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70年代末，老灯手巴勃罗、老华侨金根，带着妻女悼念他们的亲人、中国籍海员陈宏志和斯里兰卡籍海员那雅克。十年动乱后，陈海威来到“上海号”，驶航东南亚。在香港，陈海威和叔父陈宏业回忆30年前，外国海员巴勃罗和那雅克支持中国海员的正义斗争。“上海号”航至鲨鱼岛海域时，灯塔发生故障。医生李琪发现老灯手病情严重，将他运回大船。陈船长发现他就是老友巴勃罗，他们终于重逢。青年水手吴明跃为修灯塔而献身，他的墓碑与陈宏志、那雅克的墓碑并列一起，成为国际海员友谊的象征。

吴蜀联盟破裂，一代名将关羽（陆树铭 饰）败走麦城。蜀国君主刘备（董彦麟饰）欲亲征为二弟复仇，由吴将潘璋（晋松 饰）镇守的夷陵水寨是伐吴必经之路，关羽次子关兴（关智斌 饰）为了能够参战复仇历经各种曲折和磨难，最终手刃仇敌夺回青龙偃月刀。

该片外八门之黄金罗盘讲述了两个盗门后人，混迹于街头。偶然间救了机关门女传人，同时得知了两个门派的玉佩可以解开一个江湖流传已久的宝盒的秘密。因此两边联手，和江湖恶势力及觊觎宝物的日本人展开了一场惊心动魄的夺宝之争。最终盗门传人悟透盗门的失传绝技，打败恶势力，成功保护了宝盒。

石の中から生まれた石猿、もちまえの勇敢さを発揮して猿のボスになった。が、何か物足りない。この世の中には猿よりえらい人間というのがいるという。よし、それならというので一念発起、仙術の修業に出た。首尾よく仙人に弟子入りして修業にはげみ極意書をさずけられて、孫悟空と名のる。はるばる訪ねてきた幼なじみのリンリンに仙術の腕を見せたくて、天界をさわがせ、二郎真君に追われ、あげくのはては、お釈迦様によって五行山に封じ込められてしまう。リンリンの運んでくれる木の実でわずかに露命をつなぐ悟空であったが、観音様のはからいで、天竺に経文をとりに行く三蔵法師のお供をすることになった。途中、ブタの化け物猪八戒、人喰いの沙悟浄を降参させて供に加え、一行は天竺へと砂漠を越えて旅を続ける。火炎山まで来たとき、噴火が始まり一行は溶岩流にとりかこまれてしまった。このままでは危ない。この危機を脱する方法は唯一つ、牛魔王の妻君ラセツ女が預かって持っている芭蕉扇を使うしかない。さっそく悟空と八戒が出かけ、ラセツをだまして首尾よく手に入れるが、牛魔王の子分、小竜に奪われてしまった。小竜はほうびが欲しかったのだ。その間に、師匠の三蔵法師は牛魔王にさらわれてしまっていた。牛魔王は三蔵法師を食って、三千年の命を得ようとしていたのである。その大宴会の場へ、悟空、八戒、沙悟浄の三人が乗り込んで大暴れ、悟空は牛魔王と対決して、怒って牛の正体をあらわした牛魔王を火炎山の噴火口に屠（ほふ）った。任務を果たした悟空は、リンリンの待つ水簾洞へと駆け戻る。***************************マンガ界の巨星手塚治虫の「ぼくの孫悟空」をベースに、おいおいに力をつけつつあった、東映動画初期一回目の黄金時代に若い芸術家たちのエネルギーが結集した痛快娯楽大作。ストーリーボードを手塚治虫自信陣頭に立って描き、また現場のスタッフには、のちにわが国のアニメーション界を背負うことになる優秀な人材が大挙参加しているというのも見過ごせない。いわば日本のアニメーション映画の原点のひとつ、娯楽的側面でその将来を大きく展望させた記念碑的作品。***************************昭和３５年度作品（１９６０）作品上映時間　　８８分受賞内訳(海外)ベニス映画祭特別大賞(国内)文部省選定・優秀映画鑑賞会推薦