanne保持着淡然的朋友关系，多数时间想的只是她的电影：Simon发现一个无人理会的大红气球，拉着它穿越巴黎的大街小巷的过程，被她记录在摄影机里，成了一部电影中的电影。之后，该红气球也似有生命般，始终在Simon出现的地点上空飘来荡去。