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家綱の時代、大老・酒井雅楽頭は甲府宰相･綱重を五代将軍に推すことで政道を我がものにしようと企んでいた。ところがこの企みを知り彼の命を狙う一味があった。雅楽頭は大目付・北条安房守に命じて一味の逮捕に乗り出した。訳も分からず一味である同僚を匿ったことから御書院番･神保平四郎は追跡を受け、新妻を殺されてしまう。追っ手から逃れ、山鹿素行の姪・みやの案内でとある御家人の家に落ち着いた平四郎の気持ちは、純粋に世直しを熱望する一味の心情に触れて次第に動いていく。そして裏切者の岡部を斬った時、平四郎は一味の中に完全に溶け込んでいた。一命をとりとめた岡部は首謀者が素行であると告げる。安房守は素行の屋敷を訪問し捕方を差し向けるが、素行は機転をきかせて逃げ延びる。そしてその翌日、素行の仕組んだ罠にはまった甲府宰相の行列に、平四郎たちが襲いかかった･･･。

新上任的青山县商业局副局长周铭，不懂业务，不善于学习，但又自以为是。春节即将来临，市场上缺鸡，周铭主张要不惜代价搞到鸡。商业局干部郭云鹏，一心追求周铭的女儿美艳，此时积极献策，搞所谓"物资交流"，结果用计划商品中的缝纫机去和外县换鸡。在周铭"多多益善"的指示下，还大批购进了许多鞭炮烟花和气球。春节时，青山县供应充足，到处鸣响着鞭炮，飞舞着五颜六色的气球，周铭甚感得意。春节一过，原计划供应的缝纫机没有了，群众意见很大。郭云鹏又乘机讨好，自愿去找门路，用肥皂、香皂到处县换回了缝纫机。县百货公司经理杜海，是个工作勤垦坚持原则的青年。他虽是美艳的恋人，却不顾情面，对周铭这种违反市场供求规律的做法，一再提出反对意见，但周铭执意不听，并为此反对女儿美艳和杜海恋爱。性情脆弱的美艳感到十分为难。理发员廖丽萍是美艳的好友，为人热情正直，她劝说美艳应该和杜海好，对郭云鹏的圆滑和自私很是厌恶。数月后，积存的大量鞭炮、气球无法处理，周铭只得命令各商店搭配出售。结果，鞭炮到处乱炸，造成很大混乱。周铭还建议县体委林主任，组织十个县的得邀请赛，比赛时，每张门票要搭配一只气球。观众对此意见纷纷，把手中的气球便"献"给这位周副局长。大大小小的气球带着他飘向天空，幸亏他尽快放掉了气球，落在记分牌上，才化险为夷。众多得运动员每天要洗澡、洗衣，急需肥皂，这使周铭又落入十分狼狈的境地。他到处受到人们的包围和质问，为此，血压升高，不敢出门。郭云鹏为使周铭解脱困境，又转回头用鸡去换肥皂。为了打通关系，他用鸡到柳阳市大走后门，还把周铭冒充为柳阳市商业局局长的老战友，挖空了原来准备供应水电站工地的一批肥皂。周铭不明内情，只知道郭云鹏搞来了肥皂，便认为他聪明、能干、听话，要包办美艳和他的婚事。同时，杜海深入调查，自找货源，解决了肥皂供应的困难。周铭出差时了解到郭云鹏"冒充战友、后门送鸡"的丑闻真相，才深深认识到自己的错误，其根源是不学习业务，扑克以为是，瞎指挥。回到家里，他看到美艳和杜海正在举行婚礼。庆祝婚礼的烟花在闪耀着，人们尽情地欢喜笑。周铭也深深地体会到：要想弹奏出优雅的琴音，必须学会音乐，否则，那只能是"乱弹琴"。

皮特（郭富城 饰）自幼失去了父母，和哥哥格瑞高（吕良伟 饰）过着相依为命的生活。皮特一直生活在哥哥无微不至的照顾之下，从来不用为生计苦恼。格瑞高的真实身份，是专攻网络的黑客特工，让皮特没有想到的是，哥哥竟然因为参与了攻击国防安全系统，出卖情报而惹来了杀生之祸。皮特失去 了哥哥的庇护，坚信哥哥的清白，亦知道相信哥哥的只有自己。他联手好友班尼（吴彦祖 饰）和珍妮特，来到了新加坡，开始着手调查事件的真相。随着时间的推移，调查的深入，一个关系到国防安危的阴谋渐渐浮出了水面。皮特和警方合作，决心找出幕后黑手，替哥哥报仇。

安琪儿剧团在李宪臣的干涉下被驱逐出境，小霞被带回家，因不肯听从父亲的安排，被关进小屋受到虐待。小鸥不愿再在军阀的淫威下生活，去广东参加了革命军。剧团离开后，城里传出了关于一个神秘黑衣人的异闻，据说此人行踪诡秘且出手极为凶残。而黑衣人其实就是跳海生还的宋丹萍，他被一归国医生救下，但医生将其当试验品加以改造，使丹萍的面貌更加丑陋，丹萍愤然离去，来到这里。不久，北伐开始，丹萍因从事革命工作被逮捕处以死刑。小霞先得知丹萍未死，后又知丹萍危在旦夕，心急如焚，一下子病倒。双目失明。后革命军攻进城中，小欧找到了李宅，并将丹萍救出，小霞在丹萍的怀中死去，丹萍自尽追随恋人而去。新华，国联1941出品。