武林外传魔教的阴谋

澳大利亚墨尔本，华裔厨师积奇（成龙 饰）是当地小有名气的人物，定期在电视上主持烹饪节目。毒枭金·卡洛（Richard Norton 饰）集团颇有势力，金·卡洛本人残暴冷酷，清除了敌对帮派的卧底之后率众和对方在仓库大打出手，而枪战全过程被记者戴安娜（Gabrielle Fitzpatrick 饰）用摄影机记录。在躲避贩毒集团追逐的路上，戴安娜巧遇积奇，后者仗义出手为她引开歹徒，孰料两人分手时戴安娜错将积奇的节目录像带当做证据带走。戴安娜的住处很快被贩毒集团找到，遍搜不获的歹徒们开始将目标转向积奇。积奇女友美琪（李婷宜 饰）远道来访，特意参加了积奇的节目录制，贩毒集团在录制现场围捕积奇，经过一番街头苦战，积奇终于脱险。黄雀在后的金·卡洛敌对帮派带走了美琪，要挟积奇用录像带换人，一时间，围绕着录像带，积奇、警方、以及两个犯罪集团陷入了混乱的争夺战。

黄士宽（张乃元 饰）有着一头天生的自然卷发，却总被人误认为是烫发所致。为此，他每天都要用离子夹将头发拉直才肯去学校。对于这费心隐藏的自然卷曲，宽总是小心翼翼的，深怕被谁知道了这个秘密。刚转学来班上的陈诚（钟智文 饰）在一个潮湿的下午不经意的揭开了这个因为梅雨天而突破而出的秘密。宽极力的扯开话题否认，他的过激反应让诚对他产生高度的好奇心，诚也因此走进宽拼命想拉直的世界。在宽的世界里，从来没有一个人可以像诚一样，这么无畏无惧的带着他做各种出格的事情。但诚的加入，也让与宽青梅竹马的容（郭婷吟 饰）备感威胁。而容渐渐也发现诚所带来的这份威胁，已经不是对针对她自己，而是揪起宽与内心积埋已久的魔鬼，展开一场无止尽、自我催眠的矛盾游戏。

清代末年，川南龙门镇的码头熙熙攘攘。这时，川戏"三和班"的大师兄易胆大，为给全班老小谋生，风尘仆仆地赶到镇上拜见当地恶霸乐善人和麻大胆。凭他多年闯江湖的经验，巧妙地周旋于乐、麻两股恶势力之间，终于使他们同意"三和班"到镇上来演戏。此时"三和班"的艺人们，因负债和缺少盘费，正羁留在一个山村小店中。易胆大赶回小店，将消息告诉大家，让大家先去演出，自己留下作抵押。班子来镇不久，麻大胆对坤旦花想容垂涎三尺，便暗算她的丈夫、身怀绝技的文武小生九龄童。当易胆大赶回镇上时，九龄童已在麻大胆的威逼下，连续带病上场演武功戏，活活累死在台上。麻贼并不罢休，还要新寡的花想容在茶馆坐唱《寡妇思春》，而易胆大利用乐、麻两家的矛盾，把唱词改为血泪控诉。麻贼大为恼怒，自诩是正人君子的乐善人出面干预，引起了乐、麻之争。于是，易胆大设计，使麻贼甘愿上山崖去取花想容的罗帕，坠崖身亡。麻贼死后，乐善人也露出了真面目，他一面劫持花想容到乐府，一面以"麻死不明"相威胁，企图要花想容为妾。易胆大假意应允三日后用花轿送人。危急之际，易胆大又生一计，他利用麻府败落，以吊孝为名到麻府劝麻妻五娘改嫁乐善人。麻五娘正恐麻家丧势而受人欺侮，欣然同意了。易大嫂为保护师妹，扮成花想容的模样，以迷惑仇人。这时，易胆大一边吩咐将五娘的花轿抬到乐府，一边派"三和班"一行保护师妹出镇，最后自己掩护抬夫人的轿子出走。乐善人兴高采烈地扶出新人，才知中计，连忙率家丁追赶，追到镇外沙滩，易胆大夫妇与乐善人展开一场生死搏斗，最后乐善人被易胆人击毙，受到了应有的惩罚。

在空寂无人的郊外，清澄明澈的河边伫立着一个废弃良久的老磨坊。人类的足迹早已从此消失，如今这里变成了动物们栖息繁衍的欢乐所在。鸟儿在此筑巢，小老鼠们欢快地跑来跑去，更有无数蝙蝠倒挂在磨坊的顶层，期待夜晚的来临。夜幕降临，荷花敛去洁净的花容，青蛙、蟋蟀、猫头鹰、萤火虫这些活跃于夜晚的小生命又在老磨坊前演奏起夜之安魂曲。正在此时，习习凉风转变为强劲的狂风，乌云遮蔽了月亮的光辉，愤怒的闪电在空中聒噪，灾难一般的暴风雨随即而至。它猛烈抽打着这座摇摇欲坠的老磨坊，栖息于此的小动物们也共同经历着暴风雨的洗礼……本片为1938年奥斯卡电影节最佳动画短片。