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FM의 클래식 음악프로그램 PD인 김병덕은 TV뉴스 캐스터로 활동중인 테레사를 DJ로 기용한다. 그러면서 두사람은 클래식선율이 흐르는 녹음스튜디오의 차단된 유리창 너머로 사랑을 꽃피운다. 술과 음악, 그리고 가정밖에 모르던 김병덕의 외도에 충격을 받은 아내는 가출하고, 자책하던 테레사는 방송국에 사직서를 제출한다. 아내는 다시 돌아왔지만, 이미 김병덕과 테레사의 사랑은 멈출 수가 없다. 그러나 김병덕은 음주운전으로 교통사고를 당하고, 끝내 한쪽 다리를 절단한 채 미국으로 이민을 떠난다. 시간이 지나, 아내와 이혼하고 아이들과도 헤어져 다시 서울로 돌아온 그를 기다리고 있는 것은 이미 수녀의 길을 택한 테레사였다.FM古典音乐节目PD金炳德将担任电视新闻节目主持人的特蕾莎任命为DJ。两人透过古典旋律流淌的录音棚被切断的玻璃窗，爱情之花绽放。因只知道酒、音乐和家庭的金秉德外遇而受到打击的妻子离家出走，而自责的特蕾莎向广播局提交了辞职书。虽然妻子已归来，但金炳铉和特蕾莎的爱情已无法停止。但是金炳德因酒后驾车而发生了交通事故，最终截断一条腿，移民到美国。随着时间的推移，与妻子离婚，与孩子们分开，等待再次回到首尔的是已选择修女之路的特蕾莎。

江警官（朴勇宇 饰）特警队的老队员在处理毒品案件的时候手法虽然高明，但实际上他暗中跟毒品组织有联系。他会把没收回来的毒品转手卖给毒贩，以赚来更多的钱医治成为植物人已多年的妻子。当知道实情的对方人出狱后，便拿着江警官的犯罪证据威胁他交出所有的钱与毒品。面对妻子与威胁，江警官陷入了困境中。民宇（南宫民 饰）作为一名考生，他的脑子里就只有考试。后来他遇到了心仪的女孩洙燕，但民宇看着洙燕与当时的男友走进旅馆的时候，民宇伤心极了。数年后民宇再次遇到了洙燕，这次两人相爱后结婚了，洙燕更怀上了民宇的孩子。但民宇从未告诉妻子自己知道她的过去，洙燕终究发现了。羞愧她离开过民宇，经受不住生活的磨难又回到了民宇身边，洙燕告诉民宇已打掉孩子。盛怒的民宇跟洙燕发生冲突，洙燕意外死亡。民宇决定自首，接待他的正是江警官。心事重重的江警官对与民宇的案件没多大留神，却在民宇的自述中发现令他与妻子身困险境的原因。

该动画片为纸偶动画片。从前，一个老汉和孙子牵着一头驴去赶集，一路上就骑驴与否、怎样骑等问题产生了诸多困惑，也闹了不少笑话。起先，驴如何也不往前走，祖孙俩为此大伤了一番脑筋；遇到骑驴赶路之士，两人被他嘲笑有驴不骑是傻瓜，老汉认为此话有理遂让孙子骑驴上路；书呆子见小孩子悠闲骑在驴上，老人却气喘吁吁赶路时，讲要尊老，老汉也觉有道理，和孙子调换了位置；孙子半路不小心绊倒大哭，恰被信佛老太瞧见，老太数落老汉，老汉又觉她的话有道理，再让孙子骑驴；书呆子赶上来，和老太就谁该骑驴发生争执，老汉决定和孙子一起骑驴，哪知挑柴的农夫看到后，又责怪他不爱惜牲畜。不知如何是好的老汉左思右想，决定和孙子抬驴上路，可是这样一来，新问题又有了。

"Jellicle" cats join for a Jellicle ball where they rejoice with their leader, Old Deuteronomy. One cat will be chosen to go to the "Heavyside Layer" and be reborn. The cats introduce themselves.