在巴黎傲然耸立的钟楼内，住着一位钟楼怪人——加西莫多。加西莫多自从出生起，就被邪恶的主人浮罗洛一直囚禁在钟楼内。钟楼里的生活暗无天日，幸好加西莫多结识了不少好朋友，才为他单调乏味的生活增添了一丝亮色。加西莫多总是热切的渴望着到外面的世界去一探究竟，终于，一个改变加西莫多命运的愚人节到来了。这日，他邂逅了美丽了吉普赛姑娘爱丝美拉达，他深深爱上了她。于是，加西莫多决定运用他的智慧与正义，战胜浮罗洛，为自己迎来新生。

年轻的银行职员萨姆（帕特里克?斯威兹）与未婚妻美莉（黛咪?摩尔）相爱极深，在朋友卡尔（托尼?戈德温）的热情帮助下，他们搬进一幢漂亮的公寓，做着结婚前的准备。某晚看戏归来时，他们遭遇持枪歹徒，与歹徒搏斗时，萨姆不幸中枪身亡，美莉悲痛欲绝。萨姆变作幽灵，发现卡尔是导致他死亡的幕后策划，而为了窃取银行里的巨款，他又对美莉展开追求，以便获得萨姆所掌握的密码。为了保护美莉，萨姆常常游荡于她的周围，并渐渐地学会了如何使用力量，但他苦于无法同美莉交流。在能与幽灵沟通的灵媒奥塔的帮助下，他与美莉取得联系，但美莉起初并不相信，直到事实令她感受到萨姆的存在，可是，深深相爱的两人仍无法直接接触和交流。

随着时代的进步，韩国的民族音乐进入了蓬勃发展的飞速时期，赵英楠（金仁权 饰）、李章熙（晋久 饰）和宋昌植（赵福来 饰）是活跃于舞台之上的音乐家们，他们所在的音乐工作室“C’est Si Bon”亦成为了爱好者们口口相传的音乐圣殿。尹亨朱（姜河那 饰）是工作室内冉冉升起的一颗星星，然而，他和前辈宋昌植之间的关系却格外紧张。在社长的建议之下，势同水火的两人组成了名为“Twin Folio”的组合，希望两人奇异的关系能给音乐带来独特的味道。之后，极富才华的吴根泰（郑宇 饰）被李章熙相中亦加入了组合。当性感美丽的闵紫英（韩孝周 饰）出现在三人面前之时，坠入情网的三人决定为了他们共同的女神努力奋斗。

影片通过一爱国艺人的奋斗经历及其壮烈牺牲，表达了反帝的主题。故事始于1929年，北平中学生袁文光爱好京剧，常因观 剧深夜逾墙回校，因此触犯校规，被 开除后入京剧科班习艺，又因反抗班 里的封建制度被逐，后为老伶工黄月 楼收留，改名袁少楼。一年后，少楼 搭班赴关外演出，与班里花旦柳艳云 结下友谊。不久，九一八事变爆发， 东北为日本帝国主义侵占，当地警务 局长郑荣依仗权势，欲纳艳云为妾。 少楼憎恨郑荣媚敌卖国，在演出时借 角色之口加以讽刺，被郑荣拘捕，遭 受酷刑。艳云为救少楼，向郑荣求情 ，被郑荣乘机污辱。少楼出狱后，回 北平从事旧剧改革工作。不久艳云回 北平，因敌伪势力日盛，旧戏遭受挫 折，乃与少[更多信息...]楼同赴上海，重新搭班演 出。艳云为生活所迫，不得已下嫁一 颜料商人。少楼深受刺激，不幸倒嗓 ，改行编写剧本。八一三全面抗战开 始，艳云摆脱家庭束缚，偕少楼赴内 地作救亡宣传演出。后因艳云母病， 两人返回上海。戏院经理要艳云搬演 《大劈棺》之类色情戏招徕观众。少 楼闻知其事，编演《新大劈棺》，一 反旧剧色情内容，并自饰二百五一角 ，深受观众欢迎。这时，汉奸黄某自 编一媚敌剧本招待敌伪大员，强迫戏 院演出。艳云称病拒演，改由其他演 员演出，少楼在三楼观看时，被媚敌 剧情激怒，高呼口号反对演出，激起 观众响应，结果被日本宪兵枪杀。这部影片是田汉集自己多年来从事戏剧改革工作的经历和目睹艺人生活的感受而写成的。影片塑造了具有反帝反封建思想的忠贞艺人的形象，在众多的反映戏曲艺人生活题材的影片中，这是一个新型的人物形象，具有较高的思想价值和艺术价值。