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受尽折磨的老教授被放回家来了。屋门上还贴着封条，他只好暂住在阳台上的木屋里。楼下住着康康和奶奶，他们有一只可爱的小花猫，名叫小咪。教授回家的当天夜里，康康醒来发现小咪不见了。他便爬上二楼去找。封着的房间里传出响声，康康透过门的钥匙孔，看见教授正打着手电筒找东西。教授翻出几本手稿、资料，像得了什么宝贝似的，高深得眼睛发亮。康康觉得很奇怪，他问奶奶："偷自己的东西算偷吗？"好奇的康康趁教授出门的机会，从窗口爬进了小木屋。教授"偷"出来的东西可真不少，墙上贴满了各种鱼的挂图，手稿、资料、纸张堆满了桌子，还有大大小小的鱼缸，被解剖的鱼，一架显微镜……教授回来后，送给康康一瓶小鱼，还给他讲了许多关于鱼的知识。康康和教授成了好朋友。一天，康康上楼来看教授，被阳台上的景象惊呆了；鱼缸和花盆都打碎了，教授坐在木屋前的砖堆上，看着满地碎玻璃和死鱼发呆。小咪在高兴地吃着鱼。康康认定是小咪闯了祸，就把它送给了一位渔民。教授痛苦地对康康说："不是小咪啊！"康康冲进木屋，看见被撕掉的挂图，乱扔的书本、摔坏的显微镜，才明白了，原来不是小咪，是一些不许教授搞研究的"造反者"。康康和教授一同跑到海边，渔船已经开远了。几年后，老教授恢复工作。在一次海洋考察中，他从一位渔民那里认回了小咪。码头上，迎接老教授的康康接过心爱的小咪，高兴地跳了起来。

社工杜彩薇（林青霞 饰）从事帮助失足青少年工作，在澳门结识了离家出走的少年张天安（吴大维 饰），将他带回香港。天安对彩薇十分倾慕，不顾年龄差距展开追求，彩薇也很心动，虽然顾虑重重，但终于还是答应天安，两人很快谈婚论嫁。在彩薇心中，其实藏着一段失败爱情，那时她还是风华正茂的大学少女，不慎与有妻室的教授张英全（林子祥 饰）坠入爱河，不但饱受非议，还被教授已经怀孕的妻子当面指责，张英全最终承受不了压力选择逃避，还丢了教职，彩薇无可奈何，也对爱情心灰意冷。如今因为天安对爱情重燃希望，彩薇也受到来自上司的压力，只能辞职，一心等待结婚，没想到偶然重遇十分落魄的张英全，继而发现天安的真实身份，让彩薇陷入崩溃边缘……

藉由台北都會人對於愛與性不同的觀點，交會出現代的生活樣貌。網路上虛擬的愛情；買賣的性交易―援交、牛郎；伴侶的性別。性 ― 性別 ― 幸福。這三者間似乎交織出令人省思的議題。

20世纪50年代末，日本申奥成功，从东京到全国各地都沉浸在一片自豪与喜悦之中。而我们所熟悉的东京夕阳町三丁目，平淡却不乏温情的百姓故事仍在继续着。铃木车行迎来了亲戚家的孩子，美丽女孩美加（彩梦 饰）。这位养尊处优的大小姐自然无法适应夕阳町的庶民生活，令则文（堤真一 饰）、六子（堀北真希 饰）颇为挠头。另一边厢，茶川龙之介（吉冈秀隆 饰）与淳之介（须贺健太 饰）相守，但始终思念离开的广美（小雪 饰）。淳之介生父的到来让茶川甚感郁闷，为了证明自己拥有抚养淳之介的能力，他重整旗鼓，决定向再次芥川奖发起冲击。夕阳町的平常人们如同一家人，相互争吵、牵绊、鼓舞、扶持，迎来了最为辉煌的时代……本片荣获2008年日本电影学院奖最佳男主角奖（吉冈秀隆）。