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民国时期，海盗帮主蔡炎（樊少皇 饰）遭遇陷害。后假借失忆被南少林寺方丈慧远禅师收留。面对海盗追杀南少林弟子用血肉之躯保护乡亲，也感化了不信天地的蔡炎，帮助他成长为保护一方水土的“怒目金刚”的故事。

故事讲述了一位老练的民主党战略家(卡瑞尔饰)在威斯康星州的一座右翼小镇，帮助一位退休的老将竞选市长。

方蓉（叶全真 饰）的男友丢下她奔赴香港发展演唱事业，临行前把房子转租，新房客骆世豪（王杰 饰）与方蓉暂居同一屋檐下。世豪好友浩子（庹宗华 饰）归来，暗恋浩子的小茹苦于心迹不被理解，而站在小茹背后的小鸡（张雨生 饰）同样承受着相思之苦。浩子为了前女友董婷与摩托党头目黑鹰对峙，这令小茹伤心不已，而董婷夹在两个男人中间，亦无法割舍昔日的情意。世豪与方蓉日久生情，更因为音乐事业展开合作；另一方面浩子离开了这班朋友，去打黑拳消磨心头之苦。世豪与小鸡经由方蓉提供的机会再度触摸到了昔日的音乐梦想，而浩子却与一名强悍对手展开生死对决……

一乗寺下り松に吉岡一門を葬った武蔵は、宿敵・佐々木小次郎との再会を約して、再び修業の旅に出た。その冬、武蔵は生活力のたくましい童子・伊織を知りその厳しい生活態度にうたれて、伊織と共に鍬を持ち荒地に挑んだ。やがて、武蔵の苦労がみのり二俵の米を得た秋、野盗が村を襲った。武蔵の怒りの剣はうなり、野盗は撃退された。農作期も終り伊織を連れて江戸へ出た武蔵は、計らずも立ち寄った研師厨子野耕介の家で小次郎の愛刀・物干竿を見た。小次郎は、細川藩家老岩間角兵衛に見出され、細川家の指南役にかかえられていたのだ。一方宿に旅装を解いた武蔵は、彼の腕前にホレこんだ博喰・熊五郎の世話でのどかな日を送っていたが、ある日小次郎から、居所をつきとめたお杉が町奴・半瓦弥次兵衛らを連れて乗りこんできた。が、この騒ぎも、折しも武蔵を迎えにきた将軍家指南役北条安房守の駕篭で難を逃れ、安房守の屋敷に入った。武蔵はそこで柳生但馬守と沢庵に会った。沢庵は柳生の庄で石舟斎の看病をするお通を呼び、将軍家指南として身をたてることを勧めた。だが、閣老会議は武蔵が年端もゆかぬ吉岡源三郎を斬ったことを理由に、これを却下した。数日後、武蔵は小次郎からの果し状を受け取った。決闘の場は豊前小倉。武蔵は伊織と佐渡宛の別れの書状を沢庵に渡すと京を後にした。一方、お通も沢庵から武蔵の消息を聞き、武蔵の後を追って小倉に向った。そして途中、又八、朱実、さらにお杉にも再会した。今ではお杉も、お通への誤解を解き自らの非を詑びるようになっていた。その頃武蔵は巌流島で小次郎と相対していた。小次郎の物干竿が一せんした。が、それよりも一瞬速く、武蔵の剣は小次郎を倒していた。うつ伏した小次郎を見下す武蔵の姿は凄まじいばかりの静けさをたたえていた。