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在田园酒店打工的秀秀（鲍逸琳 饰）不幸被碎碗瓷片割伤大动脉，血流如注，生命垂危。员工们按住伤口上街拦车，已被扣驾照的出租车司机海子（气壳 饰）顾不上多想，驾车将秀秀送往就近的铁路医院，由于动脉被割断，血库血浆不够，情况万分危急。担心经济受损的田园酒店老板廖伟（孙淳 饰）得知秀秀打工是为弟弟上学，心存愧疚，马上派人去接秀秀的家人并四处筹借治疗费。电视台中断正常节目，紧急插播了秀秀受伤的消息，整个岛城立即行动起来，献血的人流在医院外排起了长龙。此时，大家又找来了颅腔手术专家公冶弘（王志文 饰）......本剧根据1995年8月17日发生在青岛的真实事件改编。

供职于国情局的青年警员金秀贤（李秉宪 饰）即将和心爱的女孩珠燕走入婚姻的殿堂，但是在一个飘雪之夜，独自驱车夜归的珠燕被人残忍杀害并分尸。秀贤痛不欲生，他找到四个主要嫌疑人的照片，开始独立追查凶手。经过一番调查，终于将目标锁定在为某学院包车的中年大叔张京哲（崔岷植 饰）的身上。张生活坎坷，性格极度扭曲，他经常袭击夜归的女子，并将她们无情杀害。秀贤找到张的据点，对其进行残酷的惩罚，却最终手下留情。侥幸活命的张反而由此激发所有的兽性，一场野兽对野兽的修罗之战渐次激烈……本片也部分镜头过于血腥而成为韩国首部被限制上映的商业影片。

江湖中有天争教，教主武功高强，手段残酷，现身时均罩面具，故无人认识，因图独霸武林，时派教徒四出屠杀不愿臣服的帮派，致江湖闻风色变。大侠吕南人，嫉恶如仇，其妻薛若壁，美丽娇艳，夫妇感情极好，某日探知天争教要袭击好友凌北修，乃邀高手三心神君等赶往相助，于路上见名胜终南道观被烧毁，道士及掌门都被惨杀，知亦系天争教所为大为愤激，抵凌家时，凌已被掳，其妻孙敏亦失踪，急谋援救，不幸三心神君被杀重伤，吕不敌挟三逃遁，三伤不支，临知透露天争教虎视吕家飘香剑诀及藏宝的秘密，吕霍然震惊，急奔返家，适家被围，奋力冲杀，教徒纷逃，旋获薛泣告被教主污辱，吕不禁愤恨，然见薛凄楚可怜之状，不忍严责，薛就向夫婉劝将私藏献出，然后逃亡避祸，吕怒骂之，致薛悲伤欲绝。越日，吕举家迁逃，薛于途中留一纸示绝而去。吕逃至祖上藏宝洞中，遇见隐多年隐侠南偷北盗，教以绝艺，且告知所谓吕家藏宝，吕大感悟，决心消灭天争教。凌被擒受不住美色诱惑降敌, 并愿搜杀吕、孙等以表真心, 不久教徒多人被吕所杀, 教主大惊, 逼迫凌完成使命, 凌立率众大举搜寻, 于途遇孙敏, 竟不念夫妻情份举刀杀之, 继设计擒吕, 被深爱吕的女侠萧苹所知, 即伪杀侵入天争教, 几经艰险, 将吕救出且重创凌, 凌死前向吕忏悔其一生罪孽, 并吐露教主秘密,吕大惊：教主竟然是自己的妻子薛若壁。

香港商人金浦以高价购入废船的举动引起了台北国际刑警的注意，于是他们派出了女干探李淑华展开调查。然而，金浦的真正目的却是在紫阳观的掩护下贩卖一种名为‘快乐丸’的兴奋剂，并大规模分销到各个国家。在美国，特警史蒂芬因女友加入邪教，服用过量‘快乐丸’而不幸身亡，这促使他下定决心要消灭‘快乐丸’，于是他独自一人飞往东方。金浦得知史蒂芬将来港的消息后，派遣手下王艳艳和陈进跟踪，并设下圈套试图诱使史蒂芬。与此同时，李淑华伪装身份深入紫阳观，获取观内治病用的符水并前往化验所进行分析，结果发现符水含有鸦片成分。警长方一坤随后前来调查此事，加剧了局势的紧张和复杂性。在这场错综复杂的危机中，各方势力交错，利益纷争不断。而李淑华、史蒂芬等人的行动则将决定着‘快乐丸’兴奋剂的命运，以及这场国际性犯罪阴谋的结局。