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烨岛直美（山口百惠 饰）是外交官的女儿，在一次意外中被流氓缠上，所幸得到了一个名为次郎（三浦友和 饰）的男人的帮助才得以脱险，最终次郎失手杀死了流氓，自己也身受重伤。一天后，次郎被警方带走调查，这一消息被直美得知，直美来到警署，愿意证明次郎的清白。之后，直美和次郎再一次在新宿重逢，此时的直美已经深深的爱上了次郎，她邀请次郎参加自己的生日派对。直美的家人安排她前往巴黎留学，在离开之际，直美希望能够最后见次郎一次。与此同时，次郎杀死的流氓系黑帮冢田组的成员，为了替他报仇，冢田组派出了杀手想要追杀次郎。

Aspiring to be admitted to a good university and to become a lawyer, Tasiro Yuusuke, a tenth-grader from Kyushu, enrols in a prestigious high school in Tokyo. Plans are made for him to live in his uncle's house, part of which is rented out while his uncle is abroad on business. A realtor's mistakes leaves Tasiro sharing the house with Kei Yamaba, the most beautiful girl in the school, who is also his classmate. There is the risk that their unexpected 'co-habitation' will be discovered by the school authorities. While he grows increasingly attracted to her, he is often irritated by her innocent and nonchalant attitude towards their predicament. They each develop other romantic attachments, but end up turning to each other.

本片是动画和真人相结合的影片，讲述一对姐弟玛拉（安雅·泰勒-乔伊 配音）和查理（加布里埃尔·贝特曼 配音）的冒险故事。当查理意外地消失在摩比世界动画宇宙里，玛拉必须去找到他并把他救回来。在这过程中，她结识了新伙伴——美食车司机戴尔（吉姆·加菲根 配音）、潇洒帅气的特工雷克斯·达舍（丹尼尔·雷德克里夫 配音）、一个忠心耿耿的机器人和一个仙女教母（梅根·崔娜 配音）。亚当·兰伯特则为大反派马克西姆斯皇帝配音。

丑與天鵝許阿昆是一個過氣的舞台藝人，在歌舞團裡以腹語表演木偶渡日，每回出場表演觀眾總是報以無情的噓聲，果皮、紙屑扔得舞台滿地皆是，使他狼狽不堪，因為觀眾總是引頸翹盼歌舞女郎精彩的演出，許在觀眾現實的眼光下被老闆炒魷魚趕出戲院，阿珠是團裡的歌舞女郎，她在許失業潦倒之際，適時表現出她的關懷之心，隨著她離開歌舞團四處流浪，尋找新的工作。二人在只領一份薪水的情況，終於謀得一份新工作，許卻一直被蒙在鼓裡不知情，賣力的在台前表演，殊不知觀眾是對她身後伴舞的珠感興趣喝采，一日許發現事情的真相而黯然離去，卻被珠尋回，許有感於珠之真情，發誓除非珠叫他走，否則永遠不會再離開他，二人再度風塵僕僕在各地作秀，呈現的畫面依舊是許表演的時候觀眾暍倒采，珠表演觀眾情緒熱烈，因許之關係二人再度失業，許建議珠獨自去應徵工作，他則主內當家庭主夫，珠也因此有了新工作並漸漸走紅，許經常被人冷嘲熱諷說他吃軟飯，心裡漸漸有些不平衡。結婚週年紀念，許枯坐家中等珠回來，他回家之後兩人又發生口角，珠賭氣叫許離開，許在珠熟睡之後悄然離去，重新過著流浪漢漂沈的生活，靠賣布偶維生，珠輾轉得知許賣布偶，卻遍尋不見許的蹤影，許因此改行當小丑娛樂遊樂園的遊客，終於為珠尋獲，兩人相擁而泣真情流露，最為他們又重回昔日的舞台生活！