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民国初年，腐朽的清政府被革命推翻，民主进步的思潮迅速席卷整个神州大地。然而时局混乱加之民智未开，愚昧落后和封建迷信依然充斥着那个年代的中国。黑水镇陈家大宅里发生了一件怪事，陈发财的四姨太李湘玲离奇死于家中。就在李湘玲离世当晚，她的贴身丫鬟小兰忽然开腔唱曲，唱的竟是李湘玲生前最喜爱的曲目，小兰唱曲时的身段腔调都与昔日的李湘玲如出一致。众人议论纷纷，都说这丫鬟小兰是被李湘玲的冤魂“夺了舍” ，自此之后陈家大宅中怪事不断。宅中各人私下里将李湘玲的死归结于她触犯禁忌，自招厄运所致。然而年轻的警探王之章却对怪力乱神之说不屑一顾，他认为陈家大宅里发生的一切定是有人在装神弄鬼。此前王之章曾接警多起人员失踪案件，这些失踪的人或多或少都与陈家大宅有关。为了进一步查出陈家大宅的秘密，王之章决定前往陈宅一探究竟，根据之前所得消息，陈老爷迷信顽固，王之章便利用陈发财迷信这一点伪装成道士成功混入陈家。然而当王之章进入陈家大宅后，发现这里气氛压抑，陈老爷家法森严，动辄对下人进行惩戒，从为陈家操持一切杂物的管家陈忠到厨师宝善，陈家的下人甚至连基本的做人尊严都没有，都屈服于陈老爷的淫威之下。宅邸众人心事重重、各怀鬼胎；似乎每个人都有着自己见不得光的秘密。陈家人虽貌合神离，却又不约而同的遵守着陈宅的家规——大宅中任何人都不能靠近祠堂。然而四姨太死之前就曾进过祠堂，王之章愈发察觉这祠堂里一定有古怪。

故事讲述流浪牛仔约翰．伯恩斯返回故里，拜访他昔日曾经爱慕的好姑娘邦迪，得知她已同其最好的朋友保罗结婚。但保罗因为非法穿越美国/墨西哥边境而遭逮捕被判两年监禁，总能轻松越狱的伯恩斯打算亲自去监狱帮好友越狱。他设法进了监狱后发现老朋友并不想逃跑，无奈自己脱逃，他准备好马匹和粮食后，在他熟悉的山路中躲避一干现代警力的追捕。在一望无际的荒山野岭中，展开一场老式牛仔与现代警力对峙的猫鼠游戏。

加菲猫梦到自己成为黑色电影中的私家侦探……

经营批发生意的大阪日野家，女儿百合（司美智子 饰）已到适嫁年龄，却迟迟未选定夫家，父母为此甚为焦急。儿子正夫（田村亮 饰）无心继承家业，对学习也没任何兴趣，只醉心于佛像的研究。他对姐姐存有深深的依恋，并不希望姐姐嫁人，因此常与父母发生争吵。某日日野夫妻外出，助手岩下（花之本寿 饰）亦回家探亲，家中只剩姐弟二人。夜晚，姐弟终于突破禁忌，这层隐秘关系更被寺院主持荻野（冈村春彦 饰）。不久百合出现妊娠反应，为掩人耳目，正夫设计让父母同意将姐姐嫁给岩下，而自己则在荻野的建议下离开家乡，前往佛像雕塑师森康高（冈田英次 饰）处学习雕刻。一年后，正夫回到家乡，与姐姐旧情复燃，岩下无意间发现姐弟俩的秘密，伤心之余走上了不归之路……