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影片的故事发生在东海边，在“渔光曲”的歌声中展开了一个渔民家庭的悲惨故事。渔民徐福一家生活艰难，一对孪生子女小猫、小猴的出生更是加重了家庭负担。随后徐福死于海上，徐妈只好到船王何家做奶妈。小猫、小猴和何家少爷子英自小一起长大，感情要好。十年后，长大成人的小猫（王人美 饰）、小猴（韩兰根 饰）继承父业，以捕鱼为生；子英则被父亲安排出国攻读渔业，他一心希望学成归来能改良中国渔业。此后，盗匪猖獗，以及渔业公司的兴办，都使渔民的生活更加艰难。小猫、小猴难以维持生计，于是携着失明的母亲到上海找舅舅另谋出路。跟着舅舅卖唱的小猫、小猴在上海重遇了回国的子英，随后小猫、小猴却遭受了牢狱之灾，舅舅和徐妈也在一场火灾中丧生。经历了多番波折的三人，重新回海捕鱼。然而，命运弄人，那首熟悉的《渔光曲》再次响起……1935年2月，本片在莫斯科举行的国际电影节上获得“荣誉奖”，成为中国第一部在国际上获奖的影片。

宁静祥和的一天，杰瑞端坐家中看一份广告。广告中称有一个先进的太空站面对老鼠开放，这里不仅设施齐全先进，更重要的是绝对没有一只猫捣乱。阅读广告的时候，汤姆时而开枪时而燃放炸弹，用各种办法戏耍这个小家伙。杰瑞不胜其扰，毅然收拾起行李大踏步地向太空站发射中心走去。眼见朋友生气了，汤姆惊慌失措，用各种办法乞求好友留下来，无奈却阻止不了杰瑞离开的脚步。在此之后，汤姆心情低落，借酒消愁。而顺利通过身体检查的杰瑞即将随着火箭升空。谁曾想到，汤姆也意外加入了这次的旅行……

端娘傍晚去采藕，在蓝桥下遇恶人对其行不轨之事，反抗中端娘溺水而亡。端娘一夜未归，其外婆钱婆婆心急如焚，渔夫打鱼时捞到了端娘尸体，端娘手心里握着从歹徒身上抓下的玉佩，而小镇里有三位男子拥有此种玉佩，富人严思复、戚秀才和黄大人，而戚秀才的在自己身上，镇上的保正带着钱婆婆和端娘哥哥找到严家，严思复声称送给了黄大人，黄大人声称早就遗失了玉佩，严大官人最近买了官位，担心吃上官司，收买保正不替民出头，钱婆婆和端娘哥哥只好自行前往官府，行至蓝桥却被严思复派的杀手夺命，从此蓝桥下有了三个计划复仇的冤魂...

决心改邪归正的黑帮组织成员秀贤(千正明饰)与女友美来(刘仁英饰)一起经营一个小饭馆。秀贤的唯一愿望就是像别人一样过着平凡的生活。但因为帮曾经黑帮组织里的最要好朋友不幸入狱，而且还是被冤枉为杀人犯。为了越狱秀贤计划自残后进了警察医院。成宇(朴重勋饰)曾经是个非常能乾的警察，但是一次执勤失误葬送了搭档的生命，从此以后他被警界同事们所嘲笑。而他人生的悲惨还没有就此结束，他的儿子对他来说是唯一的希望，但他却无法为儿子准备做手术的钱，眼睁睁要看儿子死去。在搭档的葬礼上成宇还不幸被越狱中的秀贤抓为了人质。成宇为了给儿子筹手术费决定殉职，把殉职换来的钱当作儿子的手术费。不过人质犯秀贤却成为了成宇的希望。秀贤说：“如果你要能把我从冤案中解脱出来我就为你准备手术的钱。”虽然成宇无法完全相信秀贤的话，但那个时候也只能这样了。成宇答应了秀贤突出重围。但在警察的包围下他们可逃脱的路越来越窄，甚至成宇都有可能成为共犯而不是人质。而背后还有个神秘的人也正向他们走来……他们俩遇上了人生最大的强敌，他们将不惜一切代价来挑战他们的强敌。