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美国怀俄明州的西部，沉默寡言的农夫恩尼斯（希斯?莱杰饰）和热情开朗的牛仔杰克（杰克?吉伦希尔饰)一道被派到山上牧羊，那里人迹罕至，他们只有与羊群为伴，生活单调无味。一个天寒地冻的夜晚，在酒精与荷尔蒙的作用下，他们做了“不该做的事情”，也就此他们在断背山上度过了人生中最美好的时光。季节性放牧结束，迫于世俗压力，杰克和恩尼斯不舍地与对方分离并各自结婚生子。恩尼斯迎娶了自幼相识的阿尔玛，并有了两个可爱的女儿；杰克到了德州，在妻子露琳家族的扶植下事业顺利，还有了个儿子。虽然彼此真心相应，他们只能每年定期约会。一边知情的阿尔玛痛苦无比，而他们又无法满足一年只有几天的团聚。这时意外发生……

故事梗概：督察院总捕头铁飞花接到师兄冷天衣差人送来的请柬，请铁飞花出席结婚大典。师兄喜结良缘，铁飞花欣然前往。从京师到河宁府，铁飞花扬鞭策马昼夜兼程，历时十余天赶到河宁府。还没来得及贺喜，有叫花子来报案说河宁府首富宁员外的千斤宁彩儿遭人杀害。河宁府知府盛莫言大人着即将拜堂成亲的冷天衣和铁飞花一同前往勘察。冷天衣即将入赘做盛大人的女婿，有岳父大人说话，冷天衣不敢不去。来至宁员外的宅邸，铁飞花发现宁彩儿系公孙后人的奇特剑器所害，尸体尚有些许余温。从河宁府衙到宁员外宅邸少说也得一个时辰，而宁彩儿应该是半个时辰前遇害，难道有人提前知道宁彩儿要遭人暗杀。为查明凶手，铁飞花住进宁府，被宁夫人安排在一处僻静的房间。冷天衣经过调查询问，一口断定凶手就是几次前来宁府求婚的卓公子。卓公子是宁员外早年游商时结识朋友的儿子，与宁彩儿系指腹为婚的夫妻。铁飞花从宁彩儿的丫鬟以及宁府下人手里掌握到一些不同于冷天衣的线索。一个意外的发现是，宁彩儿已经怀孕在身。同时发现怀孕的，还有宁夫人。为早日结案，冷天衣在知府盛莫言的授意下，抓捕卓公子，严刑拷打，致使屈打成招。此时，铁飞花从宁彩儿生前留下的一首藏迷诗中发现，案情远没有那么简单。铁飞花欲擒故纵，给嫌疑人冷天衣机会，没曾想铁飞花的推断触动了知府大人盛莫言。就在冷天衣准备杀卓公子灭口时，自己却被盛莫言暗算，乱箭射杀。临死前，冷天衣似乎要交代出宁夫人。铁飞花的推断没有错误。原来，宁彩儿崇拜铁飞花，知道冷天衣和铁飞花的师兄妹关系，宁彩儿和冷天衣过往甚密，被心术不正的冷天衣利用。宁彩儿偶然发现姨娘和盛大人有染后，冷天衣以此要挟盛大人，当上一府总捕头不说，还抛弃宁彩儿，入赘盛府。盛莫言与宁夫人、实则公孙后人公孙菁有一段前缘。为官场前程计，盛莫言设计暗算冷天衣，毒死公孙菁，最终作茧自缚，在铁飞花的确凿证据面前，自饮毒酒，自行了断。

香港某处发生爆炸案，前拆弹专家潘乘风（刘德华 饰）因昏迷于现场，被警方怀疑牵涉其中。苏醒后的潘乘风只能一边逃亡一边查明真相，然而，他的好友董卓文（刘青云 饰）和他的前女友庞玲（倪妮 饰）却给他讲述了两段截然不同的经历。有计划的爆炸案接二连三发生，真相却越来越扑朔迷离……

少女马玉凤（马斯晨 饰）因藏毒罪名被判入狱半年，男友罗伯特指使她在狱中寻找杀死他大哥的女子Winnie，以便为其大哥报仇。第一次入狱的玉凤开始了被称为“第一茧”的狱中生活，同监室的女犯人“男人婆”性格跋扈欺凌新人，玉凤在遭男人婆殴打时幸被狱中著名的“疯大姐”（吴家丽 饰）救下，自此玉凤和疯大姐以及多话乐观的大肚婆（林建明 饰）结为好友。原来疯大姐即是Winnie，Winnie受吸毒的父亲拖累，不得不在欢场求生，百无聊赖中自己也染上了毒瘾，因一次偶遇，Winnie与卧底警察阿勇（刘德华 饰）结识，二人坠入爱河，阿勇对毒瘾发作的Winnie不离不弃并计划与之远赴加拿大生活，岂料阿勇身份被揭发，导致Winnie杀死了罗伯特的大哥……