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故事发生在三十年代的上海，顾维邦（杨佑宁 饰）是一位名不见经传的小导演，一次偶然中，他遇见了名为梦思凡（林心如 饰）的女明星，两人一拍即合，决定拍摄一部爱情惊悚电影，顾维邦为其取名为《夜半歌声》。一切都进行的很顺利，演员们纷纷入驻剧组，只等待开拍。顾维邦将拍摄地点选在了丽宫电影院，虽然很多人告诫他这里曾经发生过耸人听闻的灵异事件，不宜久留，但固执的顾维邦毫不在意。果不其然，没过多久，剧组里就接连发生了许多怪事，直到扮演男主角的演员离奇死亡，众人才发现事情已经如此严重。顾维邦的未婚妻麦丽斯（黄幻 饰）来到剧组想要调查事件的真相，却牵扯出了一段顾维邦和梦思凡之间的尘封旧事。

一个星期天的下午，交通队和医工队进行一场足球决赛，这场精彩的球赛，吸引了许多球迷。不少微型汽车司机是球迷，领导上为了满足乘客们的要求和司机们的爱好，同意让他们将观众送到球场之后，进去看球，等散场后再将观众送回市区来。一位球迷司机好不容易才弄到一张入场券，回了一趟家，就兴冲冲地驾驶着微型汽车出发了。半路上来了三位乘客，球迷医生和他的妻子，还有一位是胖球迷。到了球场以后，球迷夫妇就在门口等候退票，球迷司机却发现入场券不见了，焦急万分。球迷司机的儿子小球迷买了两张球票。后来知道爸爸已经有票，就将多余的一张球票转让给球迷医生的妻子。他们正要进场时，球迷司机发现了儿子，一把抢去了儿子的球票，小球迷十分泄气，球迷司机虽然渴望看球，到底心疼儿子，还是让儿子进场去了。球赛即将开始，许多没有入场券的球迷都在场外听广播，球迷司机和球迷医生一边等退票，一边却为球队的胜负议论起来，争执不下，一同去问检票员，球赛还没有开始，检票员也无从答起。球迷司机和球迷医生又拥人等待退票的人群，坚持不懈地寻求退票。球迷司机在忙乱中把球迷医生妻子的电影票当作球票，球迷医生又误把司机手上的电影票当作球票买了回来，闹了不少笑话。球迷司机的妻子在家中吃饭，发现了球票，原来是球迷司机粗心大意将球票掉进了面团里，司机的妻子到球场去送票，没找到司机，却被挤进了球场去看球。突然，一只足球从场上踢了出来，球迷司机原想把球踢进去，不料一脚误将球踢到河中，虽然他不大会游泳，但觉得有责任将球捞上来，急忙跳下河去，喝了不少水。球迷医生见义勇为，从桥上一纵而下，将球迷司机和足球都救上来。胖球迷久等同伴不来，多了一张球票，退给了球迷医生，球迷司机万分羡慕地看着球迷医生和他的妻子进去看球。球赛进行得十分激烈，门口来了一位老太太，因为她女儿要分娩，到球场找球迷医生接生。球迷医生正看得入迷，忽见“李医生请出”的牌子，因看台十分拥挤，他情急生智，越墙而下，又闹出一场笑话。球迷医生和老太太回去接生，将票根送给球迷司机，球迷司机正欲进场看球，发现球迷医生找不到车子回去，他毅然放弃了好不容易得到的看球机会，将球迷医生和老太太送去接生。产妇平安地产下一对双胞胎，球迷医生又坐着球迷司机的车赶回球场，球赛已经结束，这时球迷医生的妻子和球迷司机的儿子都买来了下一场的入场券，这两家球迷成了好朋友。

故事发生在地处偏远的贫穷山村之中，少女红杏（孔琳 饰）还未真正迎来自己的美好青春年华，便被两个哥哥李平娃（赵军 饰）和李狗娃（解衍 饰）以“换亲”的方式许配给了村里的万元户张强国（龚朝辉 饰）。新婚之夜，张强国指责红杏并非处女之身，将她退了回去，并且强行带走了作为交换的姐姐。愤怒的李平娃将红杏暴打一顿，却问不出个所以然了。平日里，小学教师李明光（胡亚捷 饰）和红杏交往甚密，李平娃觉得一定是这个衣冠禽兽夺走了红杏的贞洁，于是发出了“杀人预告”。然而，由于李平娃兄弟两人平日里懦弱无能，所以并没有村民相信他们会真的将威胁付诸于行动，悲剧就这样发生了。

影片剧情继续围绕失忆后的时矢展开。某日，时矢和佐相路过人气小说家的签售会，而小说家嵯峨恰巧是时矢大学时代的恋人。与此同时，某经济评论家被发现死亡。但奇怪的是，在尸体的口中发现了一张纸，纸上写有 “第一凶手是河上彦斋 ”的字样。河上彦斋是江户末期在京都进行刺杀活动的四名武士组成的 “幕末四大刽子手”之一。几天后，类似的案件再次发生，死者口中仍然发现了手写纸条。调查案件之时，时矢的脑海中经常出现自己身为侦探的画面，而在死者口中发现的纸条，也被证实字迹与时矢完全一致。更加匪夷所思的是，连环杀人案的一切居然与时矢大学时所写的侦探小说一模一样，时矢在查案的同时也开始寻找自己丢失的记忆。