他们的故事发生在大学期间，最美丽的岁月和最难忘的画面，都在迅速铺开。高举（夏雨 饰）在女朋友出国后迎来了一个乐队合伙人张扬（朴树 饰）。他们生性自由散漫，一天在礼堂顶上看着刚入学的新生，遇见了欢子（周迅 饰）。欢子在人群中耀眼的美丽让他们倾心，并开始了攻势。高举出于友谊第一的考虑，同意只在周六才和欢子一起。三人之间依稀的感情始终在青葱岁月里暗暗流动，他们在青春里，或许都有自己随心所欲的率性和幻想。“后来，我们分道扬镳，发誓不再提起往事。欢子就象从我们手指间流走的那种叫作岁月的东西一样，偶而还会涌上心头。”在高举他们心中，这就是最好的时光。

袁森（吴彦祖饰）是英国知名摄影艺术家，而在摄影展的前一日却接到母亲（惠英红饰）从香港的来电，告诉他孪生弟弟出意外死亡的消息。袁森返港后发现母亲再婚，继父是个黑人消防员。而他也遇到昔日曾经非礼自己的有恋童癖的陈校长（高雄饰）。弟弟的死因不明，只留下一本难解的禁书。母亲 开始信基督，却仍旧战胜不了自己的心魔，袁森与其争执中发现了母亲当年猥亵弟弟的事实。袁森遇到当年自己在学校的同性恋人史云生（吴振天饰），而云生如今已是知名电台节目主持人。袁森接到图书馆主的电话，得知弟弟借了几本书忘记还，他于是到了图书馆，发现弟弟一直在用自己的身份证。袁森在图书馆查资料的时候，无意间竟从旧报纸上得知弟弟是被一群猴子咬死的事实，而报纸上所写的死者名字竟然是“袁森”......

解放初期，云南德宏地区帮独寨的景颇族姑娘黛诺从小失去父母，成为早昆山官的家奴，日夜为山官干活，受尽折磨。黛诺长大后，早昆山官要以九头牛的代价把她卖给勒乱做媳妇。黛诺不从，早昆山官把她捆在树上打得遍体鳞伤，但她毫不屈服，磨断绳索，乘机逃到山下。下山后黛诺蜷伏在傣族人的竹篱下，举目无亲，无路可走。在茫然之中，黛诺看到一辆辆解放军军车驶过，心中豁然开朗。她偷偷躲在汽车里，随车来到解放军驻地医院。医院李医生把她收留下来。黛诺受尽封建山官制度折磨，来到解放军这个大家庭中，第一次受到尊重，第一次感受到阶级友爱的温暖。在李医生和同志们的帮助下，她逐渐懂得了革命的道理。工作组来到景颇族的帮独寨，帮助景颇族人民进行土地改革。早昆山官表面上接受改造，暗地里破坏景颇族和解放军的关系，造谣说黛诺是解放军抢走的，使寨子里的人们不敢接近工作组。文帅老爹的孙子勒丁和黛诺一起长大，感情很好，勒丁听了谣言，信以为真也不相信工作组。工作组在队长王达和李医生的领导下，认真贯彻党的民族政策，以实际行动改变了景颇人的看法。李医生给董木娜的孩子看病，和寨上的受苦人一起参加劳动。不久，黛诺从医院学习回到山寨，刚到山寨就被早昆山官捆了起来，山官准备将她打死。李医生及时赶到，砍断绳索，警告早昆山官今后不许他再打骂群众、随便派工派租，欺压群众。这件事工作组给群众撑了腰，群众开始相信工作组，再也不怕早昆山官了。为与早昆山官进行斗争，山寨成立了生产组，黛诺被选为组长。生产组在黛诺和文帅老爹的领导与带领下，开田种稻，改变了当地刀耕火种的方法。早昆山官为维护自己的利益，利用迷信，阻止开田，破坏生产组。黛诺带领群众与之斗争。早昆见捣乱未成，又进行抢婚，指使勒乱把黛诺抢走，并借机煽动帮独寨和弄岗寨打冤家。李医生揭露了敌人的阴谋，弄岗寨的早扎山官和群众制止了勒乱的抢婚行为，并且把黛诺交给帮独寨，使两寨完满地解决了纠纷。早昆山官的阴谋，被群众当场揭露。王达同志最后宣布，政府决定彻底废除山官制度，在各村寨进行基层选举。帮独寨经过选举，建立了村政府，黛诺被选为村长。

讲述国家安全企划部的两名重要官员朴平浩和金正道追捕潜伏韩国的朝鲜间谍头子揭秘惊人真相的故事。 这是李政宰转型导演的处女作。