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金（安吉强 饰）是一名电影导演，一天，他接到了一通意料之外的电话。电话是金的表哥日圭打来的，幼年时，日圭的父母在战争中失散了，自此再未相见。如今，日圭和居住在北朝鲜的父亲好不容易搭上了线，父子两人决定前往中国延吉，在那里再续亲情。日圭希望经常往返于各国之间的金能够成为他此行的向导。实际上，金也有几十年没有回过故乡了。对于故乡的记忆早就已经化成了金脑海里一片模糊的风景。途中，金邂逅了名为英华（金善才 饰）的美丽女子，两人在机缘巧合之下屡屡相遇，被英华的神秘深深吸引的金决定和英华一起踏上寻找弟弟的旅途。

真砂（天海佑希 饰）有着一段悲惨的童年经历，她的母亲遭到少年强盗的袭击不幸身亡，而目睹这一切的真砂牢牢记住了强盗手上拿形状独特的红痣，这也成为了留在真砂脑海里的唯一童年记忆。时间飞逝，洗刷了惨剧和伤痛，一晃眼十九年过去，真砂出落成为了亭亭玉立的美丽少女，和出身名门的武宏（金城武 饰）订下了婚约，生活得十分幸福。然而，就在两人前往京都准备举行婚礼的仪式的途中，两人竟然遭遇了强盗。同生共死的患难使得真砂和武宏之间的感情突飞猛涨，情不自禁，碰巧看见这一幕的强盗多襄丸（丰川悦司 饰）盯上了美艳不可方物的真砂，而多襄丸的手上，出现了真砂一辈子都忘不掉的红痣。

俊基（张赫 饰）是学校中的体育老师，因为其帅气的外表和开朗的性格而深受同学们的喜爱。某日，俊基的学生英恩（赵宝儿 饰）向老师袒露了自己心中炙热的爱意，这让俊基感到十分不知所措。俊基同妻子书妍（鲜于善 饰）结婚多年，随着时间的推移，彼此之间的炙热爱情由浓转淡，婚后生活渐渐归于平静。英恩的出现和她热情奔放的性格点燃了俊基熄灭已久的心火，让他回忆起了初恋的悸动与甜蜜。然而，随着时间的推移，步步紧逼的英恩让俊基意识到，是时候将一切结束了。但是，英恩却并没有就此放过俊基，反而将矛头转向了书妍，将书妍视为是阻挠她和俊基之间爱情的最大敌人。

难得空闲的上帝下凡找个老实巴交的代言人来四处宣传“上帝存在”这一概念，但扭转平民心中不解疑惑，还得显灵法庭来为自己辩解所谓的“存在”