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故事发生在20世纪的60年代初，男主人公朴正跟随仕途失败的父亲从汉城转学到乡下。到了新学校，朴正发现全部同学都屈从于班长"阿模"的统治之下，他们不仅仅要作弊帮助阿模答题，还要把自己从家里带来的中午饭交给阿模处理。朴正是从大城市来的，心气很傲，他根本就不听命于阿模。可是，很快他就发现自己根本不是阿模的对手，因为阿模不仅受到全班同学的"拥戴"，他还是老师心目中最正直，最优秀的典范，老师也赋予阿模更多管理班级的权力。阿模利用检查清洁卫生的机会，好好的惩罚了一番朴正，不管朴正有多么的认真，他擦的玻璃始终不能获得通过。朴正骄傲的心理防线崩溃了。他也开始象别的同学那样利用各种机会讨好阿模。阿模在确认已经将朴正收拾得服服帖帖以后，向全班同学宣布朴正为班级的第二号人物。朴正开始成为班级里欺负弱者的主力。阿模的专制统治在一位充满民主思想的老师到来后，彻底瓦解了。老师发现阿模的所有考卷都是由他人代答。老师毫不犹豫地惩罚了阿模，学生们也开始一个一个地揭发阿模的"罪状"。班上有一个平时尽受欺负的傻孩哭了起来，他指着全班同学说，你们也有错！这大概是影片中最震撼人心的一幕，阿模之所以能在班级里建立起来自己的权威，是因为那些完全服从于权威的同学造成的。噩梦般的学生时代终于过去，朴正也为自己的软弱付出了代价。影片并没有停止在1960年，30多年过去，影片开头，朴正已经是一名大学历史老师。韩国的军人统治时期也已经结束，可是当朴正听说失踪多年的阿模也要来参加小学时期的老师的葬礼时，他感觉到一阵莫明的恐慌。很显然，虽然他已经长大成人，可他还无法完全从阿模的阴影中走出来。

公元700年盛唐时期，中国同阿拉伯及中东在经济、文化上有许多交流，西域的丝绸之路是相互来往的要道，为捍卫其完整，唐朝军队不断与突厥对垒。戍边校尉李（姜文）因不愿屠杀突厥的老人、妇女和孩子俘虏触犯军令成为通缉犯，为缉捕他，皇帝封屡请回国的日本遣唐使来栖（中井贵一）为捕快，并许诺只要能将校尉李捉拿归案，便可满足其回国心愿。其时战事正值严峻，来到西域的来栖又受托护送将军之女文珠（赵薇）回长安，中途他遇见校尉李，一场大战后，两人不分轩轾，相约长安城下再决生死。不久，他们碰上护送经书的朝廷商队及觊觎驼队的响马子安（王学圻），生死大战蓄势待发。

为了追捕藏匿在韩国的国际犯罪组织，北韩刑警任铁零（玄彬 饰）投入新的共同搜查任务。而韩国刑警姜镇泰（柳海真 饰）则在搜查中因发生失误而被调至网络搜查队，为了回到广域搜查队，镇泰自愿担任铁零的伙伴。再次遇见铁零的敏英（林允儿 饰）又重燃对他的爱意。然而，铁哲与镇泰对彼此心存怀疑，但仍展开十分像样的搜查行动。就在他们终于找到犯罪组织首脑张明俊（陈善圭 饰）的藏身之处时，来自美国的FBI探员杰克（丹尼尔·海尼 饰）突然出现在他们面前，依旧令人辛酸的韩国刑警；一样杰出的北韩刑警；来自FBI的美国刑警，因各自的目的而团结一心的他们，将展开刺激的共同搜查行动。

这对世上最要命的混搭-——保镖迈克尔·布莱斯和杀手大流士·金凯，再次执行一项要命任务。大流士反复无常更胜以往的妻子——臭名昭著的国际诈骗家索尼娅·金凯迫使布莱斯出山。布莱斯被这俩最危险的保护对象逼得走投无路，三人在一个全球级的阴谋中陷入困境，很快还发现他们是一个大疯子复仇欧洲的唯一障碍。摩根·弗里曼也加入了这场有趣而又致命的乱局，他饰演的是——嗯，不得不看。