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20世纪之初，国际局势瞬息万变，古老的中国更处在生死存亡的危急时刻。远在广东佛山，少年叶问和异姓兄弟天赐拜入咏春拳名师陈华顺（洪金宝 饰）门下学习拳法。叶问天资聪颖，资质不凡，十年期间便在师兄弟之间跃然而出。成年后，叶问（杜宇航 饰）告别从小一起长大天赐（樊少皇 饰）和小师妹美慧（陈嘉桓 饰），只身来至香港读书。在此期间，他教训了歧视中国人的洋鬼子，不仅名震香江，更藉此拜入咏春宗室梁赞之子——梁壁（叶准 饰）的门下。回到佛山，叶问因梁壁咏春正统与否的问题与大师兄吴仲素（元彪 饰）一度发生分歧。不久，精武会馆主席被人谋害。心怀鬼胎的日本人蠢蠢欲动，而昔日好友天赐似乎又完全变了模样……

台湾省电影制片厂出品原创音乐：骆明道摄影：周业兴 林赞庭剪辑：周道淳 林善良美术设计：张季平三世轮回的情缘，从古代、民初到现代，从贵族、戏班、到市井小民，集结当年红极一时的彭雪芬、姜厚任及石隽，铺叙出两男一女的跨世爱情悲剧。本片由人死后再投生，轮回三世，冤冤相报的三段故事组成。《第一世》描述明朝锦衣卫高手，奉命护送一官 员之女赴京，嫁给锦衣卫右都督作侍妾。途中他为将美女占为己有，杀尽随行人员，掳美女入山隐居。美女的 未婚夫为义军首领，为救未婚妻，一直尾随于后。在山中经过一场恶斗，将锦衣卫双眼刺瞎，美女及未婚夫亦 惨死于锦衣卫之手。《第二世》描写民国初年，一个戏班正当经营遇到困难，无法维持之际，得到一富家公子 的大力协助。公子与戏班花旦，初见时即感曾在冥冥中相识。两人一见钟情，以身相许。公子之母坚决反对儿 子娶戏子为妻。花旦的师兄已暗恋师妹多年，因妒嫉师妹与公子相好，在演出《坐楼杀惜》时，假戏真做，将 师妹杀死。《第三世》叙述当代澎湖岛上一个法师及其兄弟乩童相依为命。一个现代舞蹈女艺人来到澎湖渔村 ，与乩童偶遇，一见钟情。女艺人要带乩童到台北去开拓新生活。乩童陷入传统势力与现代思想，亲情与爱情 的矛盾。最后，在一次法会中，乩童不肯爬刀梯。法师无奈，只好自己爬上刀梯，不幸失足身死。乩童与女艺 人终于结为夫妻。

在英国维多利亚女王逝世的那一天，1901年1月22日，内华达州的卡森城，著名的神枪手布克斯身肩使命来到此地。出人意料的是，大夫查出布克斯身患癌症，且已是晚期，只有几个星期可以活了。一些人幸灾乐祸，怀着看戏的心情盼望着布克斯死在卡森城，而另一些人则 ...

李询（李乃文 饰）是一位经验丰富医术高超的外科医生，某日，在车祸中身受重伤的一对男女成为了他的病人，让李询没有想到的是，其中的那个女人，竟然是自己的妻子徐春（颜丙燕 饰），而那个男人，则是徐春的情人，陈默（焦刚 饰）。秉着职业道德，李询强忍着心痛将两人从死亡线上奋力抢救回来，和他一起的，还有徐春的前男友钱程。徐春的命保住了，然而，因为头部遭到了剧烈撞击，她失忆了，这一事实让李询陷入了两难的境地，他既不想妻子回忆起自己对他的背叛，又无法为了拴住妻子而制造一个巨大的谎言。在感情和道德面前，李询会做出怎样的选择？