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故事发生在民国初年，月黑风高的夜晚，阴冷萧索，鬼影幢幢。江南某个古老小镇，一个有着悠久历史沉淀的人家，突然传来了凄厉的呼声。次日中午，县座局长带着手下匆匆前来，原来住在商会会长周哲庵家中的远方亲戚的孩子意外死亡，目睹现场的女仆被吓得疯疯癫癫，她一口咬定这个青年是被狐狸精要死。经过现场勘查，青年确系为狐狸咬死，然而现场的种种疑点依旧让人无法匆匆定案。适逢中秋，县长请来当地名流、周哲庵、新任司法部长赵景白、佛门高僧如海法师以及风尘女子吴佩玉。吴佩玉请来名歌女小孔雀献艺，谁想小孔雀竟在席间身亡。狐狸迷案，难辨真凶……本片改编自高罗佩《大唐狄仁杰断案传奇》中的一则故事。

《机动战士高达F91》的电影版于1991年3月16日上演，影片描写0123年3月16日至3月30日“克洛斯邦·班卡多动乱”（Crossbone Vanguard）时期的故事。U.C.0123年3月16日，殖民卫星FRONTIER SIDE遭到自称C.V（死亡先锋）的迷之MS部队袭击，造成FRONTIER Ⅳ的 500 多居民死亡、 14 万人避难。 在避难的人群中有GUNDAM F91开发者之一梅凌·亚诺博士的一对子女西布顿（シ—ブック アノ—）、丽诗，以及罗拿家族的次女贝拉·罗拿，又名茜茜莉·费尔齐。罗拿家族是 C.V的领导者，提倡贵族主义并欲统一殖民卫星、建立宇宙巴比伦空中花园。茜茜莉的母亲娜迪亚不满于家族的束缚而和一名叫史奥·费尔齐的下人私奔，当她发现史奥卑劣的人格后又抛下自己的女儿不知所踪。当西布顿等人来到码头，在其父洛士尼·亚诺的带领下登上小型穿梭机时，茜茜莉在其养父史奥的胁迫下，离开西布顿和自己的哥哥度雷一起返回罗拿家。逃到FRONTIER Ⅰ的西布顿一行，遇到了联邦军的练习船舰“宇宙方舟”。3月19日至22日，C.V开始进攻FRONTIER Ⅱ、 Ⅲ并将其压制。因为缺少人手，西布顿他们被拉入联邦军帮忙，也因此发现其母亲开发的F91 亦在此方舟内（采用了生物电脑的F91，事实上是专为NEW TYPE设计的）。 丽诗还替机械师解答了母亲在F91生物电脑中留下的迷题， 这使得每启动一次就会出故障的F91终于被完成了， 又因“宇宙方舟”上只得比基特一位驾驶员，故西布顿被推上 F91的驾驶舱，他的NEW TYPE能力也开始渐渐地觉醒了。另一方面，回到罗拿家的茜茜莉受到祖父马尔捷的热烈欢迎，并想让她成为宇宙巴比伦空中花园的女王。被祖父一番剖白打动的茜茜莉剪去长发打算留在罗拿家，并开始学习驾驶MS，教她驾驶MS的查贝尼（C.V 中最强的“黑之部队”队长）亦发现茜茜莉也是NEW TYPE。3月26日，C.V的最高指挥官铁假面（茜茜莉的父亲，原名卡罗素，因妻子和别人私奔而戴上面具遮丑，乃是强化人类）在FRONTIER Ⅳ发表宇宙巴比伦宣言。 而西布顿亦趁机潜入罗拿家的别墅，欲带走茜茜莉未果，反而连累了自己的父亲。回到“宇宙方舟”，和分别多时的母亲相遇，不免责怪其母抛下他和丽诗埋头于工作中。当西布顿和他的母亲尽释前嫌时，茜茜莉的母亲娜迪亚亦逼着史奥带她去见自己的女儿，并要茜茜莉离开罗拿家。不听母亲劝告的茜茜莉扬长而去，此时娜迪亚发现站在她身后的史奥已被铁假面所杀，紧接着自己也被C.V的士兵抓了起来。3月30 日， 不知情的茜茜莉与查贝尼一起奉命佯攻FRONTIER Ⅰ，而铁假面则带着他的舰队占领FRONTIER Ⅰ的能量供应装置替其秘密武器“巴克”提供能源。查贝尼的部下玛安娜.布尔芝因嫉妒其上司对茜茜莉的过分关怀而倒戈，投奔“宇宙方舟”，和西布顿等人一同迎击C.V 的“黑之部队”。当安娜玛丽的MS被查贝尼击中后，西布顿亦与茜茜莉的MS交锋，所幸最后两人认出了对方，茜茜莉回到西布顿的身边。“黑之部队”撤退后不久，铁假面的母舰上便放出大量“巴克”进入卫星中。“巴克”是一种专门用来杀人的兵器，它能感应人的波长而上天入地将卫星中的居民全部杀死！西布顿、茜茜莉和比基特三人奋力抵抗“巴克”，却没有多大效果，比基特当场阵亡。西布顿和茜茜莉设法将“巴克”吸引到狭窄的通道中令其相撞，然后又炸毁了生产“巴克”的船舰。回到母舰上的查贝尼，知晓铁假面瞒着他和总帅马尔捷制造了“巴克”并企图以此将月球和地球的居民全部抹杀之事后，立刻将铁假面的副官处死，并令余下的C.V部队撤离FRONTIER Ⅰ。觉察到茜茜莉背叛的铁假面恼羞成怒，驾驶着最新的MA“拉夫烈西亚”追击茜茜莉和西布顿。战斗初始， F91和茜茜莉驾驶的比维拿.基拿在拉夫烈西亚的强大力量下毫无还手之力，比维拿.基拿被击毁，茜茜莉被铁假面抓出驾驶舱抛向茫茫的宇宙。愤怒的西布顿发挥出F91 真正的力量，使出有质量的残像“分身”将铁假面打倒。战斗结束后，及时逃出FRONTIER Ⅰ的宇宙方舟缓缓驶向F91，查贝尼见宇宙方舟上搭载着大量的难民，又目睹到西布顿失魂落魄地四处寻找茜茜莉的样子，便放过他们带着自己的部下悄悄离去了。西布顿在其母亲的指点下，运用NEWTYPE的感知能力， 终于找到了飘荡在无尽空间中的茜茜莉，两人相拥在一起，其喜悦之情不言而喻

每年11月至隔年2月，台灣宜蘭蘭陽溪的出海口，會出現一批臨時搭建的工寮聚落，一群來自東部的阿美族人群聚在此，捕撈當年亞洲第一批鰻魚苗，這裡是他們臨時的家園。61歲的捕鰻人噹噹，第7年來到這裡，與以往不同的是，新交往的女友舞賽陪同前來，讓工寮的生活多了安定感。深夜裡，捕鰻人下海捕撈高價的魚苗，等待他們的不只是狂風大浪，還有更現實的生存挑戰在臨時的工寮聚落。在地幫派的挑釁騷擾、強勁東北季風與潮流導致的死亡頻傳，還有鰻苗漁獲量波動的巨大風險。然而這裡也是捕鰻人臨時的家，他們在此地再現原住民傳統生活，凝聚彼此的情感，共同面對生存的現實。

風流儒雅的楊公子購得一幅狐女圖，每當公子仰望壁上狐女圖，口呼青妹之時，狐女便冉冉而下，兩情繾綣，夜復一夜。老爺夫人兩老為此大驚，請道士抓狐。公子見狀，以身護狐女，吸血鬼忽現身殺死道士助手並企圖挑逗公子，狐女見狀立即與吸血鬼展開惡鬥…