经营地摊的福顺（金高恩饰）和唯一的妹妹相依为命，虽然有点不足但福顺是出了名的“疯女子”，只要一得罪她便等于惹了大祸。某一天在福顺面前出现了一个冷血杀人魔泰秀（李民基饰），为了隐瞒自己的秘密泰秀还加害于她的妹妹，为了替妹妹报仇，毫不犹豫拿起刀的福顺，而泰秀省得麻烦，也打算干脆把福顺也杀死。杀人魔独白：曾经有人和我说过，不畏惧任何东西的人才是最可怕的，我杀了好多人，毫不犹豫的，谁答应我帮忙的请求，我会连那个人也杀掉。但在今天，我却碰到了个奇怪的女人，一个行尸走肉活着的疯女人，好像挺有意思的。福顺的独白：虽然我比不起其他人的生活和能力，但我是个很守约定的人，我曾经对奶奶发誓，我绝不会让任何人伤害妹妹一条头发，今天，我却遇上了一个没血没肉的冷血杀手，我一定会追杀到底。他，真的杀了我妹妹？

夏日午后，一台汽车，两个陌生女人。她们踏上一段短暂的行程，在对彼此的逐渐了解中，获得了某一刻的息息相通。

日本岩手县山村，浅野家迎来了母亲绢江（音無美紀子 饰）的周年祭典，子女们从四面八方赶来，沉寂已久的老屋重新焕发了生气。祭典过后，子女们商讨赡养老父亲昭男（三国连太郎 饰）的事宜，可是任凭他人如何劝解，固执的昭男始终不愿意离开老屋。此后不久，昭男为参加战友聚会来到东京，并顺道看望了在这里辛苦打拼的两个儿子。长子忠司（田中隆三 饰）虽是个体面的公司白领，却为了供养家人和房子疲于奔命；次子哲夫（永瀬正敏 饰）辞去酒馆工作，进入一家钢铁厂，更邂逅了心仪的女孩征子（和久井映見 饰）。两个儿子虽各有辛酸，然始终为了幸福不断努力。望见于此，昭男的忧子之心总算略略放下，而甘于一个人的寂寞……本片根据椎名诚小说《仓库作业员》改编，并荣获1992年日本电影学院奖最佳作品奖、最佳男主角奖（三国连太郎）、最佳男配角奖（永瀬正敏）、最佳女配角奖（和久井映見）和最佳新人奖（永瀬正敏 & 和久井映見）；1992年蓝丝带奖最佳男配角奖；1992年电影旬报最佳导演奖、最佳影片奖、最佳男主角奖、最佳男配角奖和最佳女配角奖；1992年每日电影奖最佳男主角奖（永瀬正敏）、最佳影片奖、最佳摄影奖和最佳导演奖；1991年报知电影奖最佳男主角（永瀬正敏）和最佳影片奖；。

小智（松本梨香 配音）一行人继续着磨练技艺的旅途，他们来到了欧鲁德朗城，这里正在举行为了纪念百年前阻止了战争的勇者亚朗而设置的对战祭典。小智带着皮卡丘（大谷育江 配音）勇敢参战，并且最终凭借着强大的实力夺得了头筹，获得了珍贵的宝物“勇者之杖”。然而，让小智没有想到的是 ，传说中的神奇宝贝路卡利欧竟然从杖中现身，它的重现江湖揭开了一个隐藏了百年的秘密。与此同时，神秘莫测的神奇宝贝梦幻现身会场，掳走了皮卡丘和喵喵。为了找回皮卡丘，小智和贝路卡利欧踏上了旅途，他们的终点是世界初始之树，在那里隐藏着一切问题的答案。